安踏收Amer Sports迎最強盟友?Lululemon創始人慾9億歐元入局

彭博社 騰訊 投資 歐洲 Arc 懶熊體育 2018-12-05

北京時間12月3日晚間七點左右,關於安踏與私募基金方源資本(FountainVest Partners)計劃收購芬蘭運動品牌管理公司Amer Sports一事,彭博社再次放出重磅消息:加拿大瑜伽服裝品牌Lululemon的創始人Chip Wilson擬加入收購團,計劃佔得20%的股份,目前談判正在進行中。

該消息披露後,Amer Spots今日股價大漲,截至發稿漲幅超過6%,目前股價35.09歐/股,市值40.28億歐元。

Chip Wilson家族的投資和房地產由他的控股公司HoldIt All Inc.負責管理,他旗下還擁有私募股權部門和一些慈善機構。在辭去Lululemon董事長職務兩年後的2015年,他又從Lululemon董事會辭職。根據彭博社的億萬富翁指數,Chip Wilson目前的淨資產約為35億美元。

安踏收Amer Sports迎最強盟友?Lululemon創始人慾9億歐元入局

Lululemon的創始人Chip Wilson

這位億萬富翁在多年以前就展露出對收購運動品牌的興趣:2008年,Chip Wilson曾與Under Armour 創始人兼首席執行官 Kevin Plank 會面,討論過收購的相關事宜,不過最終沒有成形。

根據此前披露的消息,安踏財團對Amer Sports的這筆收購總價46.6億歐元(52.8億美元),如按照目前談判佔據20%股份的話,Chip Wilson需要付出9.32億歐元(10.56億美元)。

自9月12日安踏擬收購Amer Sports的消息傳出隨後被證實以來,這筆受人矚目的重磅交易,在近20天來有了越來越頻繁的細節披露。

11月14日,彭博社援引不具名的消息人士稱,中國科技巨頭騰訊擬加入收購財團。根據今天披露的最新消息,騰訊正在就佔收購5%-10%的股份比例進行談判。

11月30日晚間,彭博社報道,同樣來自於不具名的消息人士,為了收購Amer Sports,以安踏為首的買家團準備在亞歐兩洲貸款42.15億歐元(48億美元)。其中包括一筆由亞洲的銀行提供的22億歐元五年期貸款,以及一筆來自歐洲的17億歐元七年期B類定期貸款(term B loan)。貸款融資計劃還包括一筆與歐洲B類定期貸款相關的3.15億歐元的循環授信額度。

根據彭博社的數據顯示,如果這筆收購完成,這將是今年中資最大的一筆對外併購。買家團中越來越多大玩家的出現,和用貸款等金融手段撬動槓桿的方式,一定程度上是這筆超過370億人民幣的交易涉及資金量、風險都巨大的表現。僅靠安踏一家,難以憑一己之力吃下如此大的一個標的,承擔如此大的現金流、負債和運營風險。

而被認為是運動休閒風趨勢的引領者的Lululemon創始人的加入,以及科技巨頭騰訊的出現,使得如果這次收購最終完成,將具有更全球性的影響,也使得Amer Sports旗下奢侈級戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥)、山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、網球裝備品牌Wilson(威爾遜)、滑雪裝備品牌Atomic等品牌與各家的結合和玩法有了更多期待。

Amer Sports旗下七大主力品牌

目前,中方財團的代表、Chip Wilson、騰訊的發言人和Amer的代表都暫未就最新消息進行迴應。

近20天收購細節頻繁地披露,可以看出收購正在密集的談判之中。很有可能,正如彭博社報道,收購將在未來幾周內宣佈。

延展閱讀:

為完成Amer收購,安踏為首的買家團將貸款42億歐元

安踏預計未來幾周完成對Amer Sports收購,騰訊擬加入收購財團

安踏收Amer Sports迎最強盟友?Lululemon創始人慾9億歐元入局

相關推薦

推薦中...