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證券代碼: 002701 證券簡稱:奧瑞金 (奧瑞)2017-臨 022 號
奧瑞金包裝股份有限公司
關於擬發行超短期融資券的公告
奧瑞金包裝股份有限公司(“奧瑞金”或“本公司”、“公司”)及全體董
事保證本公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為支持公司業務發展,拓寬融資渠道,優化融資結構,降低公司融資成本,
根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀
行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規定,並結合公司自身經
營計劃及發展需要,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊規模不超過人
民幣20億元的超短期融資券。具體事項如下:
(一)本次發行超短期融資券的發行方案
1.發行規模:不超過人民幣20億元,具體發行規模以公司在中國銀行間市
場交易商協會註冊的金額為準。
2.發行期限:在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內分期擇機發行,
每期超短期融資券的發行期限不超過270天(含)。
3.承銷商:由在中國人民銀行備案的金融機構承銷。
4.發行方式:採用承銷方式,由承銷商在全國銀行間債券市場公開發行。
5.發行利率:根據發行時全國銀行間債券市場情況,由發行人和主承銷商
協商,通過簿記建檔方式最終確定。
6.擔保情況:本期超短期融資券無擔保。
7.發行對象:全國銀行間債券市場的投資者(國家法律、法規禁止購買者
除外)。
8.募集資金用途:按照相關法規及監管部門要求使用,包括但不限於償還
金融機構貸款、補充營運資金等。
(二)本次發行短期融資券的授權事項
為提高工作效率,根據有關法律法規以及公司章程規定,公司董事會提請股
東大會授權公司管理層全權負責辦理本次發行超短期融資券的相關事宜,包括但
不限於:
1.在法律、法規允許的範圍內,根據市場條件和公司需求,制定本次發行
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超短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短期融資券的發行條
款,包括髮行期限、發行額度、發行期數、發行利率、發行方式等與本次發行超
短期融資券發行條款的相關事宜;
2.聘請本次發行超短期融資券的承銷商及其他中介機構,辦理髮行申報等相
關事宜;
3.授權公司財務負責人簽署與本次超短期融資券發行有關的合同、協議、申
請文件、募集說明書和相關的法律文件等;
4.辦理必要的手續,包括但不限於辦理與本次超短期融資券有關的登記注
冊、發行等各項手續;
5.在監管政策或市場條件發生變化時,除涉及有關法律、法規及公司章程規
定必須由公司股東大會重新表決的事項外,可依據監管部門的意見對本次發行的
具體方案等相關事項進行相應調整;
6.辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項。
(三)本次發行超短期融資券的審批程序
本次發行超短期融資券方案及授權事項已經公司第二屆董事會 2017 年第三
次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議,並經中國銀行間市場交易商協會
註冊後實施。
(四)風險提示
本次發行超短期融資券的最終註冊發行方案,需以中國銀行間市場交易商協
會註冊通知書為準,因此本次發行超短期融資券事宜能否獲得核准尚具有不確定
性,公司將按照相關法律法規的規定及時披露與本次申請發行超短期融資券的相
關情況。敬請廣大投資者注意投資風險。
(五)備查文件
1.奧瑞金包裝股份有限公司第二屆董事會 2017 年第三次會議決議;
2.獨立董事關於相關事項的獨立意見。
特此公告。
奧瑞金包裝股份有限公司
董事會
2017年4月28日
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