'南宋（1127－1279年）'
公元1115年完顏阿骨打建立金國。宋徽宗見遼國力衰弱，便派使者向金提出聯金滅遼事宜。宋攻燕京，大敗而回。金攻陷臨潢府，遼亡。宋付上鉅額贖款給金，以換取燕京等地，其後金兵南下，趨東京開封府。宋欽宗即位，與金人和議，金人解兵北歸。次年，即靖康二年（1127年），金人南下，攻陷都城東京（今河南開封），擄走宋徽宗、宋欽宗和皇室、大臣等三千餘人北去，北宋覆滅。
南宋建炎南渡
靖康之難中宋徽宗、宋欽宗二帝被女真人俘虜，包括皇后，嬪妃，皇子，公主等皇室成員和宮廷女官、大臣，宮廷樂師，廚師等都被女真人俘虜北上，康王趙構得以倖免。1127年，金國從開封府撤軍，立張邦昌為大楚皇帝，史稱偽楚。由於張邦昌原為宋臣，後降金，開封軍民對其憎恨有加，一大部分舊宋朝臣也要求他退位。萬般無奈之下，張邦昌以孟皇后之名，下詔書立趙構為帝。
宋高宗趙構，1127年-1162年在位
北宋靖康二年（1127年）四月二十一日，趙構從濟州南下，在南京應天府（今河南商丘）營築“中興壇” [3] [27] ，於五月初一正式即位，改元建炎，建立了南宋政權。
張邦昌被殺，成為宋朝唯一被殺死的文臣。宋高宗即位的第二年，金國以張邦昌被廢為名，繼續大舉南侵。之後宋高宗一路南逃，過淮河渡長江。南宋也進行北伐，由宗澤、岳飛、韓世忠、吳玠等抗金將領指揮，在黃河兩岸曾經擊潰偽齊和金國的聯軍。
南宋建炎三年（1129年），金國又立劉豫為帝，國號齊，史稱偽齊，以加強對黃河流域地區的統治。
南宋建炎三年（1129年）秋，完顏宗弼（兀朮）揮師南下，宋高宗再無路可逃，只能入海逃難，在溫州沿海漂泊了四個月之久。由於南方天氣潮溼河道縱橫，加上南宋軍民的英勇抗戰，金軍主帥完顏宗弼決定撤兵北上。在北撤到鎮江時，被南宋將領韓世忠斷掉後路，結果被逼入黃天蕩。 金兵屢次突圍，均告失敗。後因漢奸指點， 金兀朮聽說有老鸛河故道可以通秦淮河，於是發軍開鑿，一夜鑿渠三十里，掘通河道，由渠出江，經秦淮河引入建康城西的長江江面，得以逃往建康。但道路依然被韓世忠的水師扼守，金軍不得過江。又有福建人王某向金兀朮獻策，舟中載土，上鋪平板，穴船板以棹槳，待無風時出擊，韓世忠軍遂大敗，退還鎮江，金兀朮得以渡江北歸。 這就是著名的黃天蕩之戰。宋軍以八千人之兵力圍困金兵十萬，雙方相持四十八日，最後金軍用火攻，火燒宋軍船隻才打開缺口，才能狼狽北返。金軍又在建康（，從此再不敢渡江。在南宋“中興四將”中，最著名的就是岳飛。 他通過北伐奪取了金今江蘇南京）被岳飛打敗國扶植的偽齊政權控制的土地。但宋高宗因為種種政治原因一心議和，和岳飛的北伐意向相背，為岳飛之後被殺埋下伏筆。
宋高宗害怕軍人得勝回朝專橫難制，擔心宋欽宗回朝繼承帝位（當時高宗因某種原因不能生育而絕後），於是宋高宗任用秦檜為相。秦檜在靖康年間曾主張抗金，後被金人掠去。建炎四年（1130年）十月，秦檜南返，由於他奉行投降政策，與宋高宗之意甚合。秦檜歸朝僅三月就成為副宰相，八月後又成為右丞相。由於秦檜大力提倡的“南自南，北自北”，與宋高宗的想法相左， 一年後就被高宗罷免。
紹興元年（1131年），升杭州為臨安府，是為“臨時安頓”之意。
紹興二年初（1132年），金敵攻陷南京應天府（今河南商丘），南京留守凌唐佐詐降。
紹興八年（1138年）三月，金朝將領宗磐、宗雋、撻懶將河南、陝西地歸還宋朝。趙構恢復南京（今河南商丘）之名，以路允迪任南京（今河南商丘）留守。 同年五月，宋高宗任命主張向金求和的秦檜為右丞相。秦檜削去抗金將領韓世忠的兵權。同年，宋高宗定臨安府為行都，但仍稱其為“行在”。
後來秦檜迫害與自己意見不同的官員，聯姻外戚，結交內臣。宋高宗對於秦檜的行為也只是默許。後期由於秦檜權勢太大，引來高宗的警覺。例如宋高宗親下命令，使秦檜的孫兒失去狀元。秦檜的權勢日漸下降。
紹興十年（1140年）三月，宋高宗封閼伯為“商丘宣明王”，是為南宋國運神。
公元1141年，南宋被迫與金國簽訂“紹興和議”，以秦嶺至淮河一線為界。
南宋、金、西夏形勢（1127年-1234年）
