孟加拉國紡織和服裝業概況

孟加拉紡織經濟投資非洲農產品期貨網 2018-12-06

近年來，隨著我國環保整治力度的加大，以及人口紅利的流失，許多印染企業紛紛將目光轉向其他經濟落後的地區例如南亞、非洲。而在南亞地區紡織印染行業較為發達的就屬孟加拉國，同時孟加拉國的布匹、紗線等原料供給以及印染後整理能力嚴重不足，這將為國內一些紡紗企業、印染企業帶來新的商機。

一、孟加拉國紡織業概況

紡織印染行業在孟加拉國的經濟上扮演著相當重要的角色，成衣出口佔孟加拉國商品出口總額的80%，就業人數超過500萬人，其中70%為女性。

據孟加拉國官方統計，目前，孟加拉國擁有2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，就業人數超過480萬，成為僅次於中國的全球第二大紡織品出口國。2012-2013財年，孟加拉國紡織服裝業出口總額為215.1億美元，佔孟出口總額的80%。其中，成衣製造業發展迅速，年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業自1978年起步以來穩步發展，2005年出口總額突破50億美元大關，達到64億美元，2010年突破百億美元大關，達到125億美元，2014年更是達到248億美元。據預測，2021年孟加拉國出口額將達到500億美元，並可實現工作環境安全，行業環保可持續，產品精良多樣的發展目標。

紡織印染產業鏈業是孟加拉國銀行、保險、航運業的主要客源，並帶動了運輸、飯店、美容、化妝品及其他相關行業，提供了紡織服裝及機械配件業約80萬個工作機會，資源回收業約20萬個工作機會。

孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲，其成衣主要出口市場是歐盟和美國，其中，法國佔出口的22%，德國佔17%。歐盟是最大的貿易伙伴，並且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現仍呈穩定的增長勢頭，全球需求繼續回升也進一步拉動孟加拉國成衣的出口。由於地理位置的優勢，中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長最快的出口目的地市場。儘管如此，伴隨西方國家的需求上升，美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場，並且到2030年都將保持不變。

孟加拉國成衣出口在總出口中所佔比重由上世紀80年代的6%逐漸上升到了目前的80%，成為該國賺取外匯的最重要來源。因此，成衣業的興衰直接影響孟加拉國經濟的發展及民生，可以說是孟加拉國經濟的生命線。

在孟加拉國紡織服裝業的發展及生產體系中，屬於中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環，不論在出口價值及就業人數等方面均不及服裝業重要。據統計，目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200餘家紡紗廠中，約40%的廠技術落後，設備也非常陳舊，需要立即更換設備，提升生產工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠，擁有4萬多臺織布機，但這些織布機中，也只有約1/4的織布機為無梭織機。另外，孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。

二、孟加拉國的綜合優勢

孟加拉地處南亞次大陸東北部，東、西、北三面與印度接壤，東南毗鄰緬甸，南瀕臨孟加拉灣。位於亞洲三大經濟體中國、印度、東盟的交匯處，且是多方合作的橋樑與紐帶，地理位置優越。

孟加拉人力資源豐富，勞力成本低廉。孟加拉總人口約1.644億人，是世界上人口大國中人口密度最高的國家。其中適齡勞動力人口約佔總人口的60%，勞動力充足，人力成本較低，適宜發展勞動密集型產業。隨著國內勞動力成本的提高，我國諸如成衣製造業等部分產業將整個產業鏈外遷，而孟加拉的勞動力基數大、成本低，將是一個非常好的投資目標地。

孟加拉實行投資自由化政策，鼓勵投資。近年來為鼓勵外國投資，孟加拉國政府制定了一系列優惠政策：投資者享受國民待遇、投資受法律保護不允許被國有化和被徵用、保證資本和股息外派、公司享受5€€7年免稅期、進口機械設備享受關稅優惠、享受最不發達國家出口優惠、允許100%外資股權和無退出限制。孟加拉國幾乎所有經濟領域都對外國投資者開放，投資自由度較高。另外還積極建設出口加工區、特殊經濟區。

另外，按照2017-2018年孟加拉國財政法案規定，將服裝行業的企業所得稅從現有的15%降低至12%。對於已經擁有國際認可的綠色建築認證的成衣公司來說，預算建議將稅率從現有的14%將至10%。此方案已經獲得該國議會的批准，預計這一舉措將大大鼓勵該行業的擴大再投資。

與此同時，一年前，中國與孟加拉國共同簽署的共建“一帶一路”和在產能、能源、信息通信、投資等領域的合作，以及發表的《關於建立戰略合作伙伴關係的聯合聲明》，將鼓勵中國與孟加拉國相關企業進一步加強合作，孟中印緬經濟走廊的建設也將極大程度地促進南亞地區的經濟發展，該地區貿易格局可能將被改寫。

