以科技創新為驅動力 摩根大通佈局全球支付

【億邦動力訊】以高頻、小批量訂單為特徵的跨境電商貿易的崛起正在改變銀行業的運作模式。如何發展技術並且迅速在市場中建立生態系統,是全球性銀行應對貿易“線上化”這一新時代所必備的能力。

作為全球最大的金融機構之一,摩根大通選擇的是擁抱新的貿易形態,從組織和技術創新上都進行了深入的佈局。

高頻小批量訂單的突破口

在摩根大通環球企業支付部全球總裁Takis Georgakopoulos看來,全球支付市場規模龐大,但比較分散,大銀行僅控制了25%左右的錢包份額,剩餘則分散在全球其它銀行中。與此同時,也有不少電子商務公司和金融科技公司正在開發為支付提供支持的解決方案。

以科技創新為驅動力 摩根大通佈局全球支付

Takis Georgakopoulos

在這個競爭激烈的大背景下,如何針對跨境電商支付的痛點去進行佈局,成為爭取更大市場份額的關鍵。

Takis Georgakopoulos認為,美國和中國的大型電商企業存在一些共同的特徵及挑戰:

第一個挑戰來自於企業非常快的增長速度。這些公司在高速增長的情況下,往往還熱衷於通過收購來擴展新市場。管理增長迅速且組織體系複雜的資金流非常有挑戰。

第二個挑戰來自於體量。這些電商企業本身體量巨大,可能擁有數以億計的客戶、數千萬賣家以及遍佈世界各地的供應鏈網絡。以亞馬遜為例,大量買家位於美國,很多賣家來自中國。支付寶有很大一部分業務位於中國,也有很多業務位於東盟市場。這些公司需要的是規模級的解決方案,以幫助他們以更高的效率將遍佈世界各地的買家和賣家聯繫起來。

第三個挑戰是管理全球數百個國家的支付業務時面臨的監管挑戰。例如,一家中國企業,如果希望在美國、歐洲和非洲實現支付功能,那麼需要分別解決在各個市場面臨的不同問題,如果為每個市場單獨制定一套解決方案不僅非常複雜而且成本高昂。

Takis Georgakopoulos向億邦動力指出,在這些挑戰下,跨境支付服務企業必須能夠在全球範圍內為跨境電商企業提供專業化服務。摩根大通的規模和全球佈局則成了這場跨境支付競爭中重要的優勢。

值得注意的是,跨境電商的訂單存在高頻、小批量的特徵,支付模式也跟過去以“先訂單,再製造發貨”為特點的傳統貿易模式有所不同。

Takis Georgakopoulos表示,在這種貿易形態下,支付服務機構必須儘量減少每筆交易的成本,這就需要一個能夠以極低成本處理實時支付交易的可擴展平臺。

此外,在跨境交易中,企業需要處理制裁相關問題。這要求跨境支付機構將健全的流程與人工智能結合,更好地識別問題並更有效地減少欺詐交易,將能夠處理的交易數量最大化。

Takis Georgakopoulos告訴億邦動力,這些都是跨境電商支付切實需要解決的問題,也是摩根大通投入大量資金,力求找到最好的解決方式的領域。

以科技創新為驅動力 摩根大通佈局全球支付

Takis Georgakopoulos(右)Lia Cao(左)

摩根大通環球企業支付戰略投資董事總經理Lia Cao也指出,現在電商模式主要以小額B2B以及B2C的模式為主,因此摩根大通也基於這些模式的網絡和能力進行了很大的投資,可以向商戶或者消費者支付高頻小額的交易。

“以我們的E-wallet為例,就是小額的商戶都可以在我們這裡有一個虛擬帳戶,摩根大通就可以支付給他們。小額的商戶往往需要進行快速、實時的交易,我們也在針對實時交易能力進行重點投資,實現15秒內完成支付。摩根大通是目前全球唯一的具有美元,歐元和英鎊的實時支付能力的銀行。”Lia Cao說道。

技術及組織的創新

電商的發展對全球支付行業的影響給國際銀行業帶來一個警示——金融業一定不能忽略對科技的投資。Takis Georgakopoulos也強調,支付業務與技術的發展息息相關。摩根大通的大部分預算都是圍繞科技以及開發能夠塑造未來的科技而展開的。

那麼,在擴展全球支付業務的時候,更需要佈局哪些技術呢?