紹興十年（1140年）五月，金人再度撕毀和議南侵，金軍分三路大舉南侵，重佔汴京，宋軍在許多抗金名將指揮下，宋朝軍民抗戰英勇，金軍在川陝、兩淮的進攻皆告失敗。七月，金將兀朮轉攻郾城，被岳飛打敗，轉攻穎昌，又敗。岳飛趁機進兵朱仙鎮後來，收復了黃河以南一帶，與開封只有四十五里。金兀朮逃出開封。北方義軍也紛紛響應岳飛。以至於金人嘆“撼山易，撼岳家軍難”的哀嘆。 但此時高宗連下十二道金牌催促岳飛班師，北伐之功毀於一旦。紹興十一年（1141年）十一月，金國以宋高宗生母和生父的遺體為交換條件，強迫宋高宗殺岳飛 [46] 。南宋與金國於書面達成《紹興和議》，兩國以淮水—大散關為界，南宋放棄黃淮地區，並割讓之前被岳飛收復的唐州、鄧州以及商州、秦州的大半，每年向金進貢銀二十五萬兩，絹二十五萬匹。
同年十二月末除夕夜（公元1142年1月27日），趙構和秦檜以“莫須有”的罪名殺岳飛與其子岳雲、部將張憲於臨安府（今杭州）。《紹興和議》立刻實現，宋高宗生父徽宗的靈柩和生母韋氏本人被送回南宋。 宋高宗以向金國納貢稱臣為代價，換回了淮河以南半壁江山的統治權。
宋高宗在位初期，有意抗金，收復河山，重用主戰派，以李綱為相、宗澤鎮守東京。曾多次大敗金兵，令局面稍為穩定。但後來趙構沒有對抗金國的決心，罷免了李綱等人。
南宋孝宗北伐
紹興二十五年（1155年），秦檜病重，他又策劃讓其子接替相位，被宋高宗否決，不久就一命嗚呼。秦檜死後，宋高宗一方面打擊其餘黨，一方面重用投降派官員。高宗沒有生育能力，因此他從太祖的兩名後裔趙瑗和趙璩中選擇繼承人。最後趙瑗勝出。紹興三十二年（1162年），趙瑗被立為太子，並改名趙昚。紹興三十一年（1161年），金帝海陵王完顏亮南侵，被虞允文在采石之戰中擊退。此時金國發生內亂，金帝海陵王被殺，金軍北返。此事讓高宗萌生退意。紹興卅二年六月，五十六歲的高宗下詔退位，太子趙昚即位，是為孝宗。他自己則稱太上皇，居德壽宮，高宗成為太上皇以後，縱情享樂，花費巨大。淳熙十四年（1187年）十月八日，宋高宗逝世。
宋孝宗趙昚，1162年-1189年在位
在宋高宗之後，宋、金兩國發展相對穩定。孝宗即位後，改革朝政，力圖恢復，南宋相對進入到一個興盛時期，宋孝宗平反岳飛冤案， 起用主戰派人士，銳意收復中原。金國也有幾次南侵，但大都半途而廢，孝宗也進行了北伐，但也未能收復國土。隆興元年（1163年）四月，孝宗令李顯忠、邵宏淵等出兵北伐。北伐雖然一度勝利，但由於各路將領不和加上輕敵思想，北伐歷時僅廿日就告失敗。之後，孝宗不得已與金和談，隆興二年（1164年）十二月，宋、金正式簽定和議，史稱隆興和議（又名乾道和議），張浚被罷黜，把原本向金稱臣改為叔侄關係，金為叔，宋為侄，金改詔表為國書，歲貢改為歲幣，減少貢獻，割讓秦州及商州，維持疆界。絹貢獻由二十五萬減至二十萬，歲幣減至二十萬銀兩。但孝宗仍然念念不忘恢復中原，繼續整頓軍備。
不過由於虞允文等一批主戰派將領的辭世，最後北伐事業不了了之。在內政上，孝宗積極整頓吏治，裁汰冗官，懲治貪汙，加強集權，總體說來，南宋的內政有所改觀。
南宋宰相專權
宋光宗趙惇，1189年-1194年在位
宋高宗死後，宋孝宗對政治日益冷感，最後決定讓位於其子趙惇，也就是光宗。光宗皇后李鳳娘出身將門，為人潑辣刁蠻，經常在光宗面前搬弄是非，離間他和孝宗之間的父子關係，光宗本身患有精神疾病，性好猜忌，再加上孝宗提議光宗立魏王趙愷的兒子為皇嗣，這一系列原因造成光宗對父親孝宗十分不孝，父子關係徹底決裂。紹熙五年（1194年）七月，宋孝宗去世。
孝宗病死後，光宗竟然不肯主持喪禮。臨安城內混亂不堪，局勢不穩。宗室趙汝愚和韓侂冑便開始祕密策劃立新君。最後，太皇太后吳氏下詔，由光宗的兒子嘉王趙擴即位，是為宋寧宗。宋寧宗繼位後改元慶元，並尊光宗為太上皇。六年後，光宗去世。寧宗繼位初期召朱熹、黃裳等人講學，但其本人的政治能力並不十分出色，寧宗統治期間朝政先後被韓侂冑和史彌遠兩名權臣操控。
寧宗初期，趙汝愚任宰相。趙汝愚本人政治操守良好。但由於皇室任職宰相本就不合禮法，加上韓侂冑煽風點火，最後他被罷去相位。但是，民間依然十分懷念他，臨安城門上每天都有悼念的詩文。韓侂冑為了徹底清除趙汝愚的影響與排斥異己，假借學術之名，製造慶元黨禁。將理學稱為“偽學”，而朝中信仰理學的大臣又多反對韓侂冑。韓侂冑藉此將信仰理學的士大夫全部趕出朝廷。