三、孟加拉國投資的風險與機遇

風險：作為世界上最不發達國家之一，孟加拉還存在諸如資金、技術短缺，基礎設施薄弱，能源供應困難等問題。一是資金、技術短缺：孟加拉經濟發展水平較低，接受國際組織和發達國家的援助是其籌集建設資金的重要方式。二是國內工業器械設備非常落後，缺少大型機具，且配置較低。三是缺乏高技術專業人才。四是基礎設施薄弱，運輸能力差。五是能源供應困難：電力短缺相當嚴重，目前孟仍有一半的人口未能用上電，而該國日益增長的用電需求已經接近其發電能力的兩倍。發電能力不足，電力供應不穩，停電是經常的事，即使在第二大城市吉大港，供電也不能保持穩定。許多企業需自備發電機，增加了生產成本。

此外，自1975年中孟建交以來，兩國經貿關係迅速發展，孟加拉成為中國在南亞地區的重要合作伙伴之一。但是，政局不穩、社會治安惡化，政府效率低下以及大國在孟加拉國的影響力爭奪所帶來的政治風險可能會影響到我國對孟加拉國的投資。如國內政黨鬥爭仍在繼續，政治危機仍未徹底解決；社會治安條件差。近年來，由於貧富懸殊，腐敗等問題嚴重，孟加拉安全和社會治安形勢持續惡化；孟加拉部分政府部門能力及效率不高，貪腐相對嚴重。當地商人、銀行、海關和有關政府人員相互勾結，欺詐舞弊行為時有發生；美、印等大國均努力擴大在孟加拉的影響力。孟加拉受制於自身實力有限，又處於戰略敏感地帶，其內政外交政策常常會受制於大國的影響。

機遇：據小編了解，孟加拉國近年來罷工頻繁，每年因罷工造成的損失佔GDP的4％。目前，該國布匹、紗線等原料供給不足，市場需求卻相當旺盛，其國內生產僅能滿足50％左右的需求。為縮小供需缺口，孟加拉國未來將投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠。

此外，孟加拉國闊幅面料和針織品的生產能力、印染後整理能力也嚴重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發展矛盾沒有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染後整理能力嚴重不足之間的矛盾日益突出。據其成衣製造及出口商協會統計，孟加拉國目前有超過20億平方米的染整缺口需要填補。

四、孟加拉成衣業概況

孟加拉國是一個發展中國家。服裝行業是孟加拉國的命脈，農業大國已經變成了一個服裝工業的國家。孟加拉國成衣業為從業工人提供了經濟利益和一定的賦權。在這一行業工作的人數超過320萬人，約70%是婦女，約有5000家服裝廠(據BGMEA統計，還有許多其他中小型工廠)分散在全國各地。孟加拉約78%的外匯收入來自成衣業。

孟加拉國現成服裝出口在過去20年中取得的巨大成功超過了最樂觀的預期。如今，服裝行業是一個價值數百億美元的製造業和出口行業，是當代孟加拉國最重要的社會和經濟發展來源之一。

領先的綠色服裝工廠

世界十大綠色單位中，孟加拉佔了7個。孟加拉國在可持續綠色工業化方面發揮了主導作用，擁有世界上最頂級的幾個綠色工廠。孟加拉國有67家LEED綠色工廠獲得美國綠色建築委員會認證，其中13家獲得白金評級。其中7個白金級的孟加拉國工廠躋身世界十大綠色工廠之列。

孟加拉國有200多家工廠在USGBC註冊獲得了LEED認證。最高評級的LEED鉑金牛仔工廠、針織廠、洗滌廠和紡織廠都位於孟加拉國，我們成衣行業的企業家是這一綠色工業化成就的設計師。孟加拉國是世界第二大成衣出口國，也是綠色工業化的新興領導者。成衣工業迄今在環境可持續性方面的步驟和成就將有助於開創孟加拉國工業部門的新時代。

對國內生產總值的貢獻

根據國際貨幣基金組織的數據，孟加拉國經濟是2016年(12月)增長第二快的主要經濟體，國內生產總值(GDP)增長率為7.11%， 2015年的增長率為6.12%。工業對國內生產總值的貢獻為28.1%，成衣業的貢獻佔最大比例。自2004年以來，孟加拉國的國內生產總值平均增長率為6.5%，這在很大程度上是由其成衣業出口推動的。

合規

在拉納廣場和塔茲琳時尚火災事件發生後，ACCORD和ALLIANCE開始對服裝廠進行檢查。這些第三方查驗機構檢查發現，孟加拉工廠對安全的風險率低於2%，而全球安全風險率約為4%。國際買家在下達任何進口訂單之前都非常關注遵守行為守則的情況。2016年，RMG工廠在這方面取得了巨大的成功，該行業正在進行更加環保的工作。這將增加買家對我們服裝行業的信心，這也將擴大業務。

出口數據概要