高唐臺內，威後嚴審夜明珠被盜之事。
黃歇替羋月說情，反受牽連。
羋茵誣賴羋月，顛倒黑白並言之鑿鑿。
就在眾人僵持不下之時，羋殊站了出來。
原來羋姝見局勢不妙，為救羋月而謊稱是自己將夜明珠偷走。
威後不肯善罷甘休，夜明珠之主南後卻擺出一副仁慈之態不再追究，威後無奈之下只好作罷。
羋月感謝羋殊的相助，並向她再一次說明自己是遭人暗算的，羋殊同情的安慰羋月，說是有人故意想整她。
宮女綠蘿趁機告訴羋月，黃歇對此事也甚為緊張，對她更加關心。羋月心領神會。
第二日，羋月與黃歇在宮中相遇，羋月向黃歇表達了自己的感激之情。
黃歇趁此向羋月說出了自己對她的愛慕之情，羋月害羞的不知所以。
羋茵心有不甘，私下繼續煽動威後懲治羋月
威後怒而斥之，並稱自己早已看出箇中真相
以及其嫉妒羋月為黃歇所愛之事，並奉勸羋茵不要胡作非為
威後還提醒羋茵要時時注意羋殊，不要讓羋殊被羋月帶壞了。
眾大臣還在和楚王商量五國會盟之事。楚王感嘆，五國皆想與楚國連姻，可是沒有絲毫誠意。
此時，另一位大臣站出來說，魏國很有誠意，並向大王送來了絕色美人
楚王一見到美人，就被她的美貌迷惑，漸漸的開始疏遠南後。
一日，羋茵攔住羋月去路，威脅羋月遠離黃歇。
羋月深感羋茵愚不可及，故意告知自己同黃歇情投意合
羋茵氣急敗壞，卻又毫無它法，羋月得勝而歸。
羋月將此事告訴黃歇，黃歇聽到羋月說自己也中意他，更加開心。
並對羋月說，希望能找個時間，去向威後稟告，把羋月嫁給他。
為洩私憤，羋茵再次拜見威後，告知羋月幫助羋姝同秦王幽會的消息
威後大怒，羋菌趁機向威後提供證據，就是那日看到的一方手帕。
威後來到羋殊寢宮，翻找手帕
眾宮女皆嚇的瑟瑟發抖，一五一十彙報那日出宮的詳情。
玳瑁找到證據向威後呈了上來。
威後怒斥羋姝不守禮儀、自甘墮落。
羋月出言維護羋姝，並大力稱讚秦王
威後遷怒於羋月，下令杖責羋月，並將羋月禁足月華臺。
並將羋殊軟禁起來，不准她出宮。
靳尚拜見南後，南後坦言懷王多日未來自己寢宮。
靳尚道自己有解決之策，並向南後獻上千歲九尾天狐之骨所刻的玉石
原來這玉石大有玄機——只要同燭火接觸，玉石便能溢出甜香，有助於男女之情。
南後繼續追問靳尚懷王多日不來見自己的原因，方才知道懷王宮外藏嬌之事。
魏美人獨承懷王榮寵，但是卻長居章華臺內，與世隔絕，故常覺百無聊賴。
聽聞章華臺附近有一廢舊許久的月華臺，為遣無聊魏美人打算赴月華臺走動。
羋月四處查看卻發現自己所住臥房無路可逃。正值羋月心灰意冷之際，卻偶然發現臥房內一窗戶能開。
羋月順著窗戶上的藤蔓逃出臥房
正值魏美人來到月華臺閒逛。
羋月在月華臺的園內偶遇魏美人，二人一見如故。
夜晚，南後在宮中等候大王歸來。
卻被奴婢告知，大王定是去了魏美人處。
漸漸失寵的南後，心有不甘，大發脾氣。