慶元六年（1200年），韓侂冑見理學已構不成威脅，便解除黨禁。但是，黨禁不得人心，為了籠絡士人，韓侂冑又借北伐的名義蠱惑人心。開禧二年（1206年），韓侂冑貿然進行開禧北伐，結果很快就遭到了失敗，北伐的失敗讓韓侂冑成為眾矢之的，他的政敵史彌遠藉此與主和派和韓的反對派集結成聯盟。而金人又以殺韓侂冑作為和談條件之一。開禧三年（1207年）十一月三日，史彌遠等偽造密旨，將韓侂冑殺死。從此之後開始了史彌遠專政時期。史彌遠與楊皇后勾結，大權獨攬。 在1208年，簽訂《嘉定和議》。在兩國改為伯侄關係，宋由貢獻歲幣及絹由二十萬增至三十萬，宋賠償三百萬軍費，金放棄佔領的大散關、濠州，獻上韓侂冑首級。
1214年七月，宋寧宗接納真德秀的奏議，決定從此不再向金貢納“歲幣”，而此時，金國已遭受蒙古帝國的打擊，被逼由燕京遷都至汴京。為了擴大疆土以彌補被蒙古侵佔的地域，金以宋不再納歲幣為名，出兵南侵，但是失敗。
宋寧宗本有八子，但都夭折了。於是他立沂王的兒子趙竑為太子。趙竑對史彌遠的專政非常不滿。因此史彌遠廢趙竑太子之位，改立趙昀為皇位繼承人。嘉定十七年（1224年）閏八月三日，寧宗去世。趙昀接替即位，是為理宗。但是，史彌遠繼續其專政，而趙昀也奉行韜光養晦的策略。紹定六年（1233年）十月，史彌遠去世。理宗終於擺脫了史彌遠的陰影。次年，理宗改元端平，實施一系列改革措施，史稱“端平更化”。理宗將史彌遠舊黨盡數罷斥，朝政一度得到了改觀。
南宋在孝宗、寧宗朝時比較安定。但是，寧宗以後，奸佞當道，政治腐敗，國勢日衰。
同時在北方，金國正面臨蒙古的步步緊逼，面臨亡國。朝中的對外政策也分成了兩派，一派認為應該聯蒙抗金；另一派認為應該銘記脣亡齒寒之道理以及海上之盟的教訓，援助金國，讓金成為宋的藩屏。
紹定五年（1232年）十二月，蒙古遣使來商議宋蒙聯合夾擊金國，由於當時金軍主力已在“三峰山之戰”被蒙古軍殲滅，金國已是亡國之態，宋廷當朝大臣大多贊同聯蒙滅金，只有趙範反對。理宗答應了蒙古的要求，蒙古也允諾滅金之後將河南還給宋朝。
金哀宗得知後，也派使節來宋朝陳述利害，向理宗說明“脣齒相依，脣亡齒寒”的道理，希望聯合抗蒙，但即位不久的理宗在國家及民族仇恨和恥辱下，及在朝臣的建議，並沒有理會哀宗要求，繼續伐金。理宗任命史嵩之主管滅金事宜。1232年，宋攻下金的鄭州及唐州等地。金哀宗在汴京失守後逃往歸德，再逃至蔡州。紹定六年（1233年），宋軍攻克鄧州。端平元年（1234年）五月，蔡州被攻克，金哀宗自縊，金國滅亡。宋將孟珙將金哀宗遺骨帶回臨安。理宗將金哀宗遺骨帶到太廟，以告慰徽、欽二宗在天之靈。
南宋在蒙古族滅亡金國後，失去金國作為屏障，令南宋面臨比金更強大的蒙古南下威脅。
南宋蒙古入侵
金滅亡之後，南宋沒有換來一時的安寧，反而面對更為強大的蒙古。金國滅亡後，蒙軍北撤，河南空虛，南宋想趁蒙古退兵之際，收復被蒙古佔去的土地，理宗意圖據關（潼關）、守河（黃河）、收復東京（今河南開封）、西京（今河南洛陽）、南京（今河南商丘）三京，光復中原。
端平元年（1234年）五月，理宗任命趙葵為主帥，全子才為先鋒，下詔出兵
宋理宗趙昀，1224年-1264年在位
河南。六月十二日，全子才收復南京（今河南商丘）。七月五日，宋軍進駐開封。但由於糧草不濟，貽誤戰機，宋軍進攻洛陽時被蒙軍伏擊，損失慘重。各路宋軍全線敗退。“端平入洛”宣告失敗，宋在此役中損失慘重，大量精兵與物資付諸流水，也為之後蒙古侵宋提供藉口。“端平入洛”之後，理宗怠於政事，沉迷於聲色犬馬，朝政大壞。
但南宋一直以和為主，並無強大的軍事力量，所以雖出兵但未達到預期目的。南宋的這一舉動反而成為蒙古南侵的藉口。端平二年（1235年），蒙軍派遣大軍南侵。(1238年）塔思率軍攻下安慶府（今安徽潛山），劫掠而還。由於宋軍拼死抵抗，蒙古軍被迫後 。淳祐七年(1247年)章夢飛武狀元及第 。寶祐二年(1254)，蒙古軍陷潼關，直逼西京，章夢飛受命掛帥抗禦，任御苑統衛兼左司馬事，行軍不坐乘，愛兵如子女，與士兵同食，深得將士愛戴，士氣十分高漲。
