46億歐元!安踏、騰訊等正式要約收購Amer Sports全部股份

安踏體育 投資 騰訊 Fila 丁世忠 21世紀經濟報道 2018-12-09

12月7日,由安踏體育、方源資本、 Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團宣佈,透過新成立的Mascot Bidco Oy公司,自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育公司(Amer Sports,以下簡稱“亞瑪芬體育”)所有已發行及發行在外的股份。

資料顯示,亞瑪芬體育是一家擁有國際知名品牌的體育用品公司,其股票於納斯達克赫爾辛基證券交易所掛牌。旗下品牌包括奢侈級戶外裝備品牌Arc’teryx(始祖鳥)、山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙),以及Peak Performance、Atomic、Suunto、Wilson及 Precor等 。

據瞭解,此次交易的每股要約價格為現金40歐元,較其3個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價43%。由此計算,亞瑪芬體育全部已發行及發行在外股本的要約收購價值約為46億歐元(約360億元)。

目前,亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。以下亞瑪芬體育的主要股東已不可撤銷地承諾,在符合某些常規條件的情況下接受要約收購:Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company,合計約佔亞瑪芬體育已發行股份及投票權的7.91%。此外,持有4.29%的已發行股份及投票權的股東Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示看好此次要約收購。

收購事項完成後,投資者財團計劃將保持亞瑪芬體育的獨立運營,並會另行設立董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala先生(亞瑪芬體育現任總裁兼首席執行官)及其主要管理團隊繼續領導公司的業務運營。在新的所有權下,亞瑪芬體育的管理層團隊將在董事會的戰略指導下自主執行其商業計劃。

經投資者財團確認,收購事項對亞瑪芬體育的經營或資產、管理層或僱員的職位或業務地點不會立刻產生實質性的影響;並預計在要約收購完成後, 亞瑪芬體育公司在赫爾辛基的總部仍將保留。

安踏體育主席兼首席執行官丁世忠表示:“我們期待著將亞瑪芬體育旗下卓越的國際品牌及產品帶給中國消費者,他們對專業體育領域的高端產品需求越來越迫切。我們將與其他投資者財團的成員緊密合作,全力支持亞瑪芬體育優秀的管理層及團隊保持其卓越的品牌價值,並在投資財團的支持下加速其邁入全新的增長階段。”

安踏體育認為,亞瑪芬體育的多元化品牌組合也與安踏集團的多品牌戰略不謀而合。這次收購為安踏集團進一步發展高端的國際體育用品品牌提供了不可錯失的良機。此次收購完成之前,安踏集團已擁有安踏(ANTA)、斐樂(FILA)、迪桑特(DESCENTE)、斯潘迪(SPRANDI)、可隆體育(KOLON SPORT)、小笑牛(KINGKOW)等多個品牌。

騰訊總裁兼執行董事劉熾平則表示:“我們很高興作為投資者財團的一員,成為亞瑪芬體育及安踏體育的戰略合作伙伴。亞瑪芬體育和安踏體育都是體育用品行業中的佼佼者,擁有出色的產品、知名的品牌以及強勁的零售渠道和運營能力。在騰訊先進技術和龐大社交用戶群的有力支撐下,我們期待我們的智慧零售計劃能夠助力亞瑪芬體育和安踏體育提高運營效率,捕捉未來的增長機遇。”

據悉,投資者財團計劃在全球範圍內投入資金和資源用於產品開發和人才建設,為亞瑪芬體育現有的管理團隊和員工提供優質平臺,以落實其中長期的戰略發展規劃。

此外,投資者財團還計劃為亞瑪芬體育提供安踏體育在中國廣泛的分銷網絡、研發資源及製造和採購能力,為加速其在中國市場的發展提供重要機遇。

據透露,刊載要約收購詳情的要約收購文件將於2018年12月20日或之前公佈。要約收購的要約期預計將於2018年12月20日前後開始,持續約十週。根據要約收購的條款和條件,Mascot Bidco Oy公司保留不時延長要約期的權利,預計要約收購最遲將於2019年第二季度完成。

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