從前，有一個姓周的說書先生，小有名氣。周先生有個十來歲的兒子，常跟著父親走村串鄉。
有一回周先生到一個村莊去說書，遇到幾個賴皮刁難：“今天我們不聽別的，就想聽一段‘關公大戰二郎神’，你能不能說？”
周先生一下怔住了：這關公和二郎神不是一個朝代，他倆見不了面，怎麼能打起來？
周先生的兒子小周見父親一臉窘相，知道父親被難住了，馬上靈機一動，向在場的人抱拳施禮道：“諸位父老鄉親，你們要聽的這個段子，我爹他沒有，可是我有，要不就由我來給各位說說怎麼樣？”
眾人一聽喊道：“好！那你就給我們說吧！”
周先生一聽兒子大包大攬，心說：這種沒有影兒的書，你也敢說？哎，真是初生牛犢不怕虎！他想攔也來不及，只得聽天由命。
小周不慌不忙往椅子上一坐，把摺扇一展，醒木往桌子上一拍，便說了起來——
話說有個王家莊，村頭蓋著關帝廟和二郎廟，關帝廟香火不斷，二郎廟卻冷冷清清。此時，村裡的王員外身染重病，眼看就不行了，他老婆情急之中跑進二郎廟裡去燒香許願。
二郎神正愁香火不旺，見好不容易有人來光顧，便想露一手以擴大影響，於是他用神目尾隨王員外老婆的身影而去，果真見王員外病入膏肓，並且望見酆都城裡出來索命的牛頭馬面正朝王員外家走去。他頓生惻隱之心，於是化作一陣清風，飄落在二鬼面前，現出原形。
二鬼見了二郎神，倒頭便拜。二郎神道：“你們看我薄面，讓那王員外多活幾日，因為他還有些事沒辦完。”
二鬼搖搖頭：“這可不行，我倆無法向閻王交差。”
“這個好辦，閻王那裡我去說，包你倆無事！”
二鬼聽二郎神這麼一說，沒辦法，便止步不前，找個僻靜地方打瞌睡去了。二郎神飄到了王員外家，衝病床上的王員外發了神功，他體內的邪氣頓時一掃而光。
王員外翻了翻身後，慢慢坐了起來。他老婆一見丈夫身體好得這樣快，高興地說：“多虧我在神靈面前給你許願，不然你就沒命了！”說著興沖沖向好姐妹們報喜去了。
王員外見老婆出去了，心想：神靈保佑我起死回生，我應該親自帶著重禮去還願才是。他也沒問老婆當初是在哪個廟許的願，以為只有關老爺才靈驗，於是下了床，提著禮品，跑到關帝廟去還願了。
關公看到王員外提著厚禮進廟，心想：此人未許過願，怎麼就還願來了，一定是走錯門了，也罷，他既然糊里糊塗送禮，我就糊里糊塗收下吧！
那邊廂，二郎神救了王員外後，就等著對方重禮酬謝呢，卻左等不來右等也不來，掐指一算，知道王員外走錯門，把禮送到關帝廟去了。他想：不能白白便宜了那紅臉漢！於是就急匆匆跑到關帝廟找關公，想要回王員外錯送的禮。
關公見二郎神來到廟裡，猜想他準是來討要王員外錯送的禮，於是佯裝不知，眼皮也不抬一下。二郎神高聲招呼道：“雲長兄，剛才王員外錯把給我還願的禮送到你廟裡了，你讓我拿走吧！”
關公不認賬，正色道：“什麼王員外、李員外，給我送禮的人很多，我哪能認得下？再說，給你還願的禮咋會送到我這裡？”
二郎神把王員外還錯願的事講了，關公說：“關某不信會有這等事，你除非讓王員外自己來說清楚。”
二郎神說：“我怎麼可以去找王員外？豈不是讓他恥笑咱們神仙斤斤計較？”
關公說：“那你上門來討要禮品，就不怕關某恥笑你斤斤計較？”
二郎神一聽就惱了：“好你個關羽，人們都傳說你秉性耿直、最講義氣，誰料你也是無功受祿、能撈就撈啊！”
關公一聽二郎神出言不遜，勃然大怒，道：“放肆！你竟敢在關某面前撒野，我的青龍偃月刀好久沒有見血了，來來來，我與你大戰三百回合！”說著從旁抄起寶刀，向二郎神砍去。
二郎神也不示弱，袍袖一甩，頓時手裡現出三尖兩刃刀，揮舞著直刺向關公。二人直打得天昏地暗，戰了幾百回合都分不出勝負。
再說王員外還完願，沒有直接回家，而是到最要好的幾個朋友家去報喜：“我在關老爺的庇佑下，身體好了，特邀你們光臨鄙舍喝酒慶賀！”
朋友們相隨來到王員外家，王員外的老婆一見他就說：“你個不知死活的，身體剛好一點就四處亂跑，你不要命啦？”王員外說：“有關老爺保佑，我死不了！”