Takis Georgakopoulos向億邦動力透露,摩根大通在科技方面主要有三個關注領域:

第一,增強平臺的可擴展性,提高現代化水平,降低維護成本,加快新產品推向市場的速度;

第二,能夠直接解決客戶痛點和需求的技術。比如,創建規模化虛擬賬戶(電子錢包),提高與大型電商企業的合作效率。再比如開戶。以前,開立一個新賬戶的流程比較繁瑣,需要花費數天的時間。現在,通過摩根大通新推出的Data Once,客戶可在70秒內完成開戶。此外,摩根大通還致力於提高與客戶在KYC以及與銀行的單據往來等方面的體驗;

第三,研發。區塊鏈、摩根大通幣、AI和分析是我們的重點研發領域。摩根大通的團隊既與內部的專家合作,也與外部的金融科技公司成為合作伙伴,探索各個領域的新機遇。

當然,為了應對包括跨境電商在內的全球支付新變革,摩根大通不僅在科技上進行創新,也在組織上實現了創新。

億邦動力瞭解到,在今年1月,摩根大通正式宣佈將資金服務和商戶收單兩個部門整合在一起,成為環球企業支付部。

Takis Georgakopoulos向億邦動力透露,資金服務和商戶收單兩個部門有不少共同的客戶,這些客戶都需要端對端的支付服務。因此,這次的組織變革讓摩根大通的環球企業支付業務能夠提供支付流程中的整套服務:從客戶付款到供應商收款,再到對端到端資金流的需求的全盤考量,以及許多其他增值服務。

在Takis Georgakopoulos看來,這個組織結構調整可以讓客戶與摩根大通的聯繫更加便利,將KYC、客戶開戶、服務、文件、API等內容在各項支付產品中操作進行統一。

與此同時,上述兩個部門合併也讓摩根大通可以幫助客戶實現更多的業務目標。例如,客戶可使用存於摩根大通的流動資金抵扣商戶收單手續費。由於資金出入的可見度上升,客戶還可通過人工智能和機器學習獲得更好的分析結果。此外,客戶還可更好地利用虛擬賬戶,將各個市場流向同一賣方的所有資金與這些賣方在世界各地所需的不同支付方式結合起來。

“資金服務和商戶收單的業務性質都是將資金從一個地方轉移至另一個地方,這兩種業務存在大量相同或者類似的基礎設施。將兩個部門整合在一起可產生更大的規模優勢,充分利用相同的基礎設施,從而進一步降低成本。”Takis Georgakopoulos說道。

關注多邊貿易流動

有趣的是,跨境電商讓國際間貿易的門檻變低,新興市場的跨境電商也正在崛起。

Takis Georgakopoulos指出,東盟、非洲以及全球其他多個地區的電商市場正在不斷進行創新,經歷著很多變化。對於跨國公司而言,這些變化將帶來客戶行為和支付方式的改變,而這兩方面都對其高效開展業務至關重要。跨國公司需要調整對自身業務的看法,將支付業務本地化,而不是像過去那樣主要採用全球性的基礎設施,比如信用卡、電匯與支票。

“現在這些基礎設施變得更加本地化,這意味著跨國公司需要適應新的支付系統與支付方式。對摩根大通而言,這意味著把我們已經有的全球網絡更加緊密地聯繫在一起。我們也看到新的支付方式層出不窮。”Takis Georgakopoulos說道。

此外,Takis Georgakopoulos也強調電商對貿易流動的影響。他判斷,貿易流動將繼續處於高位。儘管存在下行風險,但至少就摩根大通觀察到的來說, 貿易流動規模越來越大,全球化程度越來越高。

Takis Georgakopoulos指出,在過去,發生了很多雙邊貿易流動,比如從美國到中國、美國到歐洲等。但目前看來,多邊貿易流動的佔比更高,分佈更加均勻,這要求企業擁有全球化版圖,不同於以往僅需在傳統貿易走廊開展業務。

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