磷化工行業市場發展分析
1、我國磷化工行業發展現狀
磷化工屬於資源類行業，主要是指以磷礦石為原料。磷礦資源的稀缺性和不可替代性決定了上游磷礦石價格的變動都將對整個下游市場產生極大的影響，尤其黃磷產品、磷肥等。中國磷化工產品自 20 世紀 80 年代後期至 90 年代，利用國內“西部大開發”和國外磷化工佈局與結構調整的機遇獲得了較快的發展。目前，我國已建立了較為完善的磷化工生產體系，從資源開採到基礎原料的生產，從各種大宗磷化工產品到精細的無機、有機磷化工產品的生產，已經基本可以滿足國內各行業的需求，且有大量產品出口。我國磷化工行業產品品種約有 100 個，成為世界上最大的磷化工生產國、消費國和出口國。我國雖然是磷化工大國，但行業總體技術水平與先進國家有很大差距。相對於發達國家來說，我國磷化工行業還存在很多問題。產業結構還較為不合理，產品品質較低。黃磷行業的過度發展已使我國本來已經相當緊張的能源、資源形勢更加嚴峻，磷礦石供需關係由量變到質變，為此政府限採、資源保護力度加強。在政策引導和市場機制作用下，產能逐漸向一體化、規模化企業流入。技術含量高、高附加值、使用領域廣的精細磷化工產品是未來磷化工產業的發展方向。
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相關報告：北京普華有策信息諮詢有限公司《2019-2025年國內外磷化工行業競爭態勢分析及供需格局趨勢分析報告》
從我國可持續發展的戰略需要以及節能降耗和淘汰高耗能產品的國策出發，磷化工企業在自身不斷髮展壯大的同時，不斷尋求新的發展模式。原料、產品上下游一體化，磷礦、磷肥和磷酸鹽生產一體化不斷催生磷化工新技術、新產品、新工藝、新應用的面世。磷化工企業紛紛進行產業結構和佈局的調整，致力於向下遊擴展，發展高科技、高附加值的磷化工精細產品和技術，開發傳統產品的新應用、新市場，走精細化的發展道路，以提升技術水平和擴大產品市場，增強企業的核心競爭力。
當前我國磷化工年生產能力佔全球總產量超六成，其中出口的基本上是傳統的、大宗初級磷化工產品，屬於“資源輸出”，留下了“汙染”的不利局面，引起了嚴重的後果：產品能耗高（1 噸黃磷耗電 14,000 度）；排放量大、汙染重（僅黃磷年排放廢氣 12 億立方米）；低值產品大量出口，消耗了大量不可再生的磷資源，國土資源部已將磷列為緊缺資源；高純、高附加值磷化工產品幾乎全部依賴進口。
全球磷化工行業處於上升的階段，每年均以 15%的速度逐年遞增；在一些發展中國家幾近爆發性增長，中國作為一個新興市場，以聚磷酸銨為基礎的液體肥市場，以超過 50%的速度遞增。而能夠生產出符合下游市場要求的液體肥製造商在國內卻處於一種缺乏的狀態，因此，可預計市場整體上會在較長一段時期內處於供不應求的狀態。
2、磷化工行業發展的特徵
第一，資源大國發展趨於大型化、國際化。
由於資源、能源的導向和環境保護政策的調整，近年來國外一些磷化工大公司大力開展兼併重組、產業結構和佈局的調整，致力於發展高科技、高附加值的磷化工產品和技術，以提升技術水平和擴大產品市場，增強企業的核心競爭力。如羅地亞和 Albright&Wilson 公司的兼併重組，使羅地亞公司成為全球生產精細磷化學品的領頭羊。
第二，大公司發展趨於精細化、專用化。
如羅地亞、美國伊諾福化學工業公司等在全球精細磷化工市場中佔有很大的份額，在阻燃劑、水處理劑、磷系催化劑、表面活性劑、含磷藥品以及中間體等領域加強研究和開發，提高競爭力。如全球最大的草甘膦除草劑生產企業——美國孟山都公司。
