水木資本成立的初衷是希望投資並幫助技術型的創業企業。我們的團隊成員中有大量的清華校友——這也是取名“水木”的原因之一，而作為一個理工科為傳統強項的院校，清華的校友中也聚集了大量的技術型創業者。選擇技術型企業投資的原因主要有三點：首先，我們相信高技術創業有廣闊的未來，無論是人工智能概念的普及，還是機器取代人的大趨勢，這些都需要大量的技術積澱作為依託，而技術型的創業企業將貢獻巨大的力量；其次，技術型的創業者通常比較沉穩、踏實，是我們欣賞的創始人的性格，我們也希望創業公司可以一步一個腳印的穩步前行；最後，我們的團隊無論是在資源積累、或是專長領域方面，都與技術密不可分。一方面通過清華的校友網絡可以輻射眾多的技術型創業項目，另一方面我們團隊有包括清華大學計算機、數學、化學、土木、核物理、經管等各類理工專業和經管、新聞等專業出身的投資人，可以很好的理解這些項目。綜合這些因素，我們選擇了技術類創業這一大的方向作為我們佈局的重點。
有了目標之後，我們在創業的產業鏈上做了一些佈局。我們希望我們提供給創業者的不只是資金方面的幫助，而是能通過我們積累的資源助力企業成長。因此，在眾創空間方面，我們投資了氪空間；在創業課程和財務顧問業務方面，我們投資了小飯桌；為了豐富融資手段，我們又投資了股權眾籌平臺--天使客。除了通過投資積累資源，我們也與政府部門合作，深度參與政府的創業創新活動，把握大的方向；與眾多的傳統媒體和創業媒體緊密聯繫，幫助已投資的企業進行市場推廣；加強和兄弟基金的溝通，通過聯合投資以及互相推薦項目等方式，共同幫助創業者；在不到兩年的時間裡，我們完成了在早期創業生態鏈的主要佈局，已經可以為創業者提供比較完善的各類服務。
在投資策略方面，我們傾向於進行“智慧”投資，即重點投資於“智力型創業者”、“智造型企業”和“智慧化生活”。所謂“智力型創業者”，是指擁有較好的教育背景、較深的行業積累、對所在領域認知比較深的創業者。我們投資的創業者普遍具有良好的教育背景，既有來自清華、北大等國內著名學府的校友，也不乏麻省理工、哈佛等國際頂尖高校的畢業生。我們相信這些有很好技術或學術積累的創業者更容易在創新方面有所突破，當然較強的學習能力也有助於創業者快速認知行業和制定戰略。投資於這些“智力型創業者”對我們也有較高的要求，需要很好地理解創業企業的技術、模式，以及這些創業者所需的幫助。為此，我們在搭建投資團隊時也傾向於招募擁有較好背景的投資人。目前，我們的投資團隊中有80%為清華校友，且擁有較好的產業、行業等經驗。“智造型企業”也是我們關注的重點。在傳統制造業面臨轉型升級的挑戰時，通過新技術、新模式解決傳統企業問題將有巨大的市場，這樣的市場機遇也孕育了一批“智造型企業”。這些企業的創業者通常是在傳統行業浸淫多年的“老兵”，對行業痛點有很好的理解，同時又對新技術有很好的理解，能夠“新老結合”，在行業中進行變革。而“智慧化生活”則源於消費升級，我們關注的機遇主要有兩方面:一是利用雲計算、結合大數據改變傳統的生活方式，提升效率並節約成本；二是將新技術引入生活，這種技術可能是新興的技術，或是工業技術和軍用技術的民用化。結合“智力型創業者”、“智造型企業”和“智慧化生活”，我們的投資基本圍繞“智慧”投資展開。
我們目前已投資的領域主要有高技術、企業服務和文化娛樂。在企業服務方面，我們圍繞自己的投資策略和佈局，先後投資了小飯桌、氪空間、沐金農等企業，並努力將不同的公司通過業務有機結合，相輔相承。在高技術方面，我們投資了有感科技、奧本未來等項目，這些項目的創始人擁有極強的專業背景，不少是細分領域中全球頂尖的科學家或專業人士，有些技術目前也已經成為國內的領先者、甚至是獨有技術。在文化娛樂方面，我們專注於優質內容的產生，比如百造學堂項目源自清華和哈佛的建築學院，通過生產優質的拓展課程助力素質教育。又比如，星座女神則來源於著名影星的創業。
雖然水木資本的平均投資期還未超過十個月，但進入後續融資的已投企業幾乎都順利取得了融資。我們努力通過自己的資源幫助創業者，我們的創業者也以優秀的業績回報了我們。這些創業者和公司在未來有的可能上市、可能被收購，而有的也許會面臨困境，但無論如何，水木資本將和這些“智慧”的創業者共同成長。
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