4月5日國內宏觀新聞與鋼鐵信息參考早報

4月5日國內宏觀新聞與鋼鐵信息參考早報

[宏觀新聞]

1、國務院設立河北雄安新區 系深圳浦東後第三個全國性新區

日前，中共中央、國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。這是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇，是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。

2、發改委主任何立峰：吸引社會資本參與雄安新區建設

發改委主任何立峰表示，規劃建設雄安新區要先謀後動，加快組織規劃編制工作，確保一張藍圖幹到底；吸引高端創新人才和團隊，努力打造創新高地和科技新城；深化體制機制改革，吸引社會資本參與建設；根據新區建設需要，研究提出相關具體支持政策；在規劃上，要達到國際一流城市的水平，同時在建築上要充分體現中華文化的元素，以工匠精神打造百年建築，留下千年傳承。

3、河北：把建好雄安新區作為維護習近平核心地位的頭等大事

河北4月1日下午召開領導幹部會議，稱規劃建設雄安新區，有利於集中疏解北京非首都功能；要把規劃建設好雄安新區，作為堅決維護習近平總書記核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統一領導的實際行動，作為河北推進京津冀協同發展的頭等大事。省委書記趙克志主持會議，省委副書記許勤、李幹傑、省政協主席付志方等出席會議。

4、河北雄安新區宣佈：對土地、建設和房地產交易依法管控

從河北雄安新區籌委會獲悉，針對雄安新區設立後一些媒體關於炒房人員到新區聚集、房價上漲等報道情況，雄安新區發佈消息說，嚴格貫徹“房子是用來住的，不是用來炒的”精神，安新、容城、雄縣三縣已經依法對土地、建設、房地產交易等進行管控。

5、河北日報：雄安新區必將帶動冀中南乃至整個河北的發展

河北日報評論稱，由於種種原因，河北一直是京津冀區域發展中的明顯短板。規劃建設雄安新區，必將有力帶動冀中南乃至整個河北的發展，有力提升河北產業層次、創新能力、公共服務水平。

6、人民日報：雄安新區不是遷都 也非再建首都副中心

人民日報發表評論文章稱，雄安新區建設是一個重大歷史機遇，但肯定不會成為又一個資本拉動的造城運動。雄安新區既不是一些人一廂情願認定的“聲東擊西的遷都”，也不是在通州北京副中心之外再建一個“首都副中心”。

7、人民日報：房價不“飆車”雄安才會安

人民日報發佈評論文章稱，設立雄安新區的消息一經傳出，不少炒房客聞風而動。雄安新區不是冒險家的樂園，更不是投機客的天堂，越有人在炒房上做文章，越須重申房子不是用來炒的。從政策制定到監督實施，從源頭治理到有違必懲，讓所有環節都不失守。房價不“飆車”，雄安才會安。

8、雄安新區建設快速落地推進 相關縣將派工作組進村

雄安新區相關縣決定從縣直部門抽調幹部與鄉鎮幹部共同組成工作組，長期進駐各村開展工作。駐村工作是為加強土地管理，著力規範建設行為，讓各類違法違規行為得到有效治理，確保實現違法佔地和違法違規建設“零存量、零增長”的目標。

9、保定：堅決擁護黨中央國務院設立河北雄安新區重大決策部署

保定召開市委常委會（擴大）會議和全市領導幹部會議：堅決服從擁護黨中央國務院設立河北雄安新區重大決策部署；堅決支持新區加快建設和全面發展；堅決借勢推動全域承接促進保定高端跨越發展；堅決保障新區開發建設工作萬無一失。做好正面引導工作，做好統一思想工作，做好解疑釋惑工作，做好社會穩定工作，做好凝心聚力工作，確保新區建設推進順利、銜接有序、支持有力、拉動有效。

10、天津：借鑑雄安新區經驗，承接非首都功能疏解

4月1日，天津市市長王東峰主持召開市政府第88次常務會議。會議強調，要全力支持雄安新區建設，主動服務雄安新區發展，深入貫徹落實《京津冀協同發展規劃綱要》，積極承接非首都功能疏解，紮實推進京津冀交通一體化、產業對接、生態建設等重點領域協同發展實現新突破，加快“一基地三區”建設。