第三，磷化工大國發展趨於多聯產、循環化。
以美國、中國的發展為代表，所謂多聯產就是不同產業或企業間進行耦合共生，拓寬產業領域，無機、有機、鹽肥聯合生產，有利於資源綜合利用和延伸產業鏈。原料、產品上下游一體化，磷礦、磷肥和磷酸鹽生產一體化；循環化就是發展綠色低碳循環技術，合理利用資源和能源，搞好綜合利用，加強生態環境的保護。
3、磷化工行業未來發展方向和趨勢
進入 21 世紀，隨著經濟全球一體化進程的加快，加之資源、能源和環境問題的影響，世界磷化工產業發展格局正在發生變化。從近幾年的發展情況看，國外磷酸鹽的發展趨勢是：粗放型向精細型發展；大眾產品向專用化、特種化轉變；普通磷酸鹽產品的生產由發達國家向發展中國家轉移。目前我國磷化工企業在自身不斷髮展壯大的同時，不斷尋求新的發展模式，使企業能夠可持續發展。我國磷化工行業今後的發展重點是進行產業結構調整，未來發展方向應為：構建磷化工循環經濟產業鏈，實現可持續發展；產品結構向精細化、專用化發展；提高行業集中度；優化區域佈局；注重技術創新等。
（1）產品結構向精細化、專用化發展
21 世紀的化學工業將是以高性能材料為代表的專用化學品時代。未來，我國磷化工的開發應著眼於全球市場。重點是開發處於需求成長期的產品，如食品級磷酸鹽，磷系阻燃劑，磷系醫藥劑，電子級化學品，金屬磷化物，有機磷化物等。將精細磷化工的發展與我國相關的優勢產業及新興產業如新材料、環保、醫藥、食品等發展結合起來，為這些產業的發展做好配套服務。我國磷化工產品發展方向是：做好為農業，電子，建材，石油化工，機械，冶金，汽車等行業配套工作；發展系列化，專用化，多規格的產品，滿足不同用戶的需要；鼓勵高新技術在行業中的應用，發展高附加值的精細產品，要在產品的高純微細化（納米級）、物化性能等方面下工夫。國內的磷化工企業積極採用先進技術，努力將科研成果轉化成工業性裝置，發展新產品。因此，發展溼法硝酸精製技術和磷精細化工產品的開發和應用已成為中國磷化工發展的兩大重點，成為未來發展的必然趨勢。
（2）行業集中度不斷提高
磷化工行業結構調整的目標是有效整合一些能耗高、汙染嚴重、經濟效益差、不能適應市場競爭的小生產廠，鼓勵產品基地化的建設模式，支持組建跨省及行業的大集團公司，以有效控制產品出口價格，保持市場穩定。並相應建設磷酸鹽生產、出口基地，這些基地的建成和發展，將會帶動行業的技術進步，促使行業生產水平上一個新臺階，使企業結構有較大的調整。今後，我國磷化工行業的產業結構將得到較大程度的調整，一些現有的磷酸磷肥廠將向磷化工轉型，繼續發展壯大，成為行業的龍頭企業；而許多沒有資源，能源價格較高的中小企業，隨著能源價格的上漲，將逐漸失去競爭優勢被迫退出，為大企業提供發展空間。磷酸鹽行業將出現溼熱並存的局面。企業的兼併重組，也是中國精細磷化工進行產業結構調整的重要特徵。
（3）區域佈局趨向優化
將進一步調整生產佈局，合理配置資源，繼續加強主要原料產區的基地建設，鼓勵礦化結合，鼓勵高新技術精細磷化工的發展，以合理地配置資源、自己等各方面的優勢，克服原料礦石長途運輸、基本產品價格分散、骨幹企業規模小的狀況，以達到最佳的經濟效益。
（4）技術創新