“什麼？關老爺保佑？明明是二郎神保佑！我是在二郎廟裡燒香許願的！”
王員外不由叫苦：“糟了，我搞錯了，跑到關帝廟還願了，這可怎麼辦？”
朋友們都安慰他說：“沒事，敬神神如在，不敬也不怪，神仙們都是高風格，是不會怪罪你的！”
且說閻羅殿的閻王與判官等著二鬼捉拿王員外歸案，等了許久不見回來，一打聽，才知道是二郎神唆使二鬼徇私舞弊，不由大怒，另派兩鬼直接到王員外家捉拿王員外。
王員外正殷勤勸酒呢，忽然僵直不動了，隨即直挺挺跌倒在地。別人誰也看不到，此時王員外的真魂已經出竅，正隨著索命鬼往外走。
在押解的路上，王員外聽得天邊殺聲震耳，又聽二鬼議論說：“也不知什麼原因，關公與二郎神打起來了。”王員外頓感疑惑：難道因我還錯願，惹得倆神仙打起來了？莫非二郎神怪我送錯禮，就要了我的小命？
王員外進了閻羅殿，不等閻王問話，就跪倒叩頭，說：“小的只是因為還願走錯門，就被拘來，太冤了！那二郎神既然已經救了我，難道就因為我還錯願就讓我死？我不服！他二郎神還講不講君子施恩不圖報！”
閻王冷笑一聲：“你錯了，你歸本王管轄，二郎神豈能救得了你？你本該進第十七層地獄，但是你無事生非，挑動兩位神仙起了矛盾，罪加一等，進十八層去吧！”
王員外不由長嘆：“哎！一時不慎，鑄成大錯，以至於此，真是時也運也命也！”
再說凌霄寶殿的玉帝聽得一陣陣兵器的撞擊聲，得知是關公與二郎神打起來了，急忙差人前去傳喚。
二人到了凌霄寶殿，一起朝玉帝叩頭，玉帝道：“兩位愛卿各有封地，井水不犯河水，因何大動干戈，攪得天昏地暗、宇宙不寧啊？”
二郎神與關公各自說了緣由。玉帝聽了他倆的辯解，心想：我這個御外甥真是不懂事，多大點事就去找關羽，豈不是自討無趣？關羽也太沒風格了，你對王員外無尺寸之功，為什麼要接受他的禮呢？既然二郎神上門討要，給他便也是了，因何斤斤計較，大打出手，真是沒有一個讓朕省心的。
怎樣給他們一個結論呢？玉帝有些犯難了，便推脫說：“既然兩位因人間瑣事引起紛爭，就應該由那裡的法官受理，包公在人間被稱之為包青天，你倆就去開封府找他解決吧！”
小周越講越帶勁，聽眾也都聽呆了，誰也沒想到小週會把“關公大戰二郎神”說得如此活靈活現，都支稜著耳朵聽小周繼續講：
包公見二郎神與關公相互撕扯著來打官司，吃了一驚，知道此案頗為棘手。該如何應付？他心生一計，對身邊衙役耳語一番，然後急忙降階相迎：“兩位上仙駕臨，使鄙府蓬蓽生輝，不勝榮幸之至。暫不提打官司之事，容本府做東，請兩位先用餐，其他事緩後再說如何？”
倆神仙大戰多時，水米未進，早就又飢又渴，聽包公這麼一說，連連讚道：“怪不得在人間你的威望比我們還高，果然考慮事情就是周全，那就客隨主便！”
包公吩咐衙役：“難得與兩位神仙一聚，快把我的那瓶‘神仙倒’取來，讓兩位神仙喝個痛快！”
衙役取來了“神仙倒”，包公給倆神仙滿上，殷勤勸酒，酒過三巡、菜過五味，倆神仙便渾身癱軟無力，倒了下去。原來，包公在酒裡放了麻藥，二人喝了之後失去了神力。包公見麻藥已經發作，於是抓緊時機審案。
包公把驚堂木使勁一拍：“關羽、二郎神，你倆擅離職守，來此為何，從實道來，本堂還你一個公道……”
兩個人各說各有理，爭吵不休，並揚言如審案不公，就砸了開封府。包公氣得一拍桌子：“呔！你們枉為神仙，因為些許蠅頭小利大打出手，把塵世搞得烏煙瘴氣，不思改過，還要威脅本官。來人！抬上龍頭鍘來，把這兩個全給我鍘了！”
還沒等他們酒醒，就聽“咔嚓”“咔嚓”，二人都被鍘了。
講到這裡，小周將扇子一收，醒木一拍：“本書到此結束。”
眾人還意猶未盡呢，卻聽結束了，於是便挑刺說：“哎哎哎，你講得不對吧，二郎神是上古時候的人，關公是三國時期的人，而包公是宋朝人，他們都不是一個朝代，包公怎麼可以把他倆給鍘了呢？”
小週迴答：“你們難道不了解包公？他鐵面無情，誰不對就鍘誰，還管是哪個朝代！”