要聞
李克強：有能力維護中國金融市場穩定。
新華社：資本市場不能發生處置風險的風險。
習近平：將向絲路基金新增資金1000億元。
七國集團公報：強化貿易對經濟的貢獻、加強網絡安全合作。
監管安撫市場：央行稱4月轉為“擴表”，銀監會稱銀行整改設置“緩衝期及新老劃斷”。
中美十大“貿易禮包”出爐，美國將參加一帶一路峰會。
南京收緊樓市調控：新購住房三年不得轉讓。
亞洲
據央視，李克強表示，中國政府將繼續實施穩健的貨幣政策，把防控金融風險放在重要位置。將在保持金融穩定、逐步去槓桿、穩定經濟增長之間保持平衡，有能力維護中國金融市場穩定，守住不發生系統性金融風險的底線。
南京收緊樓市調控， 要求新購住房3年內不得轉讓，客戶積累大於可供房源的商品住房項目應採用由公證機構主持的公開搖號方式銷售，並要求加大住宅用地供應。本月初，上海要求新開盤商品住房搖號銷售。
央行表示，有機銜接監管政策出臺的時機和節奏，穩定市場預期，把握好去槓桿和維護流動性穩定的平衡。4月央行資產負債表已轉為“擴表”。銀監會今日也表示，“市場沒必要緊張” ，已為銀行整改設置“緩衝期及新老劃斷”。
北京市委網信辦、北京市公安局、北京市經信委聯合發佈通知指出，WannaCry 勒索蠕蟲出現了變種：WannaCry 2.0。該變種的傳播速度可能會更快，該變種的有關處置方法與之前版本相同，建議立即進行關注和處置。
據財新，ARM與厚安創新基金擬在深圳成立合資公司，由ARM提供芯片設計所需的知識產權，但由中方控股。去年7月軟銀宣佈收購ARM，有評論稱今日的舉動表明ARM運作更靈活，未來將獲得更廣的本地化空間。
新華社評論文章稱，當前市場的亂象，不是短期內被“創造”出來的，風險點之間的關聯錯綜複雜。整治這些亂象、處置這些風險點不能過於急切，要從全局統籌考慮，不能在處置風險過程中發生新風險。
債市開盤反彈但午間再度回調，10年期國債現券成交收益率下行至3.60%後重新回到3.65%。滬指收漲0.72%，為4月5日以來最大漲幅，銀行板塊漲幅居前，招商銀行股價創下9年新高。
週五中國央行開展4590億元MLF操作，包括6個月和一年期，中標利率不變，分別為3.05%、3.2%。本月共有4095億元MLF到期，央行MLF資金將連續10個月淨投放，為迄今最長的投放週期。
央行表示，有機銜接監管政策出臺的時機和節奏，穩定市場預期，把握好去槓桿和維護流動性穩定的平衡。4月央行資產負債表已轉為“擴表”。銀監會週五也表示，“市場沒必要緊張”，已為銀行整改設置“緩衝期及新老劃斷”。
中國央行在一季度貨幣政策執行報告中稱，“縮表”並不一定意味著收緊銀根，4月央行資產負債表已重新轉為“擴表”。將有機銜接監管政策出臺的時機和節奏，穩定市場預期，為穩增長、調結構、去槓桿、抑泡沫和防風險提供相對平穩的流動性環境。
銀監會表示，在開展監管行動同時，充分考慮銀行業風險實際把握力度和節奏。自查督查和規範整改工作間安排4至6個月緩衝期，為銀行實現合規達標預留時間，同時對新增、存量業務實行新老劃斷。此外，市場對監管密集發文沒必要緊張。
中美元首會晤後一個月之際，雙方就農產品貿易、金融服務、投資和能源等領域的問題達成共識。中美雙方還明確了百日內完成的事項，並同意在百日計劃取得進展的基礎上，再著手討論中美經濟合作一年計劃。
11日中美聯合聲明稱，中美兩國“百日經貿計劃”取得一系列重大進展，包括中國同意開放2003年之後由於瘋牛病疫情而遭到禁止的美國牛肉進口，並且“儘快不晚於2017年7月16日”生效；美方也將出臺相關法規，允許中國熟制禽肉進入美國市場。
中國4月社會融資規模增量13900億，新增信貸11000億，均高於預期。不過在監管風暴衝擊下，影子銀行活動顯著收斂。此外，4月M2貨幣供應增速進一步回落至10.5%，為2016年7月以來最低。