11、央行：實施好穩健中性貨幣政策 維護流動性基本穩定

中國人民銀行貨幣政策委員會2017年第一季度例會日前在北京召開。會議強調，要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經濟工作會議和政府工作報告精神。密切關注國際國內經濟金融運行最新動向和國際資本流動的變化，堅持穩中求進工作總基調，適應經濟發展新常態，實施好穩健中性的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩定，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。

12、連續七日暫停逆回購冷對MPA考核 央行組合拳自如應對分紅季

中國銀行業金融機構3月底迎來一季度宏觀審慎評估體系(MPA)考核，這是自表外理財納入廣義信貸後的首次正式考核。然而，中國央行卻“一反常態”，連續暫停了此前持續的資金投放，連續七個交易日暫停逆回購。據悉，中國央行4月1日公告稱，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，4月1日不開展公開市場操作。至此，上週央行累計淨回籠資金已達到2900億元。另外，本週公開市場逆回購到期1000億元，資金量相對較小。

13、環保部：天津等地啟動空氣重汙染橙色預警

4月3日至7日京津冀及周邊地區的重汙染天氣過程持續時間較長，影響範圍較廣。截至目前，天津、唐山、廊坊、濮陽、安陽市啟動空氣重汙染橙色預警，邢臺市啟動黃色預警。環保部機動督查組已赴安陽等7地開展督查。

14、環保部督查發現個別企業監測數據造假

為應對本輪重汙染天氣，環保部7個機動督查組持續在北京、天津、石家莊、唐山、保定、邢臺和安陽市開展專項督查。督查發現，個別企業大氣汙染物在線監測數據造假。安陽市內黃縣豐源新型材料有限公司二氧化硫在線監測數據為負數。

15、國土部放大招！最遲今年底，誰在大規模炒房一目瞭然

在今年年底之前，全國所有市縣的“不動產統一登記”的房源信息，將全部接入國家級平臺。最遲從2017年12月開始，一個人在全國買過幾套房，只要進行過登記，都可以在平臺上查到。到那時，誰是貪官汙吏，誰在大規模炒房，誰涉嫌在房產上偷漏稅，紀委、反貪局、央行、銀監會和稅務部門將一目瞭然、一清二楚。未來國家可以精準地打擊炒房者，有過多次貸款購房記錄，以及在全國擁有多套房的人，可能無法繼續獲得貸款資格。

16、嘉興將設立浙江省全面接軌上海示範區

日前，浙江省政府同意嘉興設立浙江省全面接軌上海示範區。該示範區要著力打造成為浙江與上海創新政策率先接軌地、高端產業協同發展地、科創資源重點輻射地、一體化交通體系樞紐地、公共服務融合共享地。

17、西王集團對齊星集團進行全面託管

齊星集團、西王集團和山東鄒平政府簽署《委託經營三方協議》。根據協議，西王集團將對經營困難的齊星集團進行為期三個月的全面託管經營，三方可根據實際情況，調整託管期限。

18、人民日報：7個新增自貿區分別掛牌，自貿時間迎來新起點

日前，國務院印發遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西7個自貿試驗區總體方案，7省市4月1日分別舉行了掛牌儀式。打造開放高地，是7個新自貿試驗區共同的核心要義。儘管各自貿試驗區在領域、範圍各具特色，在試點格局上各有側重，但始終圍繞對外開放主題，服務“一帶一路”建設。

19、人民日報海外版：促就業進入密集落實期 今年實現就業目標底氣足

中國國務院日前關於落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見正式印發，其中就業相關部分，參與部門陣容龐大，在人社部牽頭下，有10多個部門需按職責分工負責。對此，專家指出，當前，從中央到地方，促就業已開始進入密集落實期，今年中國實現全年就業目標底氣十足。

20、多地設定時間表 員工持股試點企業有望擴圍

《經濟參考報》記者日前從多個省份獲悉，目前包括北京、上海、陝西、湖南、湖北、四川、山東、重慶等近20個省市明確要推進地方國企員工持股試點，多個省份正在研究制定混合所有制企業開展員工持股試點的落實意見或方案，設定改革時間表。啟動試點的同時，試點企業名單將進一步擴圍。

