摩根士丹利表示,中國恆大(03333)6月5日收市後公佈,已進一步贖回243.8億元人民幣永續債,連同早前已贖回的,累計贖回永續債805.6億元人民幣,完成71.3%永續債的贖回,提前完成2017年全年贖回70%永續債的目標。目前,集團永續債剩餘本金約288億元人民幣,現計劃2017年6月30日前贖回剩餘全部永續債,早過大摩估計的2018年中才悉數贖回永續債。
大摩認為,悉數贖回永贖債,中國恆大淨負債比率會由2016年底的432%急降至183%,同時以備考計,將令盈利急升46%。
另外,大摩還提到,中國恆大前5個月合約銷售1830億元人民幣,同比升66%,已達全年銷售目標41%,目標價為12元。
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