張廳，是雲南人，三歲時就能把《道德經》一字不漏的背誦出來。十五歲的時候，遇到一個道人的指點，習得一些道術。那個道人走了今後，張廳就給自己起了一個道號，叫“長毛道人”。
有一個自稱“巫山霸王”的人，常常欺壓同鄉們。“巫山惡霸”少年時曾拜在少林門下，習得一身的好武藝。同鄉們對惡霸的惡行，也是敢怒不敢言。有一次，一個同鄉被巫山惡霸欺壓得不行了，就到縣衙去告狀。沒想到，那惡霸不光沒有遭到應有的賞罰，相反卻白白丟了性命。從那今後，巫山惡霸更是放肆跋扈。
長毛道人聽說巫山惡霸的惡行後，決議去收拾那個惡霸。長毛道人穿上富麗的衣服，騎著巨大的快馬，哼哼唱唱，來到巫山惡霸的家門前，大聲說道：“我乃張天師，前來你家做客，從速開門迎候！”
巫山惡霸聽了長毛道人的話，臉都氣綠了，扛著一把斧頭，衝到他的面前，用斧尖指著他說道：“你是哪裡來的山野道士，竟敢在我家門前，自稱是張天師！看我剝了你的皮，抽了你的筋，然後再喝光你的血！”說完，舉著斧頭就朝長毛道人坎來。
長毛道人也不躲閃。斧頭深深砍進長毛道人的腦袋裡。巫山惡霸拔出斧子，認為長毛道人會很快死去。沒想到，長毛道人不光沒有死，而且那砍開的創傷，很快又癒合了。巫山惡霸見狀，馬上丟掉斧子，跪在地上，說道：“我肉眼凡胎，開罪了仙人，罪不容誅呀。”
長毛道人跳下馬，拉起巫山惡霸，說道：“這也不能怪你，換做誰，也不會信任我是張天師。”
巫山惡霸就像孫子見到爺爺一樣，恭恭敬敬把長毛道人請進屋子，為他沏了最好的茶。長毛道人對惡霸的一個下人說道：“你把我的快馬牽來。”
家丁出去，很快就把快馬牽來。長毛道人走到快馬的耳邊，悄然說了一陣，只見那快馬俄然躺在地上，馬上變成一個巴掌鉅細的紙馬。長毛道人把紙馬撿起來，裝進衣袖裡，又回到屋裡。
巫山惡霸叮嚀家人做了豐富的菜飯招呼長毛道人。長毛道人也不客氣，飢不擇食吃起來，那速度快如離弦之箭。巫山惡霸見狀，驚得瞠目結舌，半響也合不攏嘴。五個人的菜飯，被長毛道人一口氣吃了精光。吃完後，長毛道人抹了抹嘴，說道：“要是再有一條魚，那就太好了。”
巫山惡霸說道：“神仙，這魚不好弄。”
長毛道人說道：“我擔任把魚弄來，你擔任把魚煮熟。可好？”
巫山惡霸呵呵一笑，說道：“沒問題。”
長毛道長向巫山惡霸要了一個銅盆，盛滿水，用一根竹竿，拴上魚鉤，掛上魚餌，放進銅盆裡。不一瞬間，一條活蹦亂跳的魚就從銅盆裡釣出來。
巫山惡霸拍著手，大聲說道：“要是再釣出一條魚來，那該有多好呀。”
長毛道人又把魚鉤放進銅盆裡，不一瞬間，又釣出來一條活蹦亂跳的魚。巫山惡霸快樂極了，馬上叮嚀家人把兩條魚拿到廚房，做成魚湯。一鍋魚湯端上來，長毛道人用勺子，舀了一碗魚湯給巫山惡霸。巫山惡霸接過魚湯，聞了聞，芳香撲鼻。巫山惡霸張開大嘴，咕咚咕咚喝起魚湯。清楚只有一碗魚湯，但是巫山惡霸喝了良久，還有多半碗魚湯在碗裡。巫山惡霸不服氣，又接著喝了一陣，那碗裡仍舊還剩多半碗魚湯。巫山惡霸真實喝不下去了，把碗放下，說道：“先生真是神仙，我喝了半響，碗裡仍舊還有多半碗。”
長毛道人呵呵一笑，說道：“這還不算呢？我還有更凶猛的神通，你要不要看看。”
巫山惡霸貪婪的說道：“想看，想看得要死！”
長毛道人說道：“我能點物成妖，還能人畜互換。你想看那樣？”
巫山惡霸說道：“兩樣都想看。”
長毛道人說道：“先亮點物成妖吧。”說著，拿過來一把椅子。
巫山惡霸驚訝的問：“先生拿椅子做什麼呀？”
長毛道人沒有說話，僅僅對著椅子嘰裡咕嚕的說了一陣。忽然，那把椅子一彎身子，倒在地上，馬上變成一隻小狗。小狗汪汪叫著，衝出門外，逃跑了。過了一瞬間，那條小狗叼著一隻大老鼠回來。長毛道長說道：“這叫做，狗拿耗子，多管閒事！”
世人哈哈大笑起來。長毛道長又說道：“我不光能把物變活，還能使人變成動物。”說著，轉頭看著巫山惡霸，“你要不要試試。”
巫山惡霸一句話也沒有說。
長毛道長用一種鄙視的目光看著巫山惡霸，說道：“你該不會是懼怕了吧？”
巫山惡霸挺直了胸膛，說道：“我怎麼會懼怕呢？你要是有本事把我變成一頭豬，我不光不怪你，我還要重重賞你呢？”
長毛道長哈哈一笑，說道：“已然你不懼怕，我就開端做法了。到時候，你可不要懼怕！”
巫山惡霸說道：“堂堂七尺男兒，且有懼怕的道理？你雖然放馬過來。”
長毛道長用一根繩子，結成一個鈕釦，套在巫山惡霸的脖子上。又從懷我國掏出一雙鐵鞋子，讓巫山惡霸穿上。一切準備就緒，長毛道長含著一口清水，向巫山惡霸的頭上噴去。霎時間，巫山惡霸的頭就變成了一個豬頭。那個豬頭不斷的搖來晃去，好像有些苦楚。長毛道長又撿起一根樹枝，不斷的鞭打他的頭，鞭打了一瞬間，那豬頭才平靜下來。
長毛道長從茅坑裡舀來一盆屎尿，猛地朝巫山惡霸的身上潑去。眨眼的時間，巫山惡霸的身子就變成了豬身。長毛道長圍著豬轉了幾圈，說道：“黑豬不好看。”說著，從懷中掏出一把紙花，撒在黑豬的身上。頃刻間，黑豬就變成了花豬。花豬四處奔跑竄逃，長毛道長就用柳條鞭打它，直到它徹底聽話，才停手。
長毛道長把花豬拴在一棵大樹下，便拂袖而去。過路的人只需知道這頭花豬是巫山惡霸變的，就會情不自禁的撿起柳條鞭打一通。過了一個月，那頭傷痕累累的花豬，苦楚的死在大樹下！