私募可交換債(私募EB)雙週報(5.22~6.4)

風投 私募 投資 宜華健康 六度金服 2017-06-09

5.22~6.4期間,私募可交換債項目進展情況如下:

一、上週已通過私募可交換債項目

上週已反饋私募可交換債項目

私募可交換債(私募EB)雙週報(5.22~6.4)

三、 上週已受理私募可交換債項目

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四 、上週公告預案私募可交換債項目

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五、 上週公告完成發行私募可交換債項目

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六、其他

兆新股份:股東非公開發行可交換公司債券(第一期)推遲換股

公司股東深圳市彩虹創業投資集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券(第一期)已完成發行。本次可交換債券第一期發行規模為人民幣11.28億元,債券期限2年,第一年票面利率為3.0%,第二年票面利率為3.5%。本次可交換債券第一期的初始換股價格為6.22元/股,發行後因公司實施利潤分配,初始換股價格調整為6.17元/股。

彩虹集團於2017年1月26日至2017年2月17日期間,通過深圳證券交易所允許的方式增持公司股份11,621,502股,彩虹集團及實際控制人陳永弟先生、沈少玲女士承諾:在彩虹集團增持期間及增持完成後之日起六個月內不減持其所持有的公司股份。由於彩虹集團於2017年2月17日完成增持公司股份計劃,根據規定彩虹集團於2017年8月17日前不得減持其所持有的公司股份,因此本次可交換債券第一期換股期限推遲至2017年8月18日開始,即換股期限為自2017年8月18日至2018年12月12日止。

恆立液壓:控股股東可交換公司債券進入換股期

公司控股股東常州恆屹流體科技有限公司於2016年11月28日發行了常州恆屹流體科技有限公司2016 年非公開發行可交換公司債券。發行規模為人民幣5億元,發行期限為2年期。

本次可交換債券換股期自2017年5月29日起至2018年11月26日止。

大富科技:控股股東可交換公司債券(第一期)進入換股期

公司控股股東深圳市大富配天投資有限公司非公開發行可交換公司債券,本次可交換債券發行期限不超過3年,實際發行規模為人民幣15億元(共分三期發 行),本次可交換債券的初始換股價格:50元/股,發行後因公司股票分紅調整為 49.83元/股。

大富配天投資2016年非公開發行可交換公司債券(第一期)(債券代碼: 117022,債券簡稱:16配投01)將於2017年5月31日進入換股期,換股期自2017年5月31日至2019年5月27日。

中超控股:控股股東可交換公司債券進入換股期

公司的控股股東江蘇中超投資集團有限公司於 2016 年 11 月 29 日發行了江蘇中超投資集團有限公司 2016 年非公開發行可交換公司債券(第一期)。發行規模為人民幣 7.96 億元,發行期限為 1 年期。

本次可交換債券將於 2017 年 6 月 2 日進入換股期,換股期自 2017 年 6 月 2 日起至 2017 年 11 月 24 日止。本次可交換債券最新換股價格為 7 元/股。

宜華健康:控股股東可交換債進入換股期

公司控股股東宜華企業(集團) 有限公司於 2016 年 11 月 30 日非公開發行了以所持本公司部分 A 股股票為標的的可交換債券。發行規模為人民幣 15 億元,期限三年。

宜華集團本次可交換債券將於 2017 年 5 月 31 日進入換股期,換股期限為: 2017 年 5 月 30 日至 2019 年 11 月 27 日(如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日)。由於 2017 年 5 月 30 日為法定節假日,換股起始日順延至 2017 年 5 月 31 日。

本鋼板材:控股股東可交換公司債券進入換股期

公司控股股東本溪鋼鐵(集團)有限責任公司於 2016 年 12 月 5 日發行了本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 2016 年非公開發行可交換公司債券(第四期)。發行規模為人民幣 12 億元,發行期限為 3 年期, 換股價格為 6.45 元/股。

本期債券將於 2017 年 6 月 6 日進入換股期, 換股期為 2017 年 6 月 6 日起至本期可交換債券摘牌日前一 日止。

三鋼閩光:控股股東擬非公開發行可交換債券

截止2017年5月22日,控股股東三鋼集團持有三鋼閩光股票 733,831,151 股(其中:無限售條件流通股 368,350,002 股;有限售條件流通股 365,481,149 股), 佔本公司總股本 1,373,614,962 股的比例為 53.42%。上述股份目前不存在質押、司法凍結等權利受限情形,其中有限售條件流通 股 365,481,149 股將於 2019 年 6 月 8 日解除限售。

三鋼集團擬發行本次可交換債券規模為 10 億元,債券期限三年,綜合成本控制在銀行同期人民幣貸款基準利率以內。在滿足換股條件下,本次可交換債券持有人有權在特定期限內將其所持有的本次可交換債券交換為本公司 A 股股票,票面利率將通過市場詢價合理確定。即使全部轉股成功,三鋼集團持有三鋼閩光的股份比例仍將控制在相對控股範圍內。

七、如何方便獲取私募EB項目信息

投資機構可通過【六度金服】APP 查看待發私募EB和已發私募EB基本條款及發行信息。

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