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全球汽車市場2019年6月銷量速覽:巴西一枝獨秀,美亞歐全降

北美洲

美國

新車銷量151.0萬輛,同比下降2.8%

據MarkLines統計,6月美國新車銷量(包含通用/福特/特斯拉預測值的速報值)同比下降2.8%至1,509,963輛,連續6個月同比下滑。1-6月美國市場累計銷量達8,438,518輛,同比下降2.0%。

分車種銷量來看,輕卡銷量同比增長0.4%,乘用車銷量同比下降9.5%。

美國整車廠6月銷量方面,通用同比下降2.9%,連續7個月同比下滑,雖然除雪佛蘭以外的品牌均為增長,但銷量最多的雪佛蘭品牌連續12個月下滑。福特下降4.7%,連續5個月下滑,新款中型皮卡Ranger保持穩健趨勢,但6月中型SUV新款Explorer上市,導致舊車型的購買慾望下降。此外,全尺寸皮卡F Series時隔5個月轉為增長,但也只增長0.3%。福特推進乘用車產品陣容的修訂,第2季度皮卡和SUV的銷量比例達到了83%,超過業界平均水平。FCA US(克萊斯勒)因Ram品牌大幅增長45%而創下連續13個月的銷量紀錄,其中全尺寸皮卡增長56%,表現也較突出,為FCA US在福特之後穩居該細分市場第2名的地位作出貢獻。然而,這種現象近乎扭曲的銷售狀態,僅靠全尺寸皮卡單獨支撐FCA的銷售。Jeep等其他品牌仍然低迷,車隊銷量穩健,總計增長1.9%。

日系車方面,豐田新款RAV4保持穩健,以乘用車為主的銷售仍然低迷,下降3.5%,轉為負增長。本田除了持續低迷的三廂車系列,此前保持穩健的緊湊級SUV RDX的大幅下滑產生影響,總計下降7.3%。日產時隔3個月轉為負增長,大幅下滑兩位數跌至14.9%。其他整車廠銷售良好的SUV銷量也有所下滑。作為對低迷車型的應對措施,Armada、Murano、Maxima追加了獎勵措施。斯巴魯因為SUV Outback、Forester、Ascent等拉動銷量增長2.8%,連續91個月同比增長,刷新紀錄。馬自達連續12個月同比下降,大幅下滑15.1%,三菱大幅增長10.5%。韓系車方面,SUV的新車型投放效果持續,現代汽車連續11個增長,增長3.2%,起亞增長0.4%。

歐系車方面,大眾新車型和SUV持續穩健銷售,大幅增長9.6%,奧迪下降0.3%。

高級車方面,寶馬增長7.5%達31,627輛,位居第一,梅賽德斯奔馳同比持平為26,196輛,位居第二,雷克薩斯下降3.0%至23,047輛,位居第三。

加拿大

新車銷量18.6萬輛,同比下降7.2%

調查公司DesRosiers發佈6月加拿大新車銷量(速報值)同比下降7.2%至185,741輛,連續16個月下降。

其中,乘用車下降21.3%至48,116輛,輕卡下降1.0%至137,625輛。6月輕卡銷量佔比達74.1%,需求繼續從乘用車向輕卡轉變。

據MarkLines統計的分整車廠/品牌來看6月銷量,第1名福特下降2.7%至30,325輛,市場佔有率為16.3%。第2名通用下降6.8%至25,749輛,市場佔有率為13.9%。第3名FCA下降4.1%至21,566輛,市場佔有率為11.6%。第4名豐田(除雷克薩斯)下降1.5%,第5名本田(除謳歌)下降10.2%,第6名現代(除Genesis)下降1.4%,第7名日產(除英菲尼迪)下降11.7%。

墨西哥

新車銷量10.6萬輛,同比下降11.4%

墨西哥汽車工業協會(AMIA)/INEGI發佈了2019年6月新車銷量(包含進口車)同比下降11.4%至106,398輛。

分整車廠/品牌6月銷量方面,日產同比下降16.9%至21,667輛位居首位,第二名通用同比下降23.8%至16,240輛,第三名大眾集團同比下降7.4%至14,493輛,第四名豐田同比增長9.3%達9,510輛,第五名起亞同比增長4.8%達7,704輛,第六名FCA(包含三菱)同比下降4.3%至7,491輛。