寶祐三年(1255年)七月，盛夏溽暑，蒙古軍失去戒備，章夢飛計劃收復潼關，用緩兵計麻痺敵人，時機成熟後，便指揮宋軍猛攻敵軍陣營，蒙古軍遭到宋軍的突然襲擊，潰不成軍，潼關一舉被宋軍攻克，章夢飛因此名聲大振，深得宋理宗的敬重，被提拔京湖宣撫使、節制五城大司馬兼督糧餉事，因賈似道執政而急流勇退。蒙軍並不甘心失敗，於次年九月和第三年兩次南侵，其前部幾乎接近長江北岸。由於宋軍英勇作戰，打敗元軍，再一次挫敗元軍度江南下的企圖。而後，南宋軍民又在抗蒙將領曹友聞、王堅、章翔、孟珙、孟瑛、餘玠、張鈺等人的指揮下，多次擊退蒙軍，使其不得不企圖繞道而行。開慶元年（1259年），蒙古汗蒙哥在征戰合州時受宋軍的流矢所傷因而死於軍中。其弟忽必烈正於鄂州與宋軍交戰，聽到蒙哥死訊後，又得知幼弟阿里不哥準備在和林稱汗，立即準備撤軍以爭奪大汗之位，賈似道藉機派人與忽必烈議和，以保太平。這樣忽必烈直接返回北方自立為汗。
宋度宗趙禥，1264年-1274年在位
理宗兩子早夭，因此最後理宗擇其弟趙與芮之子趙禥為皇儲。由於趙禥其母曾在懷孕期間服用過墮胎藥，因此趙禥先天不足。景定元年（1260年）六月，理宗下詔立趙禥為太子。景定五年（1264年）十二月廿六日，理宗去世，趙禥即位，是為度宗。趙禥即位後不理朝政，整日沉湎於聲色犬馬之中。右丞相賈似道因此擅權。賈似道結黨營私，排斥異己。終日在葛嶺別墅中與妻妾玩樂，由於他好鬥蟋蟀，時人稱他為“蟋蟀宰相”。
1267年，忽必烈下令攻打南宋的重鎮襄陽，是為襄樊之戰。宋軍利用漢水把物資源源不絕送入城內，才能堅守城池。守將呂文德及呂文煥堅守城池六年，賈似道派了范文虎及李庭芝援助，但兩者之間不和。賈似道封鎖了所有蒙古南侵消息，皇帝並不知此事，襄陽、樊城被圍三年後，度宗才得知此事。鹹淳七年（1271年），忽必烈在大都（今北京市）建國號為“大元”。 在1272年，張順，張貴兩兄弟的義兵曾血戰蒙元軍。在1273年，樊城失守，襄陽城破，在宋軍繼續巷戰，呂文煥最終投降，六年的襄陽保衛戰結束。
南宋崖山海戰
至1278年，南宋全境已納入元朝版圖，但是南宋殘餘勢力陸秀夫、文天祥和張世傑等人連續擁立了兩個幼小的皇帝（端宗、幼主），成立小朝廷，元軍對小皇帝窮追不捨，南宋殘餘勢力不斷逃亡至南方，直至新會至南海一帶。文天祥在海豐兵敗被俘，張世傑戰船沉沒，走投無路的南宋殘餘勢力終於在至元十六年二月初六（1279年）3月19日隨著崖山海戰失敗而身死國滅， [64] 陸秀夫負剛滿八歲的小皇帝跳海而亡。
鹹淳十年七月九日（1274年8月12日），度宗去世，終年35歲。宋度宗去世後，其長子趙隰即位。當時，南宋的統治已進入癱瘓狀態。德祐元年（1275年）春，蒙元攻克軍事重鎮安慶和池州，威逼建康，長江防線崩潰。朝野大震，各界都冀望賈似道能出征，結果宋軍大敗。賈似道被貶，在赴任途中被監押官鄭虎臣所殺。德祐元年（1275年）十一月廿日，常州失守，蒙元遂屠城。不久平江也告淪陷，臨安人心惶惶。德祐二年（1276年）2月4日，蒙元軍攻佔南宋行在臨安（今杭州），俘5歲的南宋皇帝恭宗。德祐二年（1276年）二月初五，臨安城裡舉行和平受降儀式，趙隰正式退位，但趙隰的哥哥趙昰和弟弟趙昺被大臣保護逃出臨安。
陸秀夫、文天祥和張世傑等人連續擁立了兩個幼小的皇帝（端宗、幼主），蒙元對小皇帝窮追不捨，宋廷不斷逃亡至南方，趙昰在福州即位，是為端宗，改元景炎（1276年）。但是，小朝廷內部鬥爭不斷，景炎元年十一月，蒙軍逼近福州，十一月十五日，朝臣陳宜中、張世傑護送趙昰和趙昺乘船南逃，從此小朝廷只能海上行朝。
南宋愛國宰相文天祥
景炎三年（1278年）春，南宋朝廷抵達雷州。四月十五日，年僅十一歲的趙昰去世。陸秀夫與眾臣擁戴趙昺為帝，改元祥興（1278年）。逃至新會至南海一帶。文天祥在海豐兵敗被俘，張世傑戰船沉沒，在蒙軍猛攻下，雷州失守，小朝廷遷往崖山。蒙元將領漢人張弘範領軍緊追在後，對崖山發動總攻，宋軍無力戰鬥，全線潰敗，史稱崖門海戰。走投無路的南宋終於在1279年3月19日，隨著趙昺隨陸秀夫及趙宋皇族八百餘人集體跳海自盡，許多忠臣追隨其後，十萬軍民跳海殉國，至此南宋徹底滅亡。 四十多年與蒙古抗衡以失敗告終。
崖門海戰極為慘烈，據估算，宋軍在此役中陣亡十萬，海上都是屍體。身在元營的文天祥親自目睹慘狀，作詩云：“羯來南海上，人死亂如麻。腥浪拍心碎，飆風吹鬢華。”
