一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人宮少林、主管會計工作負責人鄧曉力 及會計機構負責人（會計主管人員）車曉昕保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
1.5 除非文義另有所指，所有貨幣數額為人民幣數額。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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注1：截至2017年3 月31日，公司股東總數為110,907戶，其中，A股股東110,517戶，H股股東390戶；
注2：香港中央結算（代理人）有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人；
注3：A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質；
注4：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、原國有股東補充履行國有股轉持義務
2017年3月27日，公司原國有股東遼寧遼能實業有限公司補充履行國有股轉持義務，其所持公司12,982股A股完成註銷，公司總股本變更為6,699,409,329股。其中A股股數為5,719,008,149股，佔公司總股本的85.37%；H股股數為980,401,180股，佔公司總股本的14.63%。具體內容詳見公司於2017年3月27日在上交所網站披露的《關於原國有股東遼寧遼能實業有限公司補充履行國有股轉持義務的公告》。
截至報告期末，公司尚未完成註冊資本變更。
2、報告期內證券發行和贖回情況
2017年第一季度，公司發行2017年永續次級債券第一期和第二期，發行規模分別為40億元和50億元，票面利率分別為5.18%和5.15%，均附第5年末發行人續期選擇權。
2017年第一季度，公司發行2017年證券公司短期公司債券第一期、第二期、第三期、第四期，發行規模分別為38億元、30億元、20億元和32.20億元，期限分別為4個月、100天、5個月和90天，票面利率分別為3.98%、4.48%、4.60%和4.80%。
公司於2017年3月20日行使“15招商01”次級債券贖回權，贖回完成後，“15招商01”在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺摘牌。
公司於2017年4月13日行使“15招商03”次級債券贖回權，贖回完成後，“15招商03”在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺摘牌。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5報告期內投資者關係活動情況
報告期內，公司通過境內外券商的投資策略會、論壇主動宣講、接待機構投資者來訪等方式，累計“一對一”、“一對多”與境內外機構投資者10批96人次進行交流，通過電話、上證所“e互動”等方式與投資者交流30人次。公司於2017年3月29日在香港舉行2016年業績發佈會和新聞發佈會，並隨後開展了為期兩天半的路演。
公司通過上述方式就行業監管形勢、公司經營業績、業務亮點、國際化戰略、公司投資價值等情況，與分析師、投資者、媒體進行了多方面的深入交流，充分展現了公司的投資價值。
公司名稱招商證券股份有限公司
法定代表人宮少林
日期2017年4月28日
證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號：2017－024
招商證券股份有限公司
關於公司債券“12招商01”、“12招商02”、
“12招商03”、“14招商債”
跟蹤評級結果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《公司債券發行與交易管理辦法》和上海證券交易所《上海證券交易所公司債券上市規則》的有關規定，招商證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）委託上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“上海新世紀”）對本公司於2013年發行的公司債券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、 2015年發行的公司債券“14招商債”進行了跟蹤信用評級。
上海新世紀對本公司已發行公司債券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”、“14招商債”的信用狀況進行了跟蹤評級，並出具了《招商證券股份有限公司2012年及2014年公司債券跟蹤評級報告》（評級時間：2017年4月26日；編號：新世紀跟蹤[2017]100060），維持本公司債券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、“14招商債”的信用等級為AAA，維持本公司主體信用級別為AAA，評級展望穩定。
《招商證券股份有限公司2012年及2014年公司債券跟蹤評級報告》（評級時間：2017年4月26日）的全文與本公告同時刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商證券股份有限公司
2017年4月28日
證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券 編號： 2017－025
招商證券股份有限公司
關於收到中國證券監督管理委員會深圳監管局行政監管措施決定書的公告
招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前收到中國證券監督管理委員會深圳監管局行政監管措施決定書（[2017]16號）《深圳證監局關於對招商證券股份有限公司採取責令改正並暫停新開立PB系統賬戶3個月措施的決定》。主要內容如下：
“2017年2月23日，我局對你公司PB系統相關業務開展情況進行了現場檢查。經查，你公司存在以下問題：
一、你公司於2016年12月6日為深圳市廣眾盈資產管理有限公司開立了證券賬戶，並於2017年1月4日開立了PB系統賬戶。你公司在為其開立PB系統賬戶的盡職調查中，未能發現其曾開展過股票配資業務，並未對此進一步調查，排除其違法從事證券業務活動的嫌疑。
二、你公司於2016年11月30日為客戶錢某某開立了PB系統賬戶，併為該客戶在其PB系統賬戶下配置了名為“黃某某”的交易員角色；你公司於2017年1月13日為客戶徐某開立了PB系統賬戶，該賬戶實際由“浙江九章資產管理有限公司”使用。
你公司上述行為違反了《證券公司監督管理條例》第二十七條第一款、第二十八條第一款的有關規定，反映出你公司內部控制存在一定缺陷。根據《證券公司監督管理條例》第七十條規定，我局決定對你公司採取責令改正並暫停新開戶PB系統賬戶3個月的行政監管措施。你公司應對PB系統相關業務開展情況進行全面自查，並自收到本決定書之日起30日內向我局提交自查整改報告。
如對本監督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證監會提出行政複議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議和訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。”
公司對於上述處罰無異議。
公司歷來高度重視合規經營和內部控制，針對上述問題，公司將按照監管要求進行全面自查並積極整改，加強和改進PB系統相關業務的內部控制工作，同時認真查漏補缺，舉一反三，持續全面完善公司的內部控制和合規管理。
公司經營情況正常，目前財務狀況和償債能力未受影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
公司代碼：600999 公司簡稱：招商證券
2017
第一季度報告