2018年中國生鮮電商市場規模持續增長,生鮮電商行業投融資情況趨於穩定,行業市場格局初步確立。
同時電商巨頭也在發力佈局生鮮電商,阿里聯合傳統零售,佈局生鮮新場景,同時騰訊也在聯手京東,打造生鮮創新平臺。生鮮行業的產業鏈普遍較長,生鮮電商重在降低成本。目前中國生鮮電商行業已形成垂直平臺類、綜合平臺類、O2O類、創新平臺類等發展模式,不同模式各有優劣。
iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示,生鮮類產品月活滲透率均不足一成,生鮮電商用戶相對年輕化,購買力較強。受線下門店和剛需本質影響,用戶男女比例相近。目前生鮮電商行業仍面臨產品非標化、品控難、產品損耗率高等問題。
未來,隨著大眾逐漸接受線上購買生鮮的觀念,生鮮電商市場規模將進一步擴大,生鮮產品的倉儲管理模式也需要引進新的技術和模式,進一步完善。同時,線上與線下結合的創新模式也將進一步擴展,社區團購將成為新切入點。
以下為報告節選內容:
2018年中國生鮮電商市場規模突破千億並穩定增長
iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示,從2016至2018年,中國生鮮電商整體市場規模穩步增長,2018年市場規模已突破千億,預計2019年市場規模將突破1600億元。
艾媒諮詢分析師認為,隨著生鮮電商市場進一步發展成熟,市場競爭進一步加劇。資本和巨頭的加入、新型消費模式的挖掘也將使千億級市場規模進一步擴大。
中國生鮮電商行業投融資情況趨於穩定
從融資情況來看,在已披露的融資事件中,2019年目前融資13筆,融資約3.9億人民幣。2018年共融資22筆,融資約51.1億人民幣。與2017年相比,2018年融資筆數有所增加,融資金額相對變化不大且金額普遍較大,說明資本界仍看好生鮮電商行業,行業發展速度平穩。
中國生鮮電商行業市場格局初步確立
艾媒北極星監測數據顯示,各主要生鮮電商用戶月活在2018上半年均有較大波動,而在下半年趨於平穩。艾媒諮詢分析師認為,從活躍用戶數上看,市場變化將趨於穩步增長,同時用戶將進一步向頭部廠商集中,行業競爭格局初步確立。
阿里聯合傳統零售,佈局生鮮新場景
騰訊聯手京東,打造生鮮創新平臺
產業鏈長,生鮮電商重在降低成本
中國生鮮行業的產業鏈較長,一般包括上游供貨方、中游供應商、生鮮商家、物流、終端消費者。
2018年中國生鮮電商行業圖譜
垂直平臺類:從源頭介入,更懂用戶
首創社區前置倉模式是每日優鮮核心競爭力
每日優鮮網絡關注度最高,但口碑較差
艾媒大數據輿情監控系統監測數據顯示,每日優鮮的熱度在垂直生鮮電商中最高,但言值最低。艾媒諮詢分析師認為,每日優鮮口碑下降主要是受2019年2月推出的每日拼拼上線不到一天即由於部分功能不穩定下架影響。
生鮮類產品月活滲透率均不足一成,每日優鮮最高
每日優鮮用戶偏年輕化,25歲以下用戶佔四成
美菜網“兩端一鏈一平臺”實現農業產銷精準對接
美菜網自建物流體系,提升配送效率
為了提升配送效率,確保質量,美菜網自建了倉儲系統和“美鮮送”物流團隊,同時進行信息化建設。倉儲中心擁有保鮮、冷庫、常溫庫等多種儲存類型,滿足不同商品的儲存要求。美菜網自主研發TMS系統,通過計算每天每車輛貨品承載量,規劃配送線路。
美菜網銷售模式:自營+平臺
京東用戶性別比例最為懸殊,男性用戶佔六成
O2O平臺類:叮咚買菜
叮咚買菜前置倉覆蓋社區,大數據預測需求
叮咚買菜輕營銷模式降低獲客成本
盒馬鮮生跨界經營,精準定位客戶需求
盒馬鮮生“超市+餐飲”線下體驗引流線上
滬杭粵等地網絡輿論較關注盒馬鮮生
盒馬鮮生網絡關注度最高,但網絡口碑幾乎墊底
盒馬鮮生用戶相對大齡化,30歲以上用戶近七成
盒馬鮮生用戶購買力相對較強
受線下門店和剛需本質影響,用戶男女比例相近
艾媒北極星監測數據顯示,在性別比例上,相對於綜合電商,生鮮電商的性別比例要更為平均。艾媒分析認為,現有部分生鮮電商有線下門店,在線下消費場景中,男性的參與度相對更高;而且生鮮產品作為家庭生活的剛需產品,與服飾、電子產品等不同性別需求差異較明顯的產品相比,不同性別對其的需求相差不大。
線上生鮮消費主力軍為80、90後
艾媒北極星監測數據顯示,生鮮電商與綜合用戶都偏向年輕化,生鮮電商35歲以下用戶佔比達8成。與綜合電商相比,生鮮電商24歲以下用戶僅佔28.4%,相差9.6個百分點。
生鮮電商用集中在中高等收入人群
艾媒北極星監測數據顯示,從用戶月收入上來看,相比於綜合電商,生鮮電商的用戶整體收入較高,收入在5千以上的用戶接近半數。艾媒分析認為,此階段生鮮電商面向的人群主要是對生活品質要求較高的“新中產”階層,市場還有很大空間。
中國生鮮電商行業滲透率低
2018年生鮮電商領域活躍用戶穩步增長,網購生鮮消費習慣正在養成。但是,相比於綜合電商領域37213.6萬的月度活躍用戶數和70.3%的滲透率,具有高頻、剛需特性的生鮮品類線上月度活躍用戶數僅為262.2萬,滲透率僅為3.4%。
生鮮品控難,食品安全存疑
近來盒馬生鮮“標籤門”等生鮮電商食品安全問題引起關注。生鮮商品品類多且雜,同質性強,儲存時間短且非標化,損耗率居高不下,導致廠商難以對商品質量進行控制,存在成本控制與品質保證之間的矛盾。
中國生鮮電商發展趨勢預測
社區團購成為新切入點,千團大戰即將爆發
高端生鮮超市為線下佈局熱點
信息來源:艾媒報告中心,作者:艾媒君
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