在3月財政支出激增25.4%後，中國4月財政支出增速大幅回落，僅增3.8%；4月財政收入同比增速為7.8%，與3月12.2%的增速相比也有所下降。
過去一年來，一行三會接連出臺文件整頓金融體系。摩根士丹利認為，目前整頓過程已完成30%，市場未來面臨的衝擊將不像過去那麼明顯。同時，銀行仍有放貸衝動，央行也有降準等政策工具，錢荒不太可能發生。
中國人民銀行研究局局長徐忠指出，現在中國所處的階段，需要市場出清，有序的市場出清有助於有序去槓桿。此外，金融機構裡同樣存在需要清理的殭屍金融機構，這需要存款保險制度和監管部門及時校正措施。
在“一帶一路”國際高峰論壇舉辦前夕，印尼媒體稱，中國上市公司寧波港擬斥資5.9億美元，投資印尼最大貨運港擴展工程項目。作為一帶一路的重要節點，港口將成為國家戰略的直接受益者。
押錯了煤炭走勢的來寶集團一季度淨虧損1.29億美元，昔日亞洲最大大宗商品貿易商周四股價暴跌32%，週五繼續重挫逾20%。中投是來寶最大的投資者之一，而中糧集團在2015年全盤收購來寶農業。
香港經濟在一季度增長4.3%，創下2011年二季度來最快增速。隨著中國大陸經濟的強勁增長，香港3月出口同比增長17%。3月，私人住宅價格連續第五個月創下新高。上升的房價讓業主感覺更為富有，推動香港3月零售銷售兩年來首次反彈。
北美
七國集團財長公報稱，應強化貿易對經濟的貢獻，避免通過貨幣貶值獲取競爭優勢，同時加強網絡安全領域合作。針對特朗普的貿易保護言論，各成員國向美國財長施壓。對此，姆努欽表示，美國不希望成貿易保護主義者，但保留貿易保護的權利。
加拿大最大非銀貸款機構HCG債務危機爆發，儲戶擠兌導致94%存款流失。之後政府及時介入救助，切斷危機進一步向其他關鍵金融部門蔓延。加拿大財長重申HCG事件不會演變房產市場全面危機，在必要時政府將展開全面救助。
美國4月CPI環比增0.2%，持平預期，同比增2.2%，低於預期的2.3%。數據發佈後，美元兌日元快速下跌近50個點。
美國4月零售銷售環比增0.4%，不及預期的環比增0.6%。數據公佈後美元/日元跳水20多點。
美國5月密歇根大學消費者信心指數初值97.7，預期97，前值97。其中，現況指數初值112.7，前值112.7。
美國商務部長Wilbur Ross表示，美中之間建立的新貿易協議將允許中國銀行在進入美國市場時享有和其他海外銀行同等的待遇。他並稱，下一階段兩國將建立經濟合作一年計劃。
美銀美林和高盛上調蘋果目標股價和盈利預期，美銀美林看好蘋果通過併購進軍相關領域，高盛描述了對iPhone十週年機型的構想，認為即將誕生蘋果史上第一款價值1000美元的手機。蘋果午盤漲至156.36美元的盤中新高。
大宗商品、外匯、新興市場及其它
七國財長和央行行長在意大利巴里開始為期兩日的會晤，討論不平等問題、國際稅法規則和網絡安全等問題。會上，七國財長向美國施壓，要求其不要破壞在貿易和金融法規等領域長期以來達成的全球共識。
截止5月12日當週，美國石油鑽井機活躍數新增9臺，至712臺的2015年4月以來新高，並已連漲17周，創2011年以來最長連漲週期。美油維持窄幅跌勢，本週累漲3%，為五週來最大單週漲幅。
中國新聞——地區及產業
1、網絡安全| 國家網絡與信息安全信息通報中心發佈通報：12日20時許，新型“蠕蟲”式勒索病毒爆發，目前已有100多個國家和地區的數萬臺電腦遭感染。截至目前，我國多所高校已遭遇網絡勒索病毒攻擊。被攻擊電腦上文檔資料被鎖定，彈出界面提示，須支付價值300美元（約合人民幣2000元）的“比特幣”才能解鎖。此外，全國多地的中石油加油站無法進行網絡支付，只能使用現金。中石油通報稱網絡遭遇病毒出現故障。
