沛公（劉邦）的軍隊駐紮在霸上，沒有能跟項羽相見。劉邦的左司馬曹無傷就派人去告訴項羽說：“劉邦想佔領關中稱王，讓子嬰做（他的）國相，（相所有的）珍珠寶器都歸為自己所有。”項羽（聽了）非常生氣地說：“明天用酒肉犒勞士兵，要（讓他們）打敗劉邦的軍隊。
”在這時，項羽的軍隊有四十萬人，駐紮在新豐縣鴻門；劉邦的軍隊有十萬人，駐紮在霸上。范增勸告項羽說：“劉邦在山東時，貪圖財物，愛好美女。現在進入關中，財物一點都不要，婦女一個也不親近，這（表現）他的志向不小。我叫人去看過他那裡的雲氣，都是龍虎形狀，成為五彩的顏色，這是天子的雲氣啊。（你）趕快功打（他），不要失掉時機！”楚國的左君項伯這個人，是項羽的叔你，平時和留候張良友好。
張良這時候跟隨著劉邦。項伯就連夜騎馬趕到劉邦軍中，私下會見了張良，詳細把事情告訴（張良），想叫張良和他一起離開（劉邦），說：“不跟（我走）將會一被殺。”張良說：“我替韓王護送沛公（入關），沛公現在有急難，（我）逃跑離開是不講道義的，（我）不能不告訴（他）。”
張良就進去，（把情況）詳細告訴劉邦。
劉邦大吃一驚，說：“怎樣應付這件事呢？”張良說：“誰替大王獻出這個計策的？”（劉邦）回答說：“淺陋無知的人勸我說：‘把守住函谷關，不要讓諸侯進來，秦國所有的地盤都可以由你稱王了。’所以（我）聽信了他的話。”張良說：“估計大王的軍隊能夠抵擋住項王的軍隊嗎？”劉邦沉默（一會兒）說：“本來不如人家，將怎麼辦呢？”張良說：“請（讓我）去告訴項伯，說沛公不敢背叛項王。
”劉邦說：“你怎麼和項伯有交情的？”張良說：“在秦朝的時候，項伯和我有交往，項伯殺了人，我救活了他；現在有了緊急的情況，所以幸虧他來告訴我。”劉邦說：“他你年齡，誰大誰小？”張良說：“他比我大。”劉邦說：“你替我（把他）請進來，我得用對待兄長的禮節待他。”張良出去，邀請項伯。項伯立即進來見劉邦。劉邦就奉上一杯酒為項伯祝福，（並）約定為親家，
說：“我進入關中，極小的財物都不敢沾染，登記官吏，人民，封閉了（收藏財物的）府庫，以等待將軍（的到來）。所以派遣官兵去把守函谷關的原因，是為了防備其它盜賊的進出和意外變故。日日夜夜盼望著將軍的到來，怎麼敢反叛呢！希望你（對 項王）詳細地說明，我是不敢忘恩負義的。”項伯答應了，跟劉邦說：“明天你不能不早些來親自向項王謝罪。”劉邦說：“好。
”於是項伯又連夜離開，回到（項羽）軍營裡，詳細地把劉邦的話報告項王。就趁機說：“劉邦不先攻破關中，您怎麼敢進來呢？現在人家有大功（你）卻要打人家，這是不仁義的。不如就趁機友好地款待他。”項王答應了。
劉邦第二天帶領一百多人馬來見項羽，到達鴻門，謝罪說：“我和將軍合力攻打秦國，將軍在黃河以北作戰。
我在黃河以南作戰，然而自己沒有料想到能夠先入關攻破秦國，能夠在這裡再看到將軍您。現在有小人的流言，使將軍和我有了隔閡……”項羽說：“這是你左司馬曹無傷說的。不然的話，我怎麼會這樣呢？”項羽當天就留劉邦同他飲酒。項羽、項伯面向東坐；亞你面向南坐──亞父這個人，就是范增；劉邦面向北坐；張良面向西陪坐。范增多次使眼色給項羽，舉起（他）所佩帶的玉玦向項羽示意多次，項羽默默地沒有反應。
范增站起來，出去召來項莊，對項莊說：“君王的為人（心腸太軟），不忍下手。你進去上前祝酒，祝酒完了，請求舞劍助興，順便把劉邦擊倒在座位上，殺掉他。不然的話，你們都將被他所俘虜！”項莊就進去祝酒。祝酒完了，說：“君王和沛公飲酒，軍營裡沒有什麼可以用來娛樂，請讓我舞劍助興吧。”項羽說：“好。”項莊就拔出劍舞起來。項伯也拔出劍舞起來，並常常用自己的身體，掩護劉邦，項莊（終於）得不到（機會）刺殺（劉邦）。
於是張良到軍門外去見樊噲。樊噲說：“今天的事情怎樣？”張良說：“非常危急！現在項莊拔劍起舞，他的用意常常在沛公身上。”樊噲說：“這太緊迫了！請讓我進去，和他們拼命。”樊噲就帶著劍拿著盾牌進入軍門。拿戟交叉著守衛軍門的士兵想要阻止不讓他進去。樊噲側舉盾牌一撞，衛士跌倒在地上。樊噲就進去了，揭開帷幕面向西站立，瞪眼看著項羽，頭髮直堅起來，眼眶都要裂開了。
項羽手握劍柄跪直身子說：“客人是幹什麼的？”張良說：“他是沛公的衛士樊噲。”項羽說：“壯士！──賞他一杯酒。”（左右的人）就給他一大杯酒。樊噲拜謝，立起，站著（一口氣）把酒渴了。項羽說：“賞給他一隻豬腿。”（左右的人）就給了他一隻半生的豬腿。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬腿放在盾牌上，拔出劍切著吃起來。項羽說：“壯士！能再喝嗎？”樊噲說：“我死尚且不怕，一杯酒又哪裡值得推辭！
秦王有象虎狼一樣凶狠的心腸，殺人惟恐不能殺盡，處罰人惟恐不能用盡酷刑，（因此）天下老百姓都背叛了他。懷王曾經和諸將領約定：先打敗秦軍進入咸陽，一絲一毫都不敢佔有動用，封閉了官室，退軍駐紮在霸上，以等待大王到來，特意派遣將士把守函谷關， 是為了防備其它盜賊的出入和發生意外的事變。象這樣勞苦功高，沒有封侯的賞賜，反而聽信小人讒言，要殺有功勞的人，這是滅亡的秦國的後續者啊！我自己認為大王不（應該）採取這樣的做法”。項羽無話可答，說：“坐吧。”樊噲使挨著張良坐下。