21、北京“大七環”再進一步 總投資120多億元

國家發改委日前透露，首都地區環線高速公路通州至大興段可行性研究報告已經獲得批覆。這意味著俗稱為北京“大七環”的首都環線高速公路距離全線貫通成環又近了一步。

22、調控加碼 一季度樓市量跌價穩，專家稱一二線熱點城市成交量將繼續走低

2017年一季度，各地政府以“因城施策”為導向，積極深化房地產調控政策。在此背景下，住宅、土地市場成交量均呈現回落態勢。業內分析認為，由於調控政策不斷升級，未來房地產市場有望穩步迴歸理性，而一二線熱點城市成交量將繼續走低。

23、樓市重拳未擋房企拿地熱情 調控仍需管好土地市場

近期樓市調控政策密集出臺，效果立竿見影，成交量出現明顯回落。不過，在樓市政策加碼背景下，土地市場仍然火熱。北京、廣州和南京等地土地拍賣，房企拿地熱情不減。有網民表示，樓市重拳未能擋住土地市場成交火熱，表面看是開發商積極入市，致使市場看多未來樓市，實際上則警示，土地市場調控不能放鬆。

24、北京：本市國有土地上住宅平房納入限購範圍

北京住建委3日發佈通知，本市國有土地上住宅平房納入限購範圍。通知明確規定暫停向以下家庭出售住宅平房：已擁有1套及以上住房的本市戶籍單身人士及非本市戶籍居民家庭；已擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭；無法提供在本市連續5年（含）以上繳納社會保險或個人所得稅證明的非本市戶籍居民家庭。

25、盛鬆成：上海北京深圳目前已經不存在去庫存問題

央行參事盛鬆成指出：一二線城市基本上沒有多少庫存，尤其是上海、北京、深圳沒有多少庫存，目前已經不存在去庫存的問題。二線城市、三線城市去庫存也是非常明顯的，四線城市不是非常明顯，但是它的庫存並沒有增加，它還是比較平穩的。總體講，由於去庫存的效果比較明顯，所以投資的增速不會低，現在的房地產投資已經向二三線，甚至三四線城市傾斜。

26、深圳月度新房價格環比“六連跌”

深圳市規劃和國土資源委員會4月1日公佈的數據顯示，3月全市新房成交803套，成交均價為54730元/平方米，環比2月均下滑0.1%。業內人士表示，隨著近期批推售增多，預計未來成交量將有所提升，但價格水平仍會保持穩定。

27、美股小幅收漲 雄安概念股中國汽車物流飆漲55%

週二美國三大股指小幅收漲。向好的經濟數據提振了美股，日內公佈的數據顯示，美國2月貿易赤字下降近10%，美國2月耐用品訂單環比終值1.8%。值得一提的是，雄安新區概念在美中概股繼續大漲，中國汽車物流飆漲54.9%，英利綠色能源攀升13.7%。道指漲39.03點，或0.19%，報20,689.24點；標普指數漲1.32點，或0.06%，報2,360.16點；納指漲3.93點，或0.07%，報5,898.61點。

28、歐股小幅收漲 原油和礦業股上漲汽車股下跌

歐洲股市第二季開局表現平平，4月4日在交投震盪後小幅收漲，因油股和礦業股攀升，蓋過汽車股下跌帶來的壓力。泛歐斯托克600指數收漲0.2%，各分項指數中，德股DAX指數收漲0.21%，法股CAC40指數收高0.30%。英國富時100指數週二收盤上漲0.54%。

29、風險情緒繼續升溫 期金連續三個交易日上漲

週二金價繼續錄得上漲，連漲三日，盤中現貨黃金更是創逾五週新高1261.45美元/盎司。短線避險情緒升溫或為黃金走強的主因，近日，有“恐慌指數”之稱的美國VIX指數持續走高，表明短線恐慌/避險情緒升溫。法國大選二辯來臨，以及地緣政治局勢緊張憂慮或為主因。COMEX 6月黃金期貨收漲4.40美元，漲幅0.4%，報1258.40美元/盎司，創2月27日以來收盤新高。

30、油價創四周收盤新高 投資者預計美國原油庫存下降

週二油價大幅收漲，創四周收盤新高，由於煉油廠提高了產能利用率，美國原油庫存料從創紀錄高位下降，投資者表現樂觀。WTI 5月原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.6%，報51.03美元/桶，創3月7日以來收盤新高。布倫特6月原油期貨收漲1.05美元，漲幅2.0%，報54.17美元/桶，也創3月7日以來收盤新高。