點評：5月13日下午國內安全軟件廠商發佈了國內感染勒索病毒的最新情況：截至昨日19:00，國內有28388個機構被感染，覆蓋了國內幾乎所有地區。在受影響的地區中，江蘇、浙江、廣東、江西等地較為嚴重。啟明星辰是國內信息安全龍頭，除網絡安全市場之外在數據安全及密碼等多個細分市場均有佈局，可提供一體化產品線和解決方案；衛士通作為國內加密領域“國家隊”亦可關注。
2、雄安基建 |2017年中國•廊坊國際經濟貿易洽談會（簡稱“5•18”洽談會）將於5月18日-21日在河北省廊坊市舉行。期間將舉行雄安新區規劃建設座談會，推動雄安新區的規劃和建設，促進京津冀產業的融合發展與高效配置。“5•18”洽談會是河北省規模最大的、綜合性涉外經貿洽談活動，於2010年升格為國家級展會。日前，河北雄安新區臨時黨委副書記黨曉龍表示，到2020年，新城雛形初步顯現，骨幹交通網絡基本建成，起步區基礎設施建設和產業佈局框架基本形成。這意味著雄安新區基建投資有望快速上馬。
點評：龍洲股份旗下的天津兆華領先是京津冀瀝青一體化優勢企業，瀝青業務覆蓋雄安新區，完成了河北保津高速項目（途徑容城、雄縣）、大廣高速河北省固安至深州段（途經雄縣）道路瀝青供應。神州長城擬將下屬建築施工類公司神州長城國際工程公司、神州長城西南建設工程公司等註冊地址遷到雄安新區，遷址後有助於公司開展該地區業務。銀龍股份是基礎設施建設領域預應力材料行業龍頭，生產基地坐落於雄安新區周邊區域。
3、大數據| 從河北廊坊市獲悉：坐落於廊坊市潤澤國際信息港的京津冀大數據創新應用中心主體工程已竣工，該中心將於5月18日正式投入運營。據雄安新區規劃要求，建設綠色智慧新城將重點任務之一，此前北京市“十三五”信息規劃指出，到2020年，軟件和信息服務收入規模將突破1萬億元，“十三五”期間，京津冀三地將按照“協同應用、各有側重”的原則，共同建設大數據綜合試驗區。“協同應用”即在三地推進一大批跨區域的大數據應用，如三地環保數據統籌，圍繞冬奧會的數據統籌等。“各有側重”即北京將側重大數據的創新，河北側重於大數據的存儲和建設數據中心。另外，習近平表示要推動大數據雲計算建設，連接成數字絲綢之路。
點評：常山股份公司投資石家莊常山紡織股份有限公司雲數據中心項目，項目總投資50億元，目前保定與河北省有大量智慧城市與IDC業務。中科曙光公司提出了“數據中國”戰略，通過建設“百城百行”雲數據中心，打造覆蓋中國的雲數據網絡，目前正穩步推進，此前公司子公司曾和白洋澱新區簽署過相關戰略合作協議。易華錄國內智能交通管理龍頭，打造民生，政府大數據雲服務商。2017年4月28日收購國富瑞，災備數據商龍頭。
4、一帶一路| 正在舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，“一帶一路”沿線基礎設施建設成為重點關注的領域。中國國家主席習近平表示，近年來，中國和相關國家一道共同加速推進雅萬高鐵、中老鐵路、亞吉鐵路、匈塞鐵路等項目，建設瓜達爾港、比雷埃夫斯港等港口，規劃實施一大批互聯互通項目。目前，以中巴、中蒙俄、新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以陸海空通道和信息高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等重大工程為依託，一個複合型的基礎設施網絡正在形成。基礎設施建設無疑是“一帶一路”戰略推進的重要環節，可以預期，未來一段時間內，“一帶一路”沿線國家和地區將和中國在基礎設施建設領域進一步加大合作。
點評：隨著“一帶一路”戰略的推進，基建領域的國企將承接沿線地區港口、空港、鐵路、公路、高鐵、管網等的重點基礎設施項目。中國中鐵、海航基礎、南京港、中國鐵建、上海建工、北部灣港等基建國企將繼續加快向“一帶一路”沿線地區和國家開展業務的步伐。
