上文講到楊行密死後吳國大權被徐溫掌控，吳王楊隆演如木雕泥塑一般，徐溫任用謀士嚴可求，在吳國力行改革，立法度，省刑罰，輕徭役，吳國大治，但徐溫掌權讓很多人不服，撫州刺史危全諷第一個跳出來，他聯絡袁州刺史彭彥章、吉州刺史彭釺和信州刺史危仔倡起兵號稱要匡復老吳王的基業，直逼江西第一重鎮洪州，洪州城是有名的難攻，大將劉威在此鎮守，他求援揚州，徐溫派來另一位大將周本最後打敗了危全諷將其活捉回揚州，危全諷的叛亂讓徐溫意識到自己掌控的範圍盡在江北，對與江南大片土地的控制不太有利，於是自封升州刺史，在這裡開始督造水師，讓養子徐知誥為副使總督戰船建造，
這位徐知誥就是日後的南唐列祖，他原名李昇，幼年父母雙亡，被送往廟裡當了小沙彌，楊行密被大唐封為弘農郡王上街誇官三日。碰巧看到相貌奇特的李昇，覺得這個小孩絕非凡品，命人找住持將這個孩子送到王府，他要收為義子，沒想到被長子楊渥知道了，大鬧王府，堅決不同意讓這個外來的和尚進王府，最後楊行密無奈，將已被接到王府的李昇轉送給徐溫為義子，成年後改名為徐知誥的他文武雙全，沉穩剛毅，深得徐溫歡心，常對人說，此兒為人中俊傑，其他諸子不值一提，此次對他委以重任，徐知誥也不負所望，經營舟師，嚴謹細緻，徐溫的勢力也愈發大了起來，
這時和楊行密起兵的三十六友還有多位掌握重兵，他們對徐溫掌控國政甚是不滿，其中和楊行密關係最好的大將李遇更是瞧不起徐溫，常對左右說，徐溫何許人也，我和大王起兵之時，他還在家和泥呢，現在為吳國丞相，真是氣煞老子，這話很快傳到徐溫耳朵裡，他下旨讓李遇回揚州，李遇當然不肯，在宣州拒城自守，徐溫派都指揮使柴克用領大軍征討，攻打月餘沒能破城，他綁來李遇的小兒子大喊，在不開城投降，你兒子立即被斬於城下，徐溫又派使者告訴他投降保全你全家性命，李遇愛惜兒子性命，開城投降，都指揮使柴克用毫無信用，進城後圖滅李遇全家，自此功臣宿將人人膽寒，不敢在和徐溫作對。
吳國政壇風平浪靜了，但徐溫家裡開始了新一輪的爭鬥，養子徐知誥在升州搞得風生水起，賢人雅士爭相來投，這讓徐溫的長子徐知訓大為不滿，他對手下說，父親看來想把吳國的未來交給這個餓不死的野和尚，我不能束手待斃，他買通徐溫左右說徐知誥的壞話，三人成虎，徐溫也有所觸動，他下令，調徐知誥為潤州團練使，離開經營幾年的升州，任命長子徐知訓為淮南節度副使，負責揚州城內的一切事務，他這也是想歷練一下長子，為將來的繼承人早作準備，他自己則在升州坐鎮。
但是徐知訓和楊行密的長子楊渥很像，都是貴二代，文不成武不就，最大的優點就是嫉賢妒能，對與父親的養子他從心底裡恨，但這是吳王親自指派到他家裡的他也無可奈何，這次執掌大權，他開始了胡作非為，此時吳王楊隆演已經加封徐溫為大丞相，齊國公，兩浙招討使，徐知訓認為吳王不過傀儡而已，對他肆意侮辱，新年吳王宮內舉行宴會，百官朝賀，徐知訓突然提出要演戲，他親自出演主角，吳王演他的奴僕，在戲裡他對楊隆演又打又罵，群臣敢怒不敢言，
過了些天吳王要去遊湖，徐知訓聽說後也要同去，湖中風景優美，吳王要登岸觀景，龍舟靠岸，吳王率先登岸，徐知訓大怒，認為吳王對他不敬，拿出彈弓去打吳王，索性沒有打中，吳王乘興而來敗興而歸，楊隆演氣的回宮獨自流淚，對此毫無辦法，宮中宿衛李球，馬謙聯絡數人在宮中埋伏，在徐知訓入朝時偷襲徐知訓，雙方激戰，徐知訓人少，眼看要落下風，大將朱瑾出手相助，制服了李球，馬謙等宿衛，
