1.唐僧師徒四人去西天取經。這一天，他們走到一座形勢險惡、妖霧瀰漫的荒山。走了一段，孫悟空將師父與師弟們安頓在他用金箍棒畫成的圓圈內，自己先去巡山探路，順便採擷些野果給大家吃。
2.此山上的妖精白骨精聽說吃了唐僧肉能長生不老，便早早設下陰謀，伺機出動。白骨精見悟空走了，便衝上去抓唐僧，誰知圓圈頃刻變成銅牆鐵壁，碰得白骨精眼冒金星。
3.那妖精沒有辦法，於是變化成一個年輕女子，拎著一籃子饅頭向唐僧他們走來。餓得正慌的豬八戒聞到了饅頭的香味，跳出圈子向她化齋。那女子說她家住在附近，爹孃信佛，讓她到山上寺廟裡去送齋。
4.師徒三人正要跟那女子去寺廟，悟空巡山回來了。火眼金睛的悟空一眼就看出女子是白骨精所變。“大膽妖孽！”悟空一聲大喝，舉起金箍棒便打。“啪”的一聲，那女子被悟空一棒打死。可是倒地的只是白骨精的化身，她的真身化成一縷輕煙逃跑了。悟空隨後便追。
5.見出了人命，唐僧慌了，連聲說：“罪過！罪過！”這時蹣跚走來一位老婦，見其女兒被打死，便跟唐僧哭鬧不休。誰知悟空也趕回來了，認出老婦又是白骨精所變，一棒打去，老婦應聲倒下，死了。
6.白骨精仍不甘心，又變成一個老翁假裝來尋老伴和女兒。悟空識破妖精的詭計，欲打老翁，唐僧連忙阻攔並念起緊箍咒，念得悟空頭痛腦裂，倒地亂滾。
7.悟空忍住頭痛，又將老翁打死。唐僧大怒道：“佛門弟子，慈悲為本，就是妖怪，也要勸她棄惡從善。我留不了你，你走吧！”無論悟空如何解釋，八戒、沙僧如何苦苦相勸，唐僧就是不答應。悟空無可奈何，只得回花果山去了。
8.悟空走後，唐僧就被白骨精抓住，沙和尚也失手被擒，只有八戒尋機逃出了白骨洞。
9.八戒連忙趕到花果山，請悟空下山相救。悟空早有主意，對八戒說：“師父講慈悲，那妖精一定會被他感化，放他出來的。我不去！”八戒聽了又急又惱，只好獨自回去跟妖精拼命。
10.八戒與白骨精決戰，結果被擒入妖洞。八戒見了師父，訴說上花果山請不到悟空之事。唐僧聽了默默無言，知道錯怪了悟空。白骨精聽了大喜，正要將唐僧師徒推出去開刀，忽聽一聲大喝，孫悟空出現在眼前。
11.原來，悟空瞞著八戒悄悄下山，欲打白骨精一個措手不及。白骨精沒有防備，見到孫悟空便慌了手腳，來不及逃脫，被悟空一棒打了個正著。八戒、沙僧也各顯神通，將大小妖精統統殲滅乾淨。
12.唐僧羞愧萬分，說：“這都是為師的不是，弄得人妖顛倒，師徒分離。”悟空安慰他說：“這也是妖精施的詭計害人。”並且提醒大家，此去西天，妖魔正多，還得留神才是。唐僧聽了，點頭稱是並吩咐帶馬上路，繼續向前。