此外,本田下降18.9%至5,795輛,福特下降22.5%至4,732輛,馬自達下降7.3%至4,229輛,現代汽車下降21.1%至3,404輛。

亞洲

中國

新車銷量205.6萬輛,同比下降9.6%

中汽協發佈6月中國汽車產銷量數據,2019年6月汽車產銷同比降幅有所收窄,1-6月,汽車產量降幅比1-5月略有擴大,汽車銷量降幅比1-5月有所收窄。

具體來看,6月,汽車產銷分別完成189.5萬輛和205.6萬輛,比上月分別增長2.5%和7.5%,比上年同期分別下降17.3%和9.6%。1-6月,汽車產銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛,產銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%。

6月,乘用車產銷分別完成159.8萬輛和172.8萬輛,比上月分別增長7.2%和10.7%,比上年同期分別下降17.2%和7.8%。

6月,商用車產銷分別完成29.6萬輛和32.9萬輛,比上月分別下降17.1%和6.5%;產銷量比上年同期分別下降17.5%和17.8%。

6月,新能源汽車產銷分別完成13.4萬輛和15.2萬輛,比上年同期分別增長56.3%和80.0%。其中純電動汽車產銷分別完成11.3萬輛和12.9萬輛,比上年同期分別增長78.0%和106.7%;插電式混合動力汽車生產完成2萬輛,比上年同期下降8.9%,銷售完成2.2萬輛,比上年同期增長2.2%;燃料電池汽車產銷分別完成508輛和484輛,比上年同期分別增長9.8倍和14.6倍。

日本

新車銷量45.0萬輛,同比下降0.7%

日本汽車銷售協會聯合會與日本全國微型車協會聯合會發佈的數據顯示,2019年6月日本新車銷量同比下降0.7%至450,397輛。其中,註冊車下降0.9%至290,225輛,微型車下降0.5%至160,172輛。

1-6月累計銷量同比增長0.8%達2,753,419輛。

印度

新車銷量29.7萬輛,同比下降16.3%

據報道,2019年6月印度國內新車銷量同比下降16.3%至296,503輛。其中乘用車(PVs)銷量下降17.5%至225,732輛,商用車(CVs)銷量下降12.3%至70,771輛。

6月銷量分整車廠來看,瑪魯蒂鈴木下降15.3%至114,861輛,塔塔下降13.6%至49,073輛,現代汽車下降7.3%至42,007輛,馬辛德拉下降4.5%至33,689輛,豐田下降19.0%至10,603輛等。

韓國

新車銷量12.5萬輛,同比下降9.1%

5大韓國整車廠發佈6月韓國國內新車銷量,同比下降9.1%至124,963輛。

各整車廠來看,現代同比下降10.0%至60,987輛位居首位,第2名起亞同比下降1.4%至42,405輛,第3名雙龍同比下降18.7%至8,219輛,第4名雷諾三星同比增長6.2%達7,564輛,第5名韓國通用同比下降39.3%至5,788輛。

含出口在內的6月海外銷量方面,現代增長9.3%,起亞下降1.1%,韓國通用下降17.2%,雷諾三星下降24.9%,雙龍下降3.4%,總計增長2.7%達555,492輛。

6月各整車廠的全球銷量方面,現代同比增長5.6%達378,714輛,起亞同比下降1.1%至236,229輛,韓國通用同比下降21.7%至36,451輛,雷諾三星同比下降14.8%至18,686輛,雙龍同比下降15.9%至10,375輛,5家整車廠合計同比增長0.3%達680,455輛。

6月分車型銷量方面,現代中型三廂車Sonata銷售9,822輛位居首位,其次輕卡Porter銷售9,180輛位居第2名,中型SUV Santa Fe銷售8,192輛位居第3名。