公元1115年完顏阿骨打建立金國。宋徽宗見遼國力衰弱，便派使者向金提出聯金滅遼事宜。宋攻燕京，大敗而回。金攻陷臨潢府，遼亡。宋付上鉅額贖款給金，以換取燕京等地，其後金兵南下，趨東京開封府。宋欽宗即位，與金人和議，金人解兵北歸。次年，即靖康二年（1127年），金人南下，攻陷都城東京（今河南開封），擄走宋徽宗、宋欽宗和皇室、大臣等三千餘人北去，北宋覆滅。
南宋建炎南渡
靖康之難中宋徽宗、宋欽宗二帝被女真人俘虜，包括皇后，嬪妃，皇子，公主等皇室成員和宮廷女官、大臣，宮廷樂師，廚師等都被女真人俘虜北上，康王趙構得以倖免。1127年，金國從開封府撤軍，立張邦昌為大楚皇帝，史稱偽楚。由於張邦昌原為宋臣，後降金，開封軍民對其憎恨有加，一大部分舊宋朝臣也要求他退位。萬般無奈之下，張邦昌以孟皇后之名，下詔書立趙構為帝。
宋高宗趙構，1127年-1162年在位
北宋靖康二年（1127年）四月二十一日，趙構從濟州南下，在南京應天府（今河南商丘）營築“中興壇” [3] [27] ，於五月初一正式即位，改元建炎，建立了南宋政權。
張邦昌被殺，成為宋朝唯一被殺死的文臣。宋高宗即位的第二年，金國以張邦昌被廢為名，繼續大舉南侵。之後宋高宗一路南逃，過淮河渡長江。南宋也進行北伐，由宗澤、岳飛、韓世忠、吳玠等抗金將領指揮，在黃河兩岸曾經擊潰偽齊和金國的聯軍。
南宋建炎三年（1129年），金國又立劉豫為帝，國號齊，史稱偽齊，以加強對黃河流域地區的統治。
南宋建炎三年（1129年）秋，完顏宗弼（兀朮）揮師南下，宋高宗再無路可逃，只能入海逃難，在溫州沿海漂泊了四個月之久。由於南方天氣潮溼河道縱橫，加上南宋軍民的英勇抗戰，金軍主帥完顏宗弼決定撤兵北上。在北撤到鎮江時，被南宋將領韓世忠斷掉後路，結果被逼入黃天蕩。 金兵屢次突圍，均告失敗。後因漢奸指點， 金兀朮聽說有老鸛河故道可以通秦淮河，於是發軍開鑿，一夜鑿渠三十里，掘通河道，由渠出江，經秦淮河引入建康城西的長江江面，得以逃往建康。但道路依然被韓世忠的水師扼守，金軍不得過江。又有福建人王某向金兀朮獻策，舟中載土，上鋪平板，穴船板以棹槳，待無風時出擊，韓世忠軍遂大敗，退還鎮江，金兀朮得以渡江北歸。 這就是著名的黃天蕩之戰。宋軍以八千人之兵力圍困金兵十萬，雙方相持四十八日，最後金軍用火攻，火燒宋軍船隻才打開缺口，才能狼狽北返。金軍又在建康（，從此再不敢渡江。在南宋“中興四將”中，最著名的就是岳飛。 他通過北伐奪取了金今江蘇南京）被岳飛打敗國扶植的偽齊政權控制的土地。但宋高宗因為種種政治原因一心議和，和岳飛的北伐意向相背，為岳飛之後被殺埋下伏筆。
宋高宗害怕軍人得勝回朝專橫難制，擔心宋欽宗回朝繼承帝位（當時高宗因某種原因不能生育而絕後），於是宋高宗任用秦檜為相。秦檜在靖康年間曾主張抗金，後被金人掠去。建炎四年（1130年）十月，秦檜南返，由於他奉行投降政策，與宋高宗之意甚合。秦檜歸朝僅三月就成為副宰相，八月後又成為右丞相。由於秦檜大力提倡的“南自南，北自北”，與宋高宗的想法相左， 一年後就被高宗罷免。
紹興元年（1131年），升杭州為臨安府，是為“臨時安頓”之意。
紹興二年初（1132年），金敵攻陷南京應天府（今河南商丘），南京留守凌唐佐詐降。
紹興八年（1138年）三月，金朝將領宗磐、宗雋、撻懶將河南、陝西地歸還宋朝。趙構恢復南京（今河南商丘）之名，以路允迪任南京（今河南商丘）留守。 同年五月，宋高宗任命主張向金求和的秦檜為右丞相。秦檜削去抗金將領韓世忠的兵權。同年，宋高宗定臨安府為行都，但仍稱其為“行在”。
後來秦檜迫害與自己意見不同的官員，聯姻外戚，結交內臣。宋高宗對於秦檜的行為也只是默許。後期由於秦檜權勢太大，引來高宗的警覺。例如宋高宗親下命令，使秦檜的孫兒失去狀元。秦檜的權勢日漸下降。
紹興十年（1140年）三月，宋高宗封閼伯為“商丘宣明王”，是為南宋國運神。
公元1141年，南宋被迫與金國簽訂“紹興和議”，以秦嶺至淮河一線為界。
南宋、金、西夏形勢（1127年-1234年）
