TCL集團:擬47.6億元剝離家電資產 1名董事投棄權票

來源:中證網

TCL集團(000100)12月8日公告,公司擬作價47.6億元,將其直接持有的TCL實業100.00%股權、惠州家電100.00%股權、合肥家電100.00%股權、酷友科技55.00%股權、客音商務100.00%股權、TCL產業園100.00%股權、格創東智36.00%股權以及通過全資子公司TCL金控間接持有的簡單匯75.00%股權、TCL照明電器間接持有的酷友科技1.50%股權向TCL控股出售。

本次交易若實施,意味著TCL消費電子、家電等智能終端業務以及相關配套業務將從上市公司剝離,TCL主業將集中在半導體顯示及材料業務。然而,資料顯示,TCL集團擬出售的資產在2017年為上市公司貢獻了超過一半的營收,且呈現全面向好的跡象,而公司擬聚焦的半導體顯示行業在2018年則出現了價格跳水的行情。在公司審議本次交易方案的董事會上,董事賀錦雷投出了意味深長的棄權票。

董事投出棄權票

TCL集團召開第六屆董事會第十三次會議審議上述交易事項,董事賀錦雷在20個議案中均投了棄權票,棄權理由為:其在董事會召開兩天前才收到重組方案,且本次重組方案複雜,給予分析該重組方案時間較短,難以形成準確意見,因此選擇棄權。

公告顯示,本次重大資產出售交易對方為TCL實業控股(廣東)股份有限公司,成立於2018年9月17日,尚未開始實際經營活動。其股權結構顯示,寧波礪達志輝企業管理合夥企業(有限合夥)持有TCL控股30%股權,為第一大股東,背後持股人主要是李東生等TCL集團高管團隊。蘇寧易購持有25%的股權,為第二大股東。

因為上述股權結構,本次交易完成後將形成較大的關聯交易的事項。本次重組前,上市公司與標的公司之間存在資金拆借,交易完成後上述資金拆借將被動變為關聯資金拆借,截至2018年6月30日,標的公司自上市公司的拆入和拆出資金總額分別為77.87億元和38.56億元。此外,上市公司為標的公司的部分貸款融資提供了連帶責任保證擔保,截至2018年6月30日,上市公司對標的公司及其控股、參股子公司提供擔保總額為140.34億元。本次交易若完成,上市公司對標的公司的擔保將構成關聯擔保。

剝離“半壁江山”

公告顯示,TCL集團擬推行的本次交易構成重大資產重組,原因是擬出售資產在最近一個會計年度所產生的營業收入占上市公司營收比例超過50%。2017年,上市公司經審計合併財務報表營業收入為 1117.27億元,而本次實施資產剝離後,2017年上市公司營業收入降為505.10億元,降幅超過50%,據此可知,TCL集團本次欲剝離資產在2017年貢獻營業收入達623.17億元,超過了半壁江山。

公告披露,本次交易完成後,上市公司經營數據將出現大面積下降。根據大華出具的備考審閱報告,本次交易完成後,上市公司2018年6月30日的資產規模將較交易完成前出現下降,總資產、總負債將分別較本次交易完成前下降243.46億元和218.06億元,降幅分別為14.33%和19.43%。此外,本次交易完成後,上市公司2018年1-6月的淨利潤和歸母淨利潤將分別較本次交易完成前下降1.45億元和1.15億元,降幅分別為8.54%和7.27%。

面板行業週期難料

TCL在公告中稱,本次重組完成後,TCL集團將出售智能終端及相關配套業務,並保留以半導體顯示、材料及產業金融為主的業務,公司將集中資金、人力和技術等資源,專注於半導體顯示產業的發展。

然而,在1個多月前才披露的三季報中,TCL集團對擬置出的業務板塊描述為成效顯著且充滿希望。TCL集團三季報顯示,公司海外市場盈利持續提升,TCL電子重點客戶和渠道拓展成效顯著,重點區域業績實現快速增長,TCL通訊同比大幅減虧,並在三季度實現當季度盈利。報告期內,TCL集團在商用、家庭及移動三大場景下的智能終端數量穩步提升,電視產品銷量2148萬臺(含商用顯示),同比增長30.4%,其中海外市場銷量1353.8萬臺,同比增長34.5%,全球排名第三位。

在三季報中,TCL集團還指出,報告期內集團營業收入增速放緩,其中一個原因是“主要尺寸面板均價顯著低於去年同期,華星光電收入同比下降。”

根據WitsView數據,顯示面板行業在2018年二季度出現跳水行情,華星光電主力產品32寸、55寸產品月度均價在2018年前三季度分別同比下降11%至29%不等。(記者 萬宇)

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