建安二十四年，即西元219年、農曆己亥年。
建安二十四年概述：
五月，劉備攻佔漢中。至七月進位漢中王。關羽北伐曹魏，圍曹魏大將曹仁於樊城。八月，曹操派于禁率七軍來援助曹仁，被關羽水淹七軍，關羽擒于禁、斬龐德，許昌以南紛紛響應關羽，關羽威震華夏，曹操幾欲遷都避其鋒。十月，呂蒙率東吳軍攻佔關羽的南郡（屬荊州）。十二月，孫權擒殺關羽。孫權向魏稱臣，被表驃騎將軍。
事件詳細介紹：
一、黃忠斬殺夏侯淵
建安二十四年（219）正月，劉備自去年進攻漢中以來，與駐守漢中的曹魏名將夏侯淵相持不下。後來夏侯淵終於不耐煩，輕兵冒進，被劉備大將黃忠一鼓作氣、斬殺於陣。
二、劉備佔領漢中
建安二十四年（219）五月，曹操處於無奈，被迫放棄漢中（今陝西漢中東），將軍隊撤至長安（今陝西西安西北）一線。曹操怕撤軍以後，劉備佔據漢中，北取武都氐進犯關中（古稱函谷關以西地區為關中，古函谷關在今河南靈寶東北）。於是命雍州刺史張既至武都，將氐人五萬餘落徙至扶風郡（今陝西興平東南）和天水郡（今甘肅甘谷東南）一帶居住。
三、劉備攻取上庸
建安二十四年（219）六月，劉備先遣宜都太守孟達從秭歸（今屬湖北）北攻房陵（今湖北房縣）。孟達進兵殺曹操所命太守蒯祺。劉備隨即命養子劉封從漢中（今陝西漢中東）順沔水（今漢水）而下，統率孟達攻打上庸（今湖北竹山西南）。上庸太守申耽投降，劉備加申耽徵北將軍，領上庸太守，仍使其鎮守上庸。
四、劉備進位漢中王
建安二十四年（219）七月，劉備自稱漢中王，上表奏告獻帝，歸還左將軍和宜城亭侯印綬，又在沔陽（今陝西勉縣東）設立壇場，拜受璽綬、王冠，即王位，以其子劉禪為太子，又大封群臣，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為 後將軍。劉備稱王后，還治成都（今屬四川），以牙門將軍魏延為鎮將軍、領漢中太守，鎮守漢中（今陝西漢中東）。
五、關羽威震華夏
建安二十四年（219）七月，。關羽率荊州主力進攻魏軍佔據的樊城和襄陽，擊敗曹魏大將曹仁並乘機圍困襄陽、樊城，曹操四處抽調兵力去解襄樊之圍，其中包括于禁所率七軍、徐晃軍團、張遼軍團等。關羽巧妙利用漢水暴漲的時機水淹七軍，擒于禁、斬龐德，中原地區遙相呼應關羽北伐，關羽威震華夏，曹操差點打算遷都躲避關羽的鋒芒。
六、呂蒙白衣渡江
建安二十四年（219）十月，孫權與曹操暗中聯合，派大將呂蒙乘關羽與樊城守將曹仁相峙之時偷襲荊州三郡（南郡、武陵、零陵），呂蒙先是示弱，假裝稱病，讓沒有任何名氣的陸遜代替自己，以麻痺關羽，關羽上當，認為東吳並無二心，於是大量抽調荊州後方兵力趕赴襄、樊。呂蒙見計策得逞，於是白衣渡江，糜芳、士仁投降，呂蒙一舉拿下了荊州三郡。至此東吳終於佔據荊州六郡，實現了他與呂蒙“全據長江”的戰略設想。
七、關羽兵敗身亡
建安二十四年（219）十一月，關羽久攻襄、樊不下，於是撤兵南還，此時呂蒙已經攻取荊州三郡，關羽進退無所據，暫駐於麥城（今湖北當陽東南）。呂蒙採取了分化瓦解策略，關羽將士皆無戰心，逐漸離散。十二月，關羽率其子關平等突圍，遭到埋伏被俘，遭到殺害。
僅僅一年，蜀漢國祚像坐過山車一般失去了北伐先機！！為五胡亂華埋下伏筆。