加強技術創新，搞好科技攻關，突破制約磷化工發展的關鍵技術，大力推進磷化工行業的科技進步。其中，主要的技術突破點就是溼法磷酸精製技術。其中，主要的技術突破點就是溼法磷酸精製技術。發展溼法磷酸精製食品級磷酸技術，以應付即將到來的全球能源價格上揚以及黃磷價格上漲等危機。這對發展中國精細磷化工工業，提高整體技術水平都具有深刻的意義。國家鼓勵開發無機高新技術材料，如潤滑油級五硫化二磷及與電子等相關產業配套的產品及為造紙、醫藥、皮革、油田化學品、塗料等行業配套的磷酸鹽產品；鼓勵發展的環保型產品，如無機水處理劑、阻燃劑用的磷酸鹽、溴化物等。由於農業的特殊地位，支農型產品發展仍受國家產業政策支持，如無機飼料、食品添加劑用的磷酸鹽產品發展前景較好。
（5）中長期磷礦石價格上漲空間較大
磷礦具有稀缺性、不可再生性和需求剛性。從需求上看，全球人口增長，對糧食需求增多以及生物替代能源的發展決定了全球對磷肥的需求處於穩步增長通道；從供給上看，各國對磷礦石限制開採、出口，中國磷礦石富礦少，貧礦多，可供開採使用量日益下降。2002 年，國土資源部將磷礦列為 2010 年後不能滿足國民經濟發展需求的 20 個礦種之一，2006 年中國地質調查局將磷礦石列為全國 25 種重要礦產之一；從開採成本上看，富礦減少，礦石回採率低，勞動力成本和能源價格上漲，新建礦山徵地費用、長途運輸距離增加使磷礦開採成本大幅提高。磷礦石資源性價值面臨重估，中長期上漲預期強烈。
4、制約行業發展因素
（1）環境保護壓力的加大
新《環保法》出臺，將加速落後產能淘汰。環保政策是對磷化工行業產生重大影響的因素之一，2015 年新《環保法》的實施將大幅度提高企業的違法成本，2014 年以來磷化工行業不斷有環保不達標的企業停產、整頓、罰款，隨著環保政策的日趨嚴苛，磷化工行業中小產能將加速淘汰。此外，2007 年以來，國務院陸續出臺關於節能減排的一系列政策法規，對磷化工行業的產能消耗、三廢排放提出更為嚴格的限制。同時國家在“十三五”發展規劃中表明，將進一步加強環保方面的監管治理，更為嚴格的環保標準，將對磷化工企業的環保工作提出更高的要求，使得企業的整體經營成本上升。
（2）成本制約力明顯
近年來我國能源價格不斷上漲，電力供應緊張，加上磷礦資源緊缺，導致黃磷生產成本上升，下游磷化工產品的生產成本也隨之增高。另外，我國磷礦多集中在西南地區，這些地區以水電為主，上半年為豐水期，電力供給充裕；下半年為枯水期，電力供給緊張，由此也造成了磷礦石生產的季節性。
（3）產品精細化率低、競爭力不強
我國磷化工產品不但品種、規格不多，甚至精細磷化工產品還需從國外進口，許多國內各行業需要的高質量磷化工產品必須依靠進口。我國磷化工行業產品結構不夠合理，低附加值的無機磷化工產品比例過大，高附加值的有機磷產品比例較小，很多企業的產品還停留在幾種大宗傳統產品上。行業目前面臨的突出問題是有機磷產品需求增長較快，每年需進口；另一方面現有磷化工企業的生產技術和原料路線較落後，有機磷產品裝置規模小，產品品種單一，缺乏競爭力。而國外產品品種多，例如黃磷，美國除了工業品黃磷外，還有低砷黃磷、半導體用的超純黃磷；磷酸除了工業品外，還有食品級、試劑級以及高純磷酸等。
（4）生產企業集中度差、能耗高
我國的磷酸鹽生產多為中小企業，廠點分散，多數企業的市場競爭力不強，產品品種單一，精、深加工能力差，機械化和自動化程度低，與磷資源大國的地位很不相稱，磷化工產業的整體水平亟待提高。企業分散致使原材料運輸費用高，也給“三廢”綜合治理帶來了一定的困難。我國黃磷生產工藝也較落後，能耗高，國外黃磷電耗為 12,500kwn/t，而我國普遍在 16,000kwh/t。