5、裝配式建築| 河北省住建廳印發裝配式建築“十三五”發展規劃，提出建立京津冀裝配式建築產業發展聯盟。
點評：杭蕭鋼構：河北杭蕭已經成為中國北方地區最大的鋼結構生產加工基地和出口商，鋼結構住宅技術和商業模式引領者，技術授權模式獲市場認可，毛利率高。太空板業：主營太空板，集多項發明和實用新型專利於一體。擬外延收 購 BIM 軟件開發商打通建築設計前端。
6、OLED| 京東方A日前在其官方微信公眾號上披露，BOE（京東方）成都第6代柔性AMOLED生產線正式投入生產。該生產線總投資465億元，於2015年5月開工建設，2016年7月主體廠房封頂，計劃產能為每月4.8萬片玻璃基板（尺寸為1850mm×1500mm），定位於高端手機顯示及新興移動顯示等產品。
點評：深天馬A近期公告武漢天馬第6代AMOLED產線成功點亮；濮陽惠成的OLED功能材料芴類衍生物已形成產業化生產；彩虹股份正在加快推進OLED玻璃基板研發。
7、稀土磁材| 近日工信部召開稀有金屬部際協調機制聯絡員會議，發改委、財政部、環保部等多部委參加。會議通報了打擊稀土違法違規專項行動階段工作進展情況，2016年11月份開展打擊稀土違法違規行為專項行動以來，檢查各類企業415家，查出61條違法違規線索，已依法處理23家，另有38家正在處理中。
點評：會議上有關部門表示將進一步加大協調配合力度，將組成督察組對相關省（區）開展督查。在行業整頓、稀土收儲和下游磁材需求提升等因素推動下，今年以來稀土價格整體上漲，部分品種最高漲幅近35%，並創出近一年來新高。今年一季度稀土行業實現營收同比增長21%，利潤增長29%，相關上市公司業績扭虧為盈或明顯增長。相關概念股有盛和資源、五礦稀土等。
8、棉花| 週五（5月12日），洲際交易所（ICE）棉花期貨盤中大漲，最終封上漲停板，創下2014年6月以來新高。最近兩個交易日，ICE棉花期貨主力合約累計上漲7.65%，這也是2012年6月18日至19日以來最大兩日漲幅。在外盤帶動下，國內期貨市場鄭棉1709合約週五夜盤跳空高開，盤中一度創下近兩個月新高的16290元/噸，最近兩個交易日累計上漲4.35%。
點評：5月11日，美國農業部（USDA）公佈的報告預計，美國棉花年末庫存從370萬包降至320萬包，並將庫存驟降歸因於強勁的出口銷售，這推動了棉花期價上漲。分析人士指出，2017/2018年度全球棉花供需兩旺，總體仍然是產不足需的一年，產需缺口較之前預期縮小，全球棉花市場去庫存的趨勢仍在，棉價仍處於振盪上行的大格局。棉價上漲，棉花生產企業將直接受益，概念股如新農開發、敦煌種業、冠農股份等機會值得關注。
9、人工智能| 我國類腦智能技術及應用國家工程實驗室日前在合肥成立。目前類腦智能的發展面臨三大瓶頸，即腦機理認知不清楚、類腦計算模型和算法不精確、計算架構和能力受制約，類腦實驗室將圍繞這三大瓶頸展開攻關。類腦實驗室的另一方面重要任務是推進產業化，研發面向類腦智能的核心芯片和操作系統、基於神經網絡的類腦機器人等，推進類腦視頻監控、語音交互、無人駕駛等產業發展，目標形成千億元級重大新興產業。
點評：科大智能3月公告擬投資建設機器人和人工智能產業基地；科大訊飛在智能語音技術領域中基礎研究時間較長、市場佔有率高。
10、光伏 |國家能源局日前下發《關於報送可再生能源“十三五”發展規劃年度建設規模方案的通知》，要求各地區能源主管部門提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源電力建設規劃方案，明確各類分佈式光伏發電、分散式風電和沼氣發電不受各地區年度新增建設規模限制，其它類型不得超過安排建設項目。