31、美元指數窄幅震盪 日元兌美元升至一週高位

週二美元指數窄幅震盪，美元指數週五刷新自3月16日以來新高至100.74。避險情緒推動日元兌美元週二升至一週高位。截止發稿，美元指數漲0.04%，報100.5474；歐元兌美元漲0.07%，報1.0672；英鎊兌美元跌0.33%，報1.2443；美元兌日元跌0.12%，報110.7440；美元兌加元漲0.18%，報1.3403；美元兌人民幣持平，報6.8831.

【行業新聞】

1、國內鋼價下跌成交偏淡 進口鐵礦石價格回落庫存創新高

國內現貨鋼價繼續下跌，成交總體偏淡；進口鐵礦石市場已步入下行通道，港口庫存量創出新高。據“西本新幹線”的最新報告，在國產礦市場上，3月份國內鐵精粉價格連續小幅下跌。目前，國內礦山的復產逐步增多，國內鐵礦石產量同比從去年11月開始由負轉正，今年1月至2月同比增長15.3%。3月份進口礦價格衝高之後也是大幅下跌，到3月30日，普氏62%品位進口礦指數報收於每噸81.1美元，較上月末跌10.6美元。一季度歷來是傳統的進口礦供給淡季，但今年一季度的情況不同，海外礦山發貨量持續處於高位，導致國內港口鐵礦石庫存創新高。

2、供大於求未有根本改變 鋼鐵、煤炭去產能仍要保持定力

4月3日，中國經濟網發表評論文章，儘管去年實現了初戰告捷，但是去產能依然任重道遠。當前，鋼鐵、煤炭行業產能嚴重過剩、供大於求的格局並沒有出現根本性改變，行業產能利用率也未回升到正常水平。一旦去產能工作鬆懈下來，行業就會再次跌入谷底，重現兩年前市場低迷、價格大跌、企業鉅虧的慘烈景象。去產能的信心和決心決不能放鬆。

3、3月中旬重點鋼鐵企業粗鋼日均產量176.17萬噸

據中鋼協統計，2017年3月中旬，重點鋼鐵企業粗鋼日均產量176.17萬噸，較上一旬增加6.68萬噸，增幅3.94。截止3月中旬末，重點鋼鐵企業鋼材庫存量1420.40萬噸，比上一旬末增加7.66萬噸，增幅0.54%。

4、黑龍江今年繼續壓減煤炭水泥等行業落後產能

2017年黑龍江省將引導退出煤炭產能442萬噸，淘汰鍊鐵產能45萬噸、水泥熟料產能54萬噸。十三五期間，黑龍江將全面完成610萬噸鍊鋼產能、2522萬噸煤炭產能壓減任務，併力爭壓減更多“殭屍企業”產能。

5、兗礦抄底澳洲9個礦，成澳洲最大獨立煤炭上市公司

目前，兗礦，中國唯一一家擁有境內外四地上市平臺的煤炭公司，中國國際化程度最高的煤炭公司，早已在澳洲深深紮根，並發展成為澳大利亞最大的獨立煤炭上市公司。據官網顯示，兗州煤業在澳大利亞共經營9個生產煤礦或礦區，4個後期勘探階段項目（包括莫納斯項目、亞森納項目、哈瑞布朗特項目和維爾皮納項目）。至2015年，兗礦集團累計在澳大利亞投資40.1億美元，獲得煤炭資源量53億噸、鋁土礦勘探資源2.62億噸，現有礦井產能4665萬噸。

6、榆林煤價降20-45，煤炭主產地“保供穩價”

4月3日中午12:00起，杭來灣，優混、沫煤各降20元；優混掛牌價調整為524元/噸、沫煤掛牌價調整為554元/噸。金雞灘4月3日中午12:00起，煤價下調20-45元。當前火電企業虧損面擴大，煤炭主產地紛紛推動煤礦復產進度，先進產能逐步釋放，“保供穩價”成為共識，預計後期供應相對充足，煤價將在合理區間波動運行。

7、河北今年起將推動67家城市工業企業“退城搬遷”