紹興十年（1140年）五月，金人再度撕毀和議南侵，金軍分三路大舉南侵，重佔汴京，宋軍在許多抗金名將指揮下，宋朝軍民抗戰英勇，金軍在川陝、兩淮的進攻皆告失敗。七月，金將兀朮轉攻郾城，被岳飛打敗，轉攻穎昌，又敗。岳飛趁機進兵朱仙鎮後來，收復了黃河以南一帶，與開封只有四十五里。金兀朮逃出開封。北方義軍也紛紛響應岳飛。以至於金人嘆“撼山易，撼岳家軍難”的哀嘆。 但此時高宗連下十二道金牌催促岳飛班師，北伐之功毀於一旦。紹興十一年（1141年）十一月，金國以宋高宗生母和生父的遺體為交換條件，強迫宋高宗殺岳飛 [46] 。南宋與金國於書面達成《紹興和議》，兩國以淮水—大散關為界，南宋放棄黃淮地區，並割讓之前被岳飛收復的唐州、鄧州以及商州、秦州的大半，每年向金進貢銀二十五萬兩，絹二十五萬匹。
同年十二月末除夕夜（公元1142年1月27日），趙構和秦檜以“莫須有”的罪名殺岳飛與其子岳雲、部將張憲於臨安府（今杭州）。《紹興和議》立刻實現，宋高宗生父徽宗的靈柩和生母韋氏本人被送回南宋。 宋高宗以向金國納貢稱臣為代價，換回了淮河以南半壁江山的統治權。
宋高宗在位初期，有意抗金，收復河山，重用主戰派，以李綱為相、宗澤鎮守東京。曾多次大敗金兵，令局面稍為穩定。但後來趙構沒有對抗金國的決心，罷免了李綱等人。
南宋孝宗北伐
紹興二十五年（1155年），秦檜病重，他又策劃讓其子接替相位，被宋高宗否決，不久就一命嗚呼。秦檜死後，宋高宗一方面打擊其餘黨，一方面重用投降派官員。高宗沒有生育能力，因此他從太祖的兩名後裔趙瑗和趙璩中選擇繼承人。最後趙瑗勝出。紹興三十二年（1162年），趙瑗被立為太子，並改名趙昚。紹興三十一年（1161年），金帝海陵王完顏亮南侵，被虞允文在采石之戰中擊退。此時金國發生內亂，金帝海陵王被殺，金軍北返。此事讓高宗萌生退意。紹興卅二年六月，五十六歲的高宗下詔退位，太子趙昚即位，是為孝宗。他自己則稱太上皇，居德壽宮，高宗成為太上皇以後，縱情享樂，花費巨大。淳熙十四年（1187年）十月八日，宋高宗逝世。
宋孝宗趙昚，1162年-1189年在位
在宋高宗之後，宋、金兩國發展相對穩定。孝宗即位後，改革朝政，力圖恢復，南宋相對進入到一個興盛時期，宋孝宗平反岳飛冤案， 起用主戰派人士，銳意收復中原。金國也有幾次南侵，但大都半途而廢，孝宗也進行了北伐，但也未能收復國土。隆興元年（1163年）四月，孝宗令李顯忠、邵宏淵等出兵北伐。北伐雖然一度勝利，但由於各路將領不和加上輕敵思想，北伐歷時僅廿日就告失敗。之後，孝宗不得已與金和談，隆興二年（1164年）十二月，宋、金正式簽定和議，史稱隆興和議（又名乾道和議），張浚被罷黜，把原本向金稱臣改為叔侄關係，金為叔，宋為侄，金改詔表為國書，歲貢改為歲幣，減少貢獻，割讓秦州及商州，維持疆界。絹貢獻由二十五萬減至二十萬，歲幣減至二十萬銀兩。但孝宗仍然念念不忘恢復中原，繼續整頓軍備。
不過由於虞允文等一批主戰派將領的辭世，最後北伐事業不了了之。在內政上，孝宗積極整頓吏治，裁汰冗官，懲治貪汙，加強集權，總體說來，南宋的內政有所改觀。
南宋宰相專權
宋光宗趙惇，1189年-1194年在位
宋高宗死後，宋孝宗對政治日益冷感，最後決定讓位於其子趙惇，也就是光宗。光宗皇后李鳳娘出身將門，為人潑辣刁蠻，經常在光宗面前搬弄是非，離間他和孝宗之間的父子關係，光宗本身患有精神疾病，性好猜忌，再加上孝宗提議光宗立魏王趙愷的兒子為皇嗣，這一系列原因造成光宗對父親孝宗十分不孝，父子關係徹底決裂。紹熙五年（1194年）七月，宋孝宗去世。
孝宗病死後，光宗竟然不肯主持喪禮。臨安城內混亂不堪，局勢不穩。宗室趙汝愚和韓侂冑便開始祕密策劃立新君。最後，太皇太后吳氏下詔，由光宗的兒子嘉王趙擴即位，是為宋寧宗。宋寧宗繼位後改元慶元，並尊光宗為太上皇。六年後，光宗去世。寧宗繼位初期召朱熹、黃裳等人講學，但其本人的政治能力並不十分出色，寧宗統治期間朝政先後被韓侂冑和史彌遠兩名權臣操控。
寧宗初期，趙汝愚任宰相。趙汝愚本人政治操守良好。但由於皇室任職宰相本就不合禮法，加上韓侂冑煽風點火，最後他被罷去相位。但是，民間依然十分懷念他，臨安城門上每天都有悼念的詩文。韓侂冑為了徹底清除趙汝愚的影響與排斥異己，假借學術之名，製造慶元黨禁。將理學稱為“偽學”，而朝中信仰理學的大臣又多反對韓侂冑。韓侂冑藉此將信仰理學的士大夫全部趕出朝廷。