點評：林洋能源是分佈式光伏龍頭，公司分佈式光伏電站業務在東部、中部多個區域拓展；隆基股份為國內單晶硅片龍頭；拓日新能佈局光伏上中下游全產業鏈，並加快在分佈式領域的佈局。
其它重要主題
1、股權轉讓 | 尤夫股份間接控股股東蘇州正悅的股東蔣勇、蔣智以1億元的價格將蘇州正悅100%股權轉讓給中技集團，中技集團同時承擔蘇州正悅債務25.81億元。本次股份轉讓後，公司實際控制人變更為顏靜剛。中技集團目前旗下擁有宏達礦業、富控互動兩家上市公司。中技集團表示看好尤夫股份目前所處的滌綸工業絲和鋰電池、氫燃料電池等新能源行業前景，重點打造新能源產業。華菱星馬：控股股東擬協議轉讓公司股份，實控人或變更。
2、增持 | 洪濤股份實控人方面11日-12日增持973萬股，持股佔比30%，觸及要約收購線。實控人方面擬在未來12個月內，增持不超2%的股份。天晟新材：獲晟衍投資舉牌，持股達5%。
3、業績預增 | 方大集團半年報預盈2-2.5億元，同比增長276%-370%。
4、舉牌 | *ST金宇在5月3日至11日期間，獲北控清潔旗下5家子公司增持合計638.65萬股，佔公司總股本的5%，構成第三次舉牌。至此，北控清潔合計持有公司15%的股份。
5、冬奧會 |國務院批覆關於河北省張家口賽區冬奧會建設項目投資審批改革試點。
6、環保 |環保部第二輪強化督查結果顯示66.2%的企業存在環境問題。
7、非金融支付 |去年第四季度中國非金融支付機構市場規模達27.24萬億。
8、快遞 |有消息稱國內六大快遞企業集體上調派件費：6月1日全網推行。
9、房地產 |南京樓市新政：購房人新購住房在取得不動產權證後，3年內不得轉讓。房地產開發企業及其委託的代理銷售機構應採用由公證機構主持的公開搖號方式公開銷售商品住房，搖號排序，按序購房，搖號排序名單現場公示。
10、鋼鐵煤炭 |發改委發佈《關於做好2017年鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作的意見》，大力推動企業兼併重組。
市場
美股
標普500指數收跌3.54點，跌幅0.15%，報2390.90點。道瓊斯工業平均指數收跌22.81點，跌幅0.11%，報20896.61點。納斯達克綜合指數收漲5.27點，漲幅0.09%，報6121.23點。本週，標普500指數累跌0.4%，道指累跌0.5%，納指累漲0.3%。
歐股
富時泛歐績優300指數收漲0.24%，報1553.83點，本週累漲0.39%。德國DAX 30指數收漲0.47%，報12770.41點，本週累漲0.42%。法國CAC 40指數收漲0.41%，報5405.42點，本週累跌0.5%。英國富時100指數收漲0.66%，報7435.39點，本週累漲1.89%。
A股
滬指收報3083.51點，漲0.72%，成交額1751億元。深成指收報9787.99點，漲0.12%，成交額1985億元。創業板收報1774.63點，漲0.13%，成交額572億元。滬指本週下跌0.6%，連續第五週走低。
黃金
COMEX 6月黃金期貨收漲3.50美元，漲幅0.3%，報1227美元/盎司，最近三個交易日累漲0.95%，本週累漲不到0.1%。
原油
WTI 6月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.02%，報47.84美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.07美元，漲幅0.14%，報50.84美元/桶。
見聞早餐國內資訊部分來自選股寶APP。
見聞早餐及北美線下活動預告詳見“見聞俱樂部”公眾號。
