晚上楚懷王來到魏美人宮中，並送給了魏美人一捧花。
魏美人果然按照鄭袖的授意，用花朵輕輕地遮住了口鼻。
楚懷王不由得很奇怪，從來不會如此的魏美人是怎麼回事呢。經過詢問，魏美人給予楚懷王的答覆是：她喜歡眉目傳情看著大王。
懷王雖然聽著好像這個理由能勉強過去，但是總感覺不是那麼回事。
黃歇來到師父屈原處，屈原告訴他已經寫好了關於治理楚國的一些政策，準備明早送給大王。
黃歇趁機向屈原提出，希望他明天能夠向大王提出解救羋月之事。
屈原欣然應允，並答應等救羋月出來後，就去給他們說媒。
適逢魏美人生辰，南後給魏美人慶生，贈送厚禮
魏美人對南後感激涕零，孰料這一切都是南後的計謀，危險就在眼前。
婢女告訴南後，大王馬上就要到了。
南後在懷王到來之前以宮中昏暗為由勸魏美人點亮九尾天狐燈，魏美人果然照做。
正當魏美人回寢宮取燈之時，懷王駕到。
南後在大王面前佯裝不悅，稱九尾天狐燈乃魏美人從自己處強取得來
不僅如此，南後還挑撥道魏美人點燈是為祛除異味，此乃對懷王大不敬之舉。
懷王聽後，聯想到近日同魏美人親近時，她確有古怪神態和遮鼻之舉，心生怒氣。
壽宴之上，楚王餘怒未消，一臉的不高興。
毫不知情的魏美人繼續以扇子、花朵等物遮擋鼻子
南後眼看自己的計謀得逞，心裡好不高興。
最終，懷王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。
朝會之上，屈原提出魏美人受劓刑，
認為此舉有傷楚魏兩國的關係，要求懷王以大局為重，給魏國使者一個合理的解釋。
懷王對屈原的建議充耳不聞，並怒斥屈原。
朝會結束後，屈原告訴黃歇解救月公主的事，現在還不是提的時候。
黃歇理解屈原的難處，當是解救羋月的事，刻不容緩。
葵姑得知羋月被關在月華臺且病重的消息，通知黃歇，黃歇聽後立即隻身前往。
隨後，葵姑，又來到羋殊處，遭到婢女阻攔
恰在此時，羋殊出來，葵姑告訴了羋殊月公主被囚在月華臺。
羋姝亦求見威後，以自己的聯姻之事為要挾，懇求威後救助羋月。
威後雖慍怒卻不置可否
豈料羋茵卻在一旁煽風點火，羋姝對羋茵嚴厲斥責。
黃歇攜劍硬闖月華臺
見寢宮中的羋月奄奄一息，正欲將羋月救走之時，侍衛進入阻攔。
寡不敵眾，黃歇在同侍衛的打鬥中受傷。
羋姝及時趕到，將侍衛喝退
短暫的交流後，羋姝得知羋月中毒。
羋姝命令侍女傳喚女醫，侍女巋然不動。救人心切，羋姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威後。
威後見情形不妙，即刻下令讓女醫摯前往月華臺救治。
同時知道毒是羋菌下的，遷怒於羋菌，給了她一巴掌，羋菌趕緊下跪謝罪。
羋姝為照顧羋月還決定同羋月同吃同住。
女醫摯回來告訴威後，羋殊已無大礙，方才放心。
而對於羋月，則莫不關心，是死是活，隨她去。
威後同時告訴玳瑁，羋菌已走火入魔，要對她多加留意。
在黃歇和羋茵的悉心照顧之下，羋月終於漸漸康復
並同黃歇立下相伴終生的誓言
轉眼已是兩月過去，秦王去而復返，再次來到楚國郢都，欲迎娶羋姝公主。
秦王得知張儀用計離間楚魏兩國關係之事，認為張儀完成了日前定下的的考驗，並對張儀青眼相看。
趙國派人來郢都向楚國提親，使者恰好同秦王住同一個驛館
張儀一面設計故意讓趙國使者看到羋姝同秦王交好，欲讓趙國知難而退
另一面亦勸秦王主動出擊、早日行動
羋月感謝羋姝的救命之恩，二人彼此談心。
羋姝打趣道若姐妹二人同時愛上一男子，則自己必定搶不過羋月；羋月卻說若是羋姝愛上的男子，則自己一定不會搶。於無聲處，讖言已立。
朝會之時，屈原勸楚王以五國合縱之事為大，以理說服懷王恢復與魏國的關係。
靳尚卻宣稱五國看似有合縱之意，實則各懷鬼胎、同床異夢，唯有同秦國交好才是明智之舉。
群臣亦針對這兩種觀點各抒己見，激烈爭辯，懷王左顧右盼，猶疑不決，最終未能定奪。