歐洲

德國

新車銷量32.5萬輛,同比下降4.7%

德國交通部(KBA)發佈6月乘用車新車註冊量同比下降4.7%至325,231輛;1-6月乘用車累計註冊量同比增長0.5%達1,849,000輛。

6月各品牌乘用車註冊量方面,大眾同比下降6.1%至62,347輛,寶馬同比增長1.1%達25,602輛,福特同比增長2.2%達25,060輛,奧迪同比下降13.2%至24,100輛,梅賽德斯奔馳同比下降15.2%至24,069輛,歐寶同比下降7.3%至20,461輛等。

1-6月分燃料銷量方面,汽油車下降5.4%至1,098,029輛,佔比59.4%;柴油車增長3.0%達608,753輛,佔比32.9%。此外,混合動力車(HV)增長69.1%達102,995輛(其中PHV下降0.9%至16,525輛);純電動車(EV)增長80.2%達31,059輛。平均CO2排放量為157.7g/km。

6月卡車註冊量同比增長9.3%達31,705輛,客車同比增長20.0%達636輛。

法國

新車銷量23.1萬輛,同比下降8.4%

法國汽車工業協會(CCFA)發佈6月乘用車新車註冊量,同比下降8.4%至230,965輛;1-6月累計銷量同比下降1.8%至1,166,443輛。

6月各整車廠乘用車銷量方面,法國國內整車廠合計銷量同比下降11.3%至136,531輛。其中PSA集團下降10.9%至69,288輛,雷諾集團下降11.7%至67,234輛。

法國整車廠以外的合計銷量同比下降3.9%至94,434輛。大眾集團同比增長4.9%達30,590輛,FCA集團同比下降18.7%至10,584輛,豐田集團同比增長6.1%達10,535輛,福特同比增長8.0%達7,856輛,現代集團同比下降4.5%至7,426輛等。

此外,6月輕型商用車(LCV)銷量同比增長0.3%達48,260輛。重型商用車(5t及以上)增長35.0%達7,146輛。乘用車與LCV合計的6月輕型車新車銷量同比下降7.0%至279,225輛。

英國

新車銷量22.3萬輛,同比下降4.9%

英國汽車工業協會(SMMT)發佈數據顯示,6月乘用車新車註冊量同比下降4.9%至223,421輛;1-6月累計銷量同比下降3.4%至1,269,245輛。

6月乘用車銷量分品牌來看,福特同比下降1.3%至22,049輛,大眾同比下降11.8%至20,474輛,寶馬同比下降13.1%至19,985輛,沃克斯豪爾同比下降14.7%至15,540輛,梅賽德斯奔馳同比增長0.1%達14,947輛等。

分車型來看,第1名福特Fiesta銷售7,507輛,第2名沃克斯豪爾Corsa銷售5,614輛,第3名寶馬旗下的MINI銷售5,535輛,第4名大眾Golf銷售5,473輛,第5名福特Focus銷售5,450輛等。

分燃料來看,汽油車增長3.0%達149,360輛,柴油車下降20.5%至58,982輛,替代燃料車(AFV)下降4.4%至15,079輛。

分購買人群來看,車隊銷量下降2.5%至126,836輛,零售量同比下降4.8%至90,111輛,商務銷量下降37.1%至6,474輛。

此外,6月廂型車(3.5t以下)的註冊量同比增長13.5%達39,929輛,貨車(3.5-6t)同比下降4.9%至802輛,出租車同比增長65.5%達197輛。

SMMT首席執行官(CEO)Mike Hawes稱,英國6月汽車銷售市場中,替代燃料車的負增長是令人擔憂的重大事項。雖然整車廠對替代燃料車投資了數十億英鎊,但其努力由於混亂的政策和購買激勵政策的過早廢除而付之一炬。要向零排放轉型,需要全球規模的長期激勵政策並加大對基礎設施的投資。車隊車輛的更新是對環保問題的最快應對方法,消費者選擇最符合駕駛需求的安全環保型車輛至關重要。