今年將實施搬遷改造28家，其他39家將在2018到2020年實施。這些企業主要涉及鋼鐵、石化、醫藥、水泥、玻璃、紡織、火電等行業。

8、風災重創澳煤炭供給 中國廠商轉向美國尋求替代進口

強烈氣旋“Debbie”重創澳洲煤炭和鐵路運輸系統後，全球最大的煉焦煤進口國中國改以另一個較不常見的供應源來填補缺口--美國。上週氣旋“Debbie”侵襲澳洲昆士蘭州，迫使一些礦場疏散人員，並損壞了供應出口的煤炭鐵路系統，造成兩家煤炭商--兗煤澳洲和QCoal宣佈出貨遭遇不可抗力。而必和必拓（BHP）和嘉能可等其它廠商也受到了影響，後續或許還會有更多的供給受損。目前尚不清楚是哪些美國礦商在供貨，但湯森路透Eikon數據顯示，2017年中國已進口逾50萬噸美國焦煤，結束了兩年來中美兩國之間沒有焦煤交易的局面。

9、四川環保督察組：達州存6大環境問題 達鋼集團群眾反映強烈

4月1日，省環境保護督察組向達州市委、市政府反饋督察意見。指出達州市存在生態環境質量亟待改善、環境保護工作履職不到位、環境保護法律法規貫徹不力、部分突出環境問題未得到有效解決、環境安全隱患問題突出、環境監管執法不到位等六大問題，並要求達州市抓緊制定整改方案，於督察意見反饋後30個工作日內報省委、省政府。達州鋼鐵集團等群眾反映強烈的企業環境問題未得到有效解決，存在項目未批先建、批建不符、在線監控設備異常、汙染物超標排放、揚塵汙染控制不力、生活汙水直排等突出問題。

10、巴西3月外貿順差創29年來新高 鐵礦石出口額增186.7%

當地時間4月3日，巴西發展工業、外貿和服務部（MDIC）公佈的最新數據顯示，今年3月份巴西外貿實現順差71.45億美元，創29年來當月新高。數據顯示，3月份巴西出口額為200.85億美元，同比增長25.6%。其中，製成品出口同比增長12.3%、半製成品出口同比增長7.4%。而大宗商品中，鐵礦石出口額最大，同比增長186.7%。燃料油和原油出口也分別同比增長161.7%和145.9%。

11、新興鑄管：未在雄安新區開展業務或存在資產

新興鑄管4月4日晚間公告，經梳理和查驗後確認公司未在雄安新區開展業務和存在資產；近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。無可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

12、河鋼股份：未在雄安新區開展業務和存在資產

河鋼股份4日晚間公告，經梳理和查驗，截至目前公司未在雄安新區開展業務和存在資產情況。近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

13、內蒙古動力煤坑口價同比上漲64.36%

記者從內蒙古自治區發改委價格監測中心獲悉，今年3月，受市場短期內供應偏緊和港口、電廠庫存較低等因素影響，內蒙古動力煤平均坑口結算價格環比上漲3.04%，同比上漲64.36%，均價為206.07元/噸。

14、巴克萊： 中國鋼鐵市場出現預警信號 價格可能走軟

北京時間3日彭博報道，週一收到巴克萊研究鋼鐵產品價格趨勢的報告，中國鋼鐵市場出現了首個走弱的跡象。該行稱，通常對螺紋鋼存在溢價的熱軋卷板變為折價，這是鋼價走軟的初步預警信號。巴克萊稱，與螺紋鋼相比，熱軋卷板更多以出口為導向，目前向海外市場銷售遭遇困難。因此，熱軋卷板轉而在國內銷售，國內供應的激增推動熱軋卷板出現折價。“我們預計未來幾周螺紋鋼價格將走軟，追隨熱軋卷板的跌勢”，同時亦不看好鐵礦石未來的走勢。

【鋼鐵新聞】

1、鋼價：穩中有漲

清明節假期，國內多數市場休市，部分市場價格穩中有漲，唐山、山東等地價格小幅上漲，上海、杭州、北京等市場價格基本平穩。

2、原料：鋼坯大漲

4月2-4日，唐山普碳鋼坯價格累計上漲90元/噸（其中2日上漲10元，3日上漲40元，4日上漲40元），含稅出廠價3140元/噸。