1924年10月23日，馮軍鹿鍾麟部開進北京城
第一次直奉戰爭奉軍大敗退回關外後，直係軍閥吳佩孚妄圖統一全國，一向具有革命意識、個性倔強的馮玉祥，經常受到吳佩孚的壓制。吳佩孚為了迫使馮玉祥交出兵權，不但對馮玉祥處處掣肘牽制，還故意欠馮部軍餉達11個月之久。正如馮玉祥本人所講：“其用意即要置我們於絕境，使我們即不餓死，亦必瓦解。”這就促使馮玉祥下決心倒戈反吳。
就在此時，廣州國民政府不斷派人前來與馮玉祥接觸，希望馮“能夠一致從事革命工作”。當時，徐謙、孔祥熙等時常來訪，還介紹馮玉祥與蘇聯駐華使節拉加罕相識，瞭解蘇聯情況。馮派其祕書任佑民去廣東回訪孫中山，並表示只要孫先生用得著他時，他“當然無不盡力以赴”。
馮玉祥因此積極準備推翻曹錕、吳佩孚的統治，因而加緊了與直系將領胡景翼、孫嶽等人的聯合。胡景翼曾為陝西靖國軍首領，其部眾被馮玉祥改編為陝西陸軍第一師。但吳佩孚對他不信任，命陝西陸軍第一師南下進攻廣東，胡不願與廣東革命勢力作戰，於是密謀反吳。孫嶽原是直系軍中教導團團長兼直隸省義勇軍總司令，後受吳佩孚壓制，僅任第十五混成旅旅長兼大名鎮守使之職。胡景翼、孫嶽都親赴北京南苑與馮玉祥密談，表示支持馮玉祥的政變計劃。
馮玉祥與在天津作寓公的皖系軍閥頭目段祺瑞聯繫接洽，並通過段祺瑞說服山西的閻錫山、山東的鄭士琦支持自己。最後約定：將來孫中山主政，段祺瑞主軍。
馮玉祥還與奉系軍閥聯絡，張作霖派親信副官馬炳南就合作反直與馮玉祥進行了實質性會談。張作霖更和馮玉祥相約：“兩軍相遇，均應向天鳴槍。”此後，張作霖還接濟了馮玉祥一批軍火，並通過段祺瑞給其150萬元作為馮部3個月的軍餉。
此外，馮玉祥還和北京政府的教育總長黃郛商定共同“在北京完成辛亥未竟之功”。為了幫助馮玉祥政變成功，黃郛特地與駐日公使汪榮寶結拜成異姓兄弟，然後託汪做日方工作，以避免日方阻礙。
1924年9月，第二次直奉戰爭爆發，馮玉祥被吳佩孚任命為第三軍總司令。馮玉祥根據情況設計了兩個政變方案：如果直系打勝了，他們就將自己的軍隊集中在山海關，不讓吳佩孚的軍隊回到關內來，迫使曹錕任命吳為東三省巡閱使，排吳而不倒曹；如直系失敗了，他們就回師北京發動政變，倒吳又倒曹。
開戰後，曹、吳仍不忘扼制馮部。他們指定馮軍經密雲、古北口、灤平等地開往開魯，而這一路線山路崎嶇，人煙稀少，交通不便，行軍頗為困難。不僅如此，曹、吳還不發給馮軍糧餉、棉軍服。經馮玉祥極力爭取，曹錕特批的18門陸炮和3000支步槍與子彈，還花了10萬元賄賂曹的供需處長李彥青才領到。
為了不露痕跡，9月21日，馮玉祥率部隊開始出發。事先，他以第十三師開赴前線，北京防務空虛為名，向曹錕建議把孫嶽的第十五混成旅調來拱衛首都，又派蔣鴻遇為留守司令兼兵站總監，辦理一切事務，得到了曹錕的同意。
馮玉祥出發後沿途滯留，並藉故道路運輸不便，沿途將大道修築平坦，為回師做準備。10月4日，吳佩孚派王承斌以副總司令名義來到古北口監視馮的行動。馮玉祥知道王承斌同吳佩孚積怨很深，便將祕密倒戈計劃全部告知。王對馮的行動表示同情和支持，還保證：“我決不將你的祕密洩露給吳佩孚。”
10月19日，馮玉祥接到報告說，駐防北京周邊的吳佩孚精銳已經悉數開往前線，於是召集其將領舉行緊急會議，正式宣佈班師回京、發動政變推倒曹吳的計劃，得到各將領一致擁護。10月21日開始行動，馮玉祥命令各部皆以最快速度向北京進發，通知胡景翼將開赴喜峰口的部隊迅速撤回通州，以防吳佩孚的回擊。10月22日，黃郛趕到高麗營與馮玉祥相晤，兩人連夜寫成主和“漾電”。
22日夜間到達北苑，先派一個團以接運給養為名，由孫嶽部迎接進入北京城安定門，用大車封鎖交通路口，將總統府及有關機關的電話線全部割斷，控制了北京防務並軟禁了賄選總統曹錕。23日，馮玉祥、胡景翼、孫嶽聯名通電主和，同時要求曹錕下令停戰，免去吳佩孚所兼各職。吳佩孚主力在前線瓦解，逃往長江一帶。25日，馮玉祥祕密回師北京，包圍總統府，囚禁曹錕，驅逐溥儀出宮，舉行反直武裝政變，直係軍閥曹錕、吳佩孚倒臺。（來源|《讀者報》 作者|賈曉明）
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