意大利

新車銷量17.2萬輛,同比下降2.1%

意大利汽車工業協會(ANFIA)發佈6月乘用車註冊量同比下降2.1%至171,626輛;1-6月累計銷量同比下降3.5%至1,082,197輛。

6月意大利國內整車廠乘用車合計銷量同比下降10.6%至39,236輛,外國整車廠增長0.8%達132,390輛。

分品牌來看,菲亞特品牌同比下降17.2%至23,232輛,大眾同比增長0.1%達16,139輛,雷諾同比下降1.2%至13,160輛,福特同比下降15.4%至9,814輛,歐寶同比下降1.8%至8,844輛,標緻同比下降3.3%至8,652輛等。

6月新車銷量分車型來看,第1名菲亞特Panda銷售11,287輛,第2名吉普Renegade銷售5,137輛,第3名雷諾Clio銷售4,642輛,第4名藍旗亞Ypsilon銷售4,349輛,第5名達契亞Duster銷售4,122輛等。

此外,據外國車經銷商協會(UNRAE)統計,6月分燃料乘用車銷量方面,汽油車同比增長27.1%達74,012輛,柴油車同比下降22.6%至72,088輛,混合動力車(HV)、插電式混合動力車(PHEV)及REx車同比增長18.3%達9,473輛。純電動車(EV)同比增長224.7%達1,445輛等。

從購買人群來看,個人銷量同比下降4.7%至93,243輛,車隊銷量同比增長12.6%達45,284輛,商務銷量同比下降11.5%至33,948輛。

俄羅斯

新車銷量15.1萬輛, 同比下降3.3%

歐洲商業協會(AEB)發佈6月俄羅斯國內新車銷量(包含輕型商用車)同比下降3.3%至151,180輛;1-6月累計銷量同比下降2.4%至828,750輛。

分集團來看6月銷量,伏爾加(AvtoVAZ)和雷諾日產集團下降6.3%至50,450輛(其中伏爾加下降2.0%至30,768輛,雷諾下降12.0%至11,944輛,日產下降26.3%至5,450輛,達特桑增長67.7%達1,967輛,英菲尼迪下降0.6%至321輛)。其次是起亞下降2.6%至19,343輛。接下來是大眾集團,大眾增長5.7%,奧迪增長6.6%,斯柯達下降1.3%,廂型車下降8.7%,大眾集團整體增長2.4%達18,468輛。此外,現代集團(含Genesis)下降0.6%至16,501輛,豐田(含雷克薩斯)同比下降8.5%至10,199輛等。

各品牌市場佔有率方面,首位伏爾加的Lada佔20.4%,其次起亞佔12.8%,現代佔10.8%,雷諾佔7.9%,大眾佔6.2%,豐田佔5.7%等。

分車型方面,伏爾加Lada Granta以11,609輛位居首位,第二名Lada緊湊級三廂車Vesta銷售8,947輛,第三名起亞的緊湊級車型Rio銷售8,282輛。

AEB的汽車製造商委員會(AMC)董事長Joerg Schreiber稱,2019年上半年俄羅斯汽車市場同比下降2.4%,第二季度形勢比第一季度更嚴峻。尚不能預測下半年會有根本性改善,因此確定2019年市場不會實現增長。即使下半年取得一定改善,但可預期的最佳結果也只是去年銷量的平均水平。

西班牙

新車銷量13.1萬輛,同比下降8.3%

西班牙汽車工業協會(ANFAC)發佈6月乘用車註冊量同比下降8.3%至130,519輛;1-6月累計註冊量同比下降5.7%至692,472輛。

6月各品牌乘用車銷量方面,西雅特增長9.7%達12,656輛,大眾下降18.6%至10,873輛,雷諾下降4.2%至10,644輛,標緻下降3.6%至10,266輛,歐寶增長3.3%達9,022輛等。

分車型來看,第1名達契亞Sandero銷售3,759輛,第2名西雅特Arona銷售3,587輛,第3名雷諾Megane銷售3,536輛,第4名西雅特Leon銷售3,489輛,第5名大眾Golf銷售3,273輛等。