慶元六年（1200年），韓侂冑見理學已構不成威脅，便解除黨禁。但是，黨禁不得人心，為了籠絡士人，韓侂冑又借北伐的名義蠱惑人心。開禧二年（1206年），韓侂冑貿然進行開禧北伐，結果很快就遭到了失敗，北伐的失敗讓韓侂冑成為眾矢之的，他的政敵史彌遠藉此與主和派和韓的反對派集結成聯盟。而金人又以殺韓侂冑作為和談條件之一。開禧三年（1207年）十一月三日，史彌遠等偽造密旨，將韓侂冑殺死。從此之後開始了史彌遠專政時期。史彌遠與楊皇后勾結，大權獨攬。 在1208年，簽訂《嘉定和議》。在兩國改為伯侄關係，宋由貢獻歲幣及絹由二十萬增至三十萬，宋賠償三百萬軍費，金放棄佔領的大散關、濠州，獻上韓侂冑首級。
1214年七月，宋寧宗接納真德秀的奏議，決定從此不再向金貢納“歲幣”，而此時，金國已遭受蒙古帝國的打擊，被逼由燕京遷都至汴京。為了擴大疆土以彌補被蒙古侵佔的地域，金以宋不再納歲幣為名，出兵南侵，但是失敗。
宋寧宗本有八子，但都夭折了。於是他立沂王的兒子趙竑為太子。趙竑對史彌遠的專政非常不滿。因此史彌遠廢趙竑太子之位，改立趙昀為皇位繼承人。嘉定十七年（1224年）閏八月三日，寧宗去世。趙昀接替即位，是為理宗。但是，史彌遠繼續其專政，而趙昀也奉行韜光養晦的策略。紹定六年（1233年）十月，史彌遠去世。理宗終於擺脫了史彌遠的陰影。次年，理宗改元端平，實施一系列改革措施，史稱“端平更化”。理宗將史彌遠舊黨盡數罷斥，朝政一度得到了改觀。
南宋在孝宗、寧宗朝時比較安定。但是，寧宗以後，奸佞當道，政治腐敗，國勢日衰。
同時在北方，金國正面臨蒙古的步步緊逼，面臨亡國。朝中的對外政策也分成了兩派，一派認為應該聯蒙抗金；另一派認為應該銘記脣亡齒寒之道理以及海上之盟的教訓，援助金國，讓金成為宋的藩屏。
紹定五年（1232年）十二月，蒙古遣使來商議宋蒙聯合夾擊金國，由於當時金軍主力已在“三峰山之戰”被蒙古軍殲滅，金國已是亡國之態，宋廷當朝大臣大多贊同聯蒙滅金，只有趙範反對。理宗答應了蒙古的要求，蒙古也允諾滅金之後將河南還給宋朝。
金哀宗得知後，也派使節來宋朝陳述利害，向理宗說明“脣齒相依，脣亡齒寒”的道理，希望聯合抗蒙，但即位不久的理宗在國家及民族仇恨和恥辱下，及在朝臣的建議，並沒有理會哀宗要求，繼續伐金。理宗任命史嵩之主管滅金事宜。1232年，宋攻下金的鄭州及唐州等地。金哀宗在汴京失守後逃往歸德，再逃至蔡州。紹定六年（1233年），宋軍攻克鄧州。端平元年（1234年）五月，蔡州被攻克，金哀宗自縊，金國滅亡。宋將孟珙將金哀宗遺骨帶回臨安。理宗將金哀宗遺骨帶到太廟，以告慰徽、欽二宗在天之靈。
南宋在蒙古族滅亡金國後，失去金國作為屏障，令南宋面臨比金更強大的蒙古南下威脅。
南宋蒙古入侵
金滅亡之後，南宋沒有換來一時的安寧，反而面對更為強大的蒙古。金國滅亡後，蒙軍北撤，河南空虛，南宋想趁蒙古退兵之際，收復被蒙古佔去的土地，理宗意圖據關（潼關）、守河（黃河）、收復東京（今河南開封）、西京（今河南洛陽）、南京（今河南商丘）三京，光復中原。
端平元年（1234年）五月，理宗任命趙葵為主帥，全子才為先鋒，下詔出兵
宋理宗趙昀，1224年-1264年在位
河南。六月十二日，全子才收復南京（今河南商丘）。七月五日，宋軍進駐開封。但由於糧草不濟，貽誤戰機，宋軍進攻洛陽時被蒙軍伏擊，損失慘重。各路宋軍全線敗退。“端平入洛”宣告失敗，宋在此役中損失慘重，大量精兵與物資付諸流水，也為之後蒙古侵宋提供藉口。“端平入洛”之後，理宗怠於政事，沉迷於聲色犬馬，朝政大壞。
但南宋一直以和為主，並無強大的軍事力量，所以雖出兵但未達到預期目的。南宋的這一舉動反而成為蒙古南侵的藉口。端平二年（1235年），蒙軍派遣大軍南侵。(1238年）塔思率軍攻下安慶府（今安徽潛山），劫掠而還。由於宋軍拼死抵抗，蒙古軍被迫後 。淳祐七年(1247年)章夢飛武狀元及第 。寶祐二年(1254)，蒙古軍陷潼關，直逼西京，章夢飛受命掛帥抗禦，任御苑統衛兼左司馬事，行軍不坐乘，愛兵如子女，與士兵同食，深得將士愛戴，士氣十分高漲。
