證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號：2017－028
招商證券股份有限公司
非公開發行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為189,727,058股
●本次限售股上市流通日期為2017年5月31日
一、本次限售股上市類型
2014年5月5日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具《關於核准招商證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2014]455號)，核准招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行不超過1,234,567,901股新股。2014年5月22日，公司完成向深圳市招融投資控股有限公司（以下簡稱“招融投資”）、中國遠洋運輸（集團）總公司（以下簡稱“中遠集團”）、河北港口集團有限公司（以下簡稱“河北港口”）、新華基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）1,147,035,700股。2014年5月27日，本次發行新增股份在中國證券登記結算公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續。2014年10月15日，公司完成註冊資本變更，註冊資本增加至5,808,135,529元。
根據相關規定，招融投資認購的股份自發行結束之日起60個月內不得轉讓，預計於2019年5月27日上市流通；中遠集團、河北港口認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓，預計於2017年5月31日上市流通（2017年5月27日為週六，加上端午節放假，順延至下一個交易日2017年5月31日）；新華基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓，該股份已於2015年5月27日上市流通，具體內容詳見公司於2015年5月22日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn，以下簡稱“上交所網站”）發佈的《非公開發行限售股上市流通公告》。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
2016年10月7日，經香港聯交所批准，公司發行的891,273,800股境外上市外資股（H 股）在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。發行完成後，公司總股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股（原國有股東遼能實業因持股情況發生變動，應由其轉持的12,982股A股暫時未完成註銷工作）。
2017年3月27日，公司原國有股東遼能實業所持公司12,982股A股完成註銷，公司總股本變更為6,699,409,329股。具體內容詳見公司於2017年3月27日在上交所網站發佈的《關於原國有股東遼寧遼能實業有限公司補充履行國有股轉持義務的公告》。
截至本公告發布之日，公司總股本6,699,409,329股，其中無限售條件流通股為5,694,373,629股，有限售條件流通股為1,005,035,700股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
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四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方資金佔用情況。
五、中介機構核查意見
公司非公開發行保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）就公司非公開發行限售股上市流通申請出具了《關於招商證券股份有限公司2014年度非公開發行限售股上市流通的核查意見》。
華泰聯合認為：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的要求；本次限售股份解除限售數量及上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章及有關規則。截至本核查意見出具日，公司與本次限售股份有關的信息披露真實、準確、完整。
保薦機構同意公司本次相關解除限售股份在上海證券交易所上市流通。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為189,727,058股；
本次限售股上市流通日期為2017年5月31日。
本次非公開發行限售股上市流通明細清單
單位：股
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七、股本變動結構表
八、上網公告附件
《華泰聯合證券有限責任公司關於招商證券股份有限公司2014年度非公開發行限售股上市流通的核查意見》。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會
2017年5月18日
證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號：2017－031
招商證券股份有限公司
關於完成註冊資本變更和《公司章程》備案的公告
2016年10月7日，經香港聯交所批准，招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行的891,273,800股境外上市外資股（H 股）在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。發行完成後，公司總股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股[原國有股東遼寧遼能實業有限公司（以下簡稱“遼能實業”）因持股情況發生變動，應由其轉持的12,982股A股暫時未完成註銷工作]。具體內容詳見公司於2016年10月10日在上海證券交易所網站（以下簡稱“上交所網站”）發佈的《關於境外上市外資股（H股）掛牌並上市交易的公告》。
2017年5月17日，公司收到深圳市市場監督管理局的 《變更（備案）通知書》（21700299337）。根據該通知書，公司已完成註冊資本變更和《公司章程》備案。
變更前認繳註冊資本總額（萬元）：580813.5529
變更後認繳註冊資本總額（萬元）：669940.9329
備案後的《公司章程》與本公告同日刊登於上交所網站。
證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號：2017－030
招商證券股份有限公司
第五屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議通知於2017年5月15日以電子郵件方式發出，於2017年5月18日以通訊表決方式召開。
會議由周語菡監事會主席召集。出席會議的監事有：周語菡、李曉霏、劉衝、房小兵、張澤宏、朱海彬、尹虹豔、詹桂峰、何敏。
應出席監事9人，實際出席監事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過如下議案：
《關於招商證券股份有限公司副總裁丁安華同志的離任審計報告的議案》。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司監事會
2017年5月18日
證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號：2017－029
債券代碼：122374 債券簡稱：14招商債
招商證券股份有限公司
公開發行2014年公司債券2017年付息公告
重要提示：
●債權登記日：2017年5月25日
●付息日（兌息日）：2017年5月26日
招商證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“發行人”）於2015年5月26日發行的招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債券（以下簡稱“本期債券”）將於2017年5月26日開始支付自2016年5月26日至2017年5月25日期間的利息（以下簡稱“本次付息”）。根據本公司《公開發行2014年公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：
一、本期債券的基本情況
債券名稱：招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債券。
債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕512號文。
債券簡稱及代碼：14招商債（122374）。
發行人：招商證券股份有限公司。
債券期限、發行規模及票面利率：本期債券為10年期固定利率品種；發行規模為人民幣55億元；票面利率為5.08%。
債券形式：實名制記賬式公司債券 。
還本付息方式：
本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額分別與債券對應的票面年利率的乘積之和；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時各自所持有的本期債券到期最後一期利息及等於債券票面總額的本金。
上市地點：上海證券交易所。
上市日期：2015年6月9日。
登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《招商證券股份有限公司公開發行2014年公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為5.08%。
本次付息每手“14招商債”面值1,000元，派發利息為50.80元（含稅）。
本期債券本次付息總金額為27,940萬元（含稅）。
三、付息債權登記日和付息日
（一）債權登記日：2017年5月25日
（二）付息日（兌息日）：2017年5月26日
四、付息對象
本次付息對象為截止2017年5月25日下午上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體“14招商債”公司債券持有人。
五、付息方法
（一）本公司已與中證登上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司公告為準。本公司將在本期兌息日前的第2個交易日將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中證登上海分公司在收到上述劃付款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付機構領取債券利息。
六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
本期債券利息個人所得稅的徵繳說明如下：
（一）納稅人：本期債券的個人投資者；
（二）徵稅對象：本期債券的利息所得；
（三）徵稅稅率：按利息額的20%徵收；
（四）徵稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；
（五）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。
七、相關機構及聯繫方法
（一）發行人
名稱：招商證券股份有限公司
聯繫地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38至45層
聯繫人： 孫亞
電話： 0755-82493285
傳真： 0755-82944669
（二）主承銷商、債券受託管理人
名稱：光大證券股份有限公司
聯繫地址：上海市靜安區新閘路1508號11樓
聯繫人：薛江
電話：021-32587386
傳真：021-22169254
（三）託管人
名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166 號中國保險大廈34樓
聯繫人：王詩野
電話：021-38874800-8268
傳真：021-68875802-8268