購買人群方面,6月零售銷量同比下降17.9%至50,408輛,商務銷量下降6.8%至39,139輛,租賃車銷量增長5.0%達40,972輛。分燃料比例方面,汽油車佔比63.4%,柴油車佔比25.9%,其他(EV、PHV、HV、FCV等)佔比10.7%。

南美洲

巴西

新車銷量22.3萬輛,同比增長10.5%

巴西全國汽車工業協會(ANFAVEA)發佈6月新車註冊量(包含卡車和客車)同比增長10.5%達223,198輛。新車銷量中,國產車同比增長14.0%達200,479輛,進口車下降13.2%至22,719輛。

分車種來看,乘用車同比增長10.9%達181,297輛,輕型商用車(LCV)同比增長2.3%達32,700輛,卡車同比增長34.8%達7,686輛,客車同比增長66.7%達1,515輛。

乘用車銷量分品牌來看,通用為32,576輛,FCA為28,883輛,大眾為27,748輛等。LCV方面,FCA為13,115輛,大眾為4,768輛,通用為3,936輛等。

巴西全國汽車經銷商聯盟(FENABRAVE)發佈了6月乘用車分車型銷量,第1名通用Onix銷售19,500輛,第2名福特KA銷售8,398輛,第3名現代HB20銷售8,147輛。LCV方面,第1名菲亞特Strada銷售6,147輛,第2名菲亞特Toro銷售4,923輛,第3名大眾Saveiro銷售3,257輛等。

此外,ANFAVEA發佈的乘用車與LCV的分燃料銷量中,靈活燃料車銷量同比增長10.5%達186,549輛,柴油車同比增長11.1%達20,786輛,汽油車同比下降20.4%至5,946輛,混合動力車(HV)及純電動車(EV)同比增長87.4%達716輛。

大洋洲

澳大利亞

新車銷量11.8萬輛,同比下降9.6%

澳大利亞汽車工業協會(FCAI)發佈6月新車銷量同比下降9.6%至117,817輛;1-6月累計銷量下降8.4%至554,466輛。

6月銷量分車種來看,乘用車下降18.5%至33,864輛,SUV下降4.7%至53,509輛,輕型商用車下降7.0%至26,372輛,重型商用車下降3.8%至4,072輛。

分整車廠/品牌來看,豐田同比下降8.5%至21,200輛,馬自達下降13.3%至10,806輛,現代汽車下降4.2%至10,001輛,三菱下降13.1%至8,891輛,起亞增長1.9%達7,200輛,福特下降4.5%至7,155輛等。

分車型來看,第1名豐田Hilux銷售5,396輛,第2名福特Ranger銷售4,851輛,第3名現代i30銷售3,343輛,第4名豐田Corolla銷售3,137輛,第5名馬自達CX-5銷售2,911輛。

非洲

南非

新車銷量4.6萬輛,同比下降1.6%

南非汽車工業協會(NAAMSA)發佈6月新車銷量(乘用車、商用車)同比下降1.6%至45,939輛;1-6月累計銷量同比下降3.7%至257,610輛。

6月銷量分車種來看,乘用車下降3.2%,輕型商用車(LCV)增長1.2%,中型商用車增長16.0%,重型商用車下降12.5%,超重型車增長1.3%,客車下降17.4%。銷售客戶的比例為,通過經銷商的銷量佔80.4%,租車行業佔12.5%,政府佔3.7%,企業車隊佔3.4%。

6月各整車廠的乘用車銷量方面,銷量首位是大眾6,119輛,第2位是豐田5,314輛,第3位是雷諾2,426輛。此外,各整車廠的輕型商用車銷量方面,首位是豐田6,405輛,第2位是日產2,704輛,第3位是福特2,069輛。

NAAMSA表示,南非汽車銷售市場因新車需求低迷、企業和消費者信心低下、可支配收入壓力以及持續的經濟衰退等增長前景不佳。不過,部分汽車細分市場呈改善趨勢,因此預計下半年業績將有所改善。出口依然強勁,汽車生產市場將受益於出口銷量。

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