寶祐三年(1255年)七月，盛夏溽暑，蒙古軍失去戒備，章夢飛計劃收復潼關，用緩兵計麻痺敵人，時機成熟後，便指揮宋軍猛攻敵軍陣營，蒙古軍遭到宋軍的突然襲擊，潰不成軍，潼關一舉被宋軍攻克，章夢飛因此名聲大振，深得宋理宗的敬重，被提拔京湖宣撫使、節制五城大司馬兼督糧餉事，因賈似道執政而急流勇退。蒙軍並不甘心失敗，於次年九月和第三年兩次南侵，其前部幾乎接近長江北岸。由於宋軍英勇作戰，打敗元軍，再一次挫敗元軍度江南下的企圖。而後，南宋軍民又在抗蒙將領曹友聞、王堅、章翔、孟珙、孟瑛、餘玠、張鈺等人的指揮下，多次擊退蒙軍，使其不得不企圖繞道而行。開慶元年（1259年），蒙古汗蒙哥在征戰合州時受宋軍的流矢所傷因而死於軍中。其弟忽必烈正於鄂州與宋軍交戰，聽到蒙哥死訊後，又得知幼弟阿里不哥準備在和林稱汗，立即準備撤軍以爭奪大汗之位，賈似道藉機派人與忽必烈議和，以保太平。這樣忽必烈直接返回北方自立為汗。
宋度宗趙禥，1264年-1274年在位
理宗兩子早夭，因此最後理宗擇其弟趙與芮之子趙禥為皇儲。由於趙禥其母曾在懷孕期間服用過墮胎藥，因此趙禥先天不足。景定元年（1260年）六月，理宗下詔立趙禥為太子。景定五年（1264年）十二月廿六日，理宗去世，趙禥即位，是為度宗。趙禥即位後不理朝政，整日沉湎於聲色犬馬之中。右丞相賈似道因此擅權。賈似道結黨營私，排斥異己。終日在葛嶺別墅中與妻妾玩樂，由於他好鬥蟋蟀，時人稱他為“蟋蟀宰相”。
1267年，忽必烈下令攻打南宋的重鎮襄陽，是為襄樊之戰。宋軍利用漢水把物資源源不絕送入城內，才能堅守城池。守將呂文德及呂文煥堅守城池六年，賈似道派了范文虎及李庭芝援助，但兩者之間不和。賈似道封鎖了所有蒙古南侵消息，皇帝並不知此事，襄陽、樊城被圍三年後，度宗才得知此事。鹹淳七年（1271年），忽必烈在大都（今北京市）建國號為“大元”。 在1272年，張順，張貴兩兄弟的義兵曾血戰蒙元軍。在1273年，樊城失守，襄陽城破，在宋軍繼續巷戰，呂文煥最終投降，六年的襄陽保衛戰結束。
南宋崖山海戰
至1278年，南宋全境已納入元朝版圖，但是南宋殘餘勢力陸秀夫、文天祥和張世傑等人連續擁立了兩個幼小的皇帝（端宗、幼主），成立小朝廷，元軍對小皇帝窮追不捨，南宋殘餘勢力不斷逃亡至南方，直至新會至南海一帶。文天祥在海豐兵敗被俘，張世傑戰船沉沒，走投無路的南宋殘餘勢力終於在至元十六年二月初六（1279年）3月19日隨著崖山海戰失敗而身死國滅， [64] 陸秀夫負剛滿八歲的小皇帝跳海而亡。
鹹淳十年七月九日（1274年8月12日），度宗去世，終年35歲。宋度宗去世後，其長子趙隰即位。當時，南宋的統治已進入癱瘓狀態。德祐元年（1275年）春，蒙元攻克軍事重鎮安慶和池州，威逼建康，長江防線崩潰。朝野大震，各界都冀望賈似道能出征，結果宋軍大敗。賈似道被貶，在赴任途中被監押官鄭虎臣所殺。德祐元年（1275年）十一月廿日，常州失守，蒙元遂屠城。不久平江也告淪陷，臨安人心惶惶。德祐二年（1276年）2月4日，蒙元軍攻佔南宋行在臨安（今杭州），俘5歲的南宋皇帝恭宗。德祐二年（1276年）二月初五，臨安城裡舉行和平受降儀式，趙隰正式退位，但趙隰的哥哥趙昰和弟弟趙昺被大臣保護逃出臨安。
陸秀夫、文天祥和張世傑等人連續擁立了兩個幼小的皇帝（端宗、幼主），蒙元對小皇帝窮追不捨，宋廷不斷逃亡至南方，趙昰在福州即位，是為端宗，改元景炎（1276年）。但是，小朝廷內部鬥爭不斷，景炎元年十一月，蒙軍逼近福州，十一月十五日，朝臣陳宜中、張世傑護送趙昰和趙昺乘船南逃，從此小朝廷只能海上行朝。
南宋愛國宰相文天祥
景炎三年（1278年）春，南宋朝廷抵達雷州。四月十五日，年僅十一歲的趙昰去世。陸秀夫與眾臣擁戴趙昺為帝，改元祥興（1278年）。逃至新會至南海一帶。文天祥在海豐兵敗被俘，張世傑戰船沉沒，在蒙軍猛攻下，雷州失守，小朝廷遷往崖山。蒙元將領漢人張弘範領軍緊追在後，對崖山發動總攻，宋軍無力戰鬥，全線潰敗，史稱崖門海戰。走投無路的南宋終於在1279年3月19日，隨著趙昺隨陸秀夫及趙宋皇族八百餘人集體跳海自盡，許多忠臣追隨其後，十萬軍民跳海殉國，至此南宋徹底滅亡。 四十多年與蒙古抗衡以失敗告終。
崖門海戰極為慘烈，據估算，宋軍在此役中陣亡十萬，海上都是屍體。身在元營的文天祥親自目睹慘狀，作詩云：“羯來南海上，人死亂如麻。腥浪拍心碎，飆風吹鬢華。”