一日徐知誥入朝拜見吳王，徐知訓主動擺下家宴，邀請眾兄弟一起把酒言歡，徐知誥席間去方便，四弟徐知諫偷偷走到身邊只說了一個字，逃，徐知誥從後門矮牆翻出，奔逃而走，徐知訓一看他去方便許久未歸，命親信刁彥能去追殺，刁彥能追上後竟然私放徐知誥而逃，對吳王和兄弟如此，其他大臣在他眼裡更是豬犬不如，大臣李德誠家裡歌伎舞姿優美，被徐知訓聽說，強行索要，李德誠託詞此女以嫁人，徐知訓派人通牒如不送歌伎，我殺你全家，嚇的李德誠趕緊一乘小轎把歌伎送去，宮中宿衛李球，馬謙聯絡數人在宮中埋伏，在徐知訓入朝時偷襲徐知訓，雙方激戰，徐知訓人少，眼看要落下風，大將朱瑾出手相助，制服了李球，馬謙等宿衛，
朱瑾早年教過徐知訓拳腳功夫，二人有師生之誼，這次又救了自己性命，所以徐知訓經常來朱瑾府上串門，一來二去看上了朱瑾的小妾和坐騎，開口就要，朱瑾不好翻臉，只好說這馬性子烈，改日你來我傳授你御馬之術，再將他送給你，小妾老醜不堪入目，就請大公子放過她吧，徐知訓心想，老不死的拿空話糊弄我，便找了幾個刺客去宰了朱瑾，沒想到刺客們全被朱瑾宰了，直接埋在府裡，徐知訓第二天一看朱瑾沒事，刺客也沒回來，心中納悶，他以為刺客拿錢跑路了，他又以吳王的名義下旨，調朱瑾為靜淮節度使，準備在路上截殺他，朱瑾知道離京準沒好事，便以告辭為名，派人去請徐知訓，還說要把寶馬愛妾送給他，
徐知訓歡天喜地的來到朱府，朱瑾謙恭禮讓，請出愛妾頻頻敬酒，徐知訓喝得的是酩酊大醉，突然朱瑾大喊，徐知訓圖謀廢立，奉吳王命殺死奸賊，一鐵錘砸死了他，徐知訓的僕從侍衛一鬨而散，朱瑾提著人頭進宮拜見吳王楊隆演，楊隆演膽小怕事，嚇的魂飛九霄外，大喊此事與我無關，朱瑾見楊隆演如此不中用，氣的大罵“婢子不足與成大事！
此時徐溫的心腹們集重兵來剿殺朱瑾，朱瑾翻牆而出，摔斷了腿，自知有死無生，拔劍自刎，徐溫在金陵聽說揚州出事，驅動大軍回到揚州，將朱瑾滿門抄斬，以洩私憤，這時嚴可求等人也趕來勸解徐溫，將徐知訓所作所為告知徐溫，徐溫知道後對兒子做為也是惱怒不已，下令讓養子徐知誥為淮南副使，總鎮揚州，他又回到升州，改升州為金陵，皇帝楊隆演每日醉生夢死，二十四歲時一病不起，徐溫趕回揚州，楊隆演拉著徐溫之手，說，蜀先主劉備曾經對武侯說，嗣子不才，君宜自取，卿也可便宜行事，徐溫一聽，變色說道，楊氏已傳三主，就是無男有女亦當立之，如有妄言者斬，隨後命人傳旨立丹陽公楊溥為監國，
不久楊溥繼位，這位新吳王只有十一歲，揚州大權逐漸落入徐知誥之手，此時徐溫年老多病，幾個兒子又都不成器，只有依靠養子，過了幾年，徐溫發現徐知誥已經難以控制了，和自己分庭抗禮，這讓老徐溫很是懊惱，多年經營竟是為他人做嫁衣，公元927年，徐溫調兵遣將準備在回揚州廢黜養子徐知誥，但身體亮起了紅燈，突然發病，彌留之際，叫來次子徐知詢讓他接掌大權，徐知詢當權後先是放逐了自己的幾個親兄弟，一個連自己兄弟都不信任的人，當然沒人為他賣命，但他還自我感覺良好，自認正統，認為徐知誥不敢對自己怎麼樣，公元930年徐知誥讓已經被他逼著稱帝
的皇帝楊溥下旨讓徐知詢來揚州朝見，參軍周延望勸阻徐知詢不可前往揚州，徐知詢不聽，剛到揚州，就被扣上“陰謀造反”的大帽子，軟禁起來，又下令金陵府兵盡歸皇帝楊溥麾下，至此吳國大權盡歸徐知誥，公元937年，皇帝楊溥讓皇位於徐知誥，建國號唐，史稱南唐，徐知誥複本姓李，改名李昇，尊楊溥為讓皇，遷居丹陽行宮，尊徐溫為義祖武皇帝。