'5G剛來傳華為開始研發6G技術 一類股遭主力深度挖掘'
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作者|畢然，微信公眾號：巨豐投顧（ID:jfinfo）
一、要聞精選
1.7月份投資、消費和工業增加值等主要經濟指標均出現回落，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。
2.7月份證券市場新增投資者108萬人，環比增長2.76%，今年前7個月合計新增887萬人。
3.國家稅務總局14日發佈《支持脫貧攻堅稅收優惠政策指引》，提出以稅收政策支持交通、水利等民生工程建設和運營。
4.北向資金14日淨買入11.84億元，仍然呈現深強滬弱。平安銀行淨買入額3.9億元，已連續六日獲得淨買入。
5.騰訊二季度淨利潤235億元同比增長19%，金融科技及企業服務持續呈現出強勁增長勢頭。
二、重大事件
● 水電發電量延續較快增長 高股息優勢受青睞
統計局14日發佈數據顯示，今年前7個月，全國規模以上電廠發電量同比增長3.0%，其中水電同比增長10.7%。另據三峽集團網站消息，集團近日召開月度生產調度與經營分析例會，今年前7個月經濟運行態勢良好，投資、發電量、營業收入、利潤總額、淨利潤同比增長，在高基數前提下實現了保增長。
點評：申萬宏源分析師劉曉寧認為，近期全球量寬預期升溫，優質大水電資產的“類債屬性”較強，利率下行週期內估值有望持續提升。長城證券分析師濮陽認為，今年或為厄爾尼諾衰減年，長江流域來水有望較好。根據最新股價和2018年度分紅測算，長江電力（600900）、川投能源（600674）、華能水電（600025）的股息率均在3%以上。
● 交通監控視頻年底實現全國聯網 智慧交通建設提速
13日召開的中國道路交通安全論壇上，公安部交管局、公安部交通管理科學研究所相關負責人介紹，全國正推進集成指揮平臺建設，現已聯網交通技術設備80萬套，今年年底將實現交通監控視頻全國聯網。2018年，該平臺篩選出12.6萬輛套牌嫌疑車。
點評：近年來，公安部交管局積極推進交通智能技術應用，開展了公安交通汽車智慧平臺建設，推進公用卡口和視頻監控設備全國聯網。艾媒諮詢認為，智慧交通依靠互聯網、大數據、物聯網及人工智能等多種信息技術，以國家智能交通系統體系框架為指導，在優化城市交通管理系統、提高運行效率以及保障安全等方面發揮著重要作用。
公司方面，易華錄（300212）是央企背景的大數據領軍企業，業務覆蓋智慧城市和智能交通領域；浙大網新（600797）從城際交通、城市交通、交通大數據等多方面為交通領域客戶提升運營管理和決策水平。
● AMOLED屏幕手機滲透率提升明顯 產業鏈公司有望受益
據米蕉信息諮詢AF Banana月度全球手機面板出貨數據顯示，2019年上半年，國內主要手機品牌華為，OPPO, vivo, 小米 AMOLED手機面板滲透率達到23%。從分季度別的OLED手機面板出貨在國內主要手機品牌的佔比來看，第二季度相比於第一季度提升明顯。其中小米、OPPO提升幅度最大，小米二季度較一季度提升幅度近40%。
點評：分析認為，隨著手機品牌高端及中高端旗艦機型往曲面方向過渡，柔性AMOLED面板市場份額將會繼續成長。另外，硬性AMOLED面板支持屏下指紋，給消費者帶來更酷炫的解鎖和支付方式，可以往中端及中低端機型方向繼續擴張。AMOLED屏幕智能手機滲透率快速提升下，產業鏈相關公司將受益。
聯得裝備（300545）已完成柔性屏雙面邦定設備與柔性AMOLED之COF邦定設備的開發，柔性AMOLED貼付等最新設備已可用於量產。天通股份（600330）公司AMOLED模組設備順利推進，將受益於國內AMOLED產線建設。
● 華為開始研發6G技術 相關公司受關注
據加拿大媒體報道，位於加拿大渥太華的華為實驗室已經開始研發6G網絡技術。作為第六代移動通信技術，6G的傳輸能力可能比5G提升100倍，網絡延遲也可能從毫秒降到微秒級。
點評：業內表示，目前正處於5G大規模推廣期，儘管如此，還是有一群想要提前佔領6G高地的廠商、電信運營商、芯片製造商以及行業巨頭。通信行業一般是應用一代，研發一代，預研一代。雖然現在5G尚未完全普及，甚至周邊標準也沒完全定型，但是6G的研發已經在路上了。根據諮詢機構的專家估計，6G網絡和移動設備將在2030-2035年問世。盛路通信（002446）緊跟國際通信的前沿，已著手於5G、6G的相關產品預研和自主研發。信維通信（300136）表示將持續緊跟通信技術的發展，繼續參與6G及後續新技術的通信網絡建設。
● 三星Micro LED電視正式發佈 次世代顯示應用推升至新層次
Micro LED技術進展近年備受業界矚目。各家廠商加速尋求技術突破，務求搶先對手推出劃時代革命應用。據報道，三星146英寸Micro LED電視已正式發佈，將次世代顯示技術Micro LED應用技術推升至新的層次。
點評：相比鋰電池，隨著未來幾年製造成本的下降，Micro-LED的定價也將下降，這將使得該技術逐漸被智能手錶、電視、增強現實系統和智能手機等應用所接受。目前國際大廠蘋果、三星、LG等大廠早已積極佈局MicroLED技術。
A股上市公司中，國星光電（002449）Micro LED技術儲備豐富，已成功開發 Mini LED、Micro LED產品及紫光芯片，並導入客戶試樣。瑞豐光電（300241）具備Mini/Micro LED顯示產品開發與生產能力。雷曼光電（300162）旗下已有Micro LED顯示屏產品。
三、今日機會
工信部表態 著力突破高性能傳感器等技術短板
傳感器概念股：森霸傳感（300701）、漢威科技（300007）
三星Micro LED電視正式發佈 次世代顯示應用推升至新層次
LED概念股：國星光電（002449）、瑞豐光電（300241）、雷曼光電（300162）
發改委制定鉛蓄電池回收利用管理暫行辦法 實行目標責任制
鉛蓄電池概念股：天奇股份（002009）、格林美（002340）
交通監控視頻年底實現全國聯網 智慧交通建設提速
智慧交通概念股：易華錄（300212）、浙大網新（600797）
水電發電量延續較快增長 高股息優勢受青睞
水電概念股：長江電力（600900）、川投能源（600674）、華能水電（600025）
四、公告精選
本鋼板材（000761）擬收購控股股東及關聯方相關資產，解決同業競爭問題。
三夫戶外（002780）與人民體育簽訂人民戶外產業開發合作協議，共同推出戶外運動賽事IP，共同打造戶外運動產業示範基地。
東誠藥業（002675）子公司將在中國大陸獨家經銷尿素[13C]呼氣試驗產品。
三盛教育（300282）擬收購中育貝拉國際教育不低於40%股權。
廣匯能源（600256）擬7億元-10億元回購股份。
中衡設計（603017）中標崑山杜克大學二期EPC工程二標段(西北側建築單體+室外工程+綜合管網)項目，工程項目中標價8.67億元。
中通客車（000957）中標太原公交284臺純電動公交訂單。
海天味業（603288）披露半年報，上半年淨利潤27.5億元，同比增長22.34%。
來源：巨豐投顧
作者:畢然 執業證書:A0680618110001
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