5G飛速發展，板塊後續有哪些投資策略？

根據 wind 統計基金一季報數據，截止至 2019 年 3 月 31 日，一季度公募基金對通信行業的持倉佔比為 2.1%，環比上 升 0.4 個百分點，同比上升 0.007 個百分點。選取基金重倉股數據看， 一季度公募基金重倉股中對通信行業的持倉佔比為 2.01%，環比上升 0.32 個百分點，同比上升 0.09 個百分點。從趨勢來看，基金對通信行 業的配置保持增長，持倉比例連續三個季度上升。

從歷史上基金對通信板塊的配置來看，歷史峰值處於4%附近，而目前僅為2.1%。4G投資時代，基金持有通信板塊配比從1%持續加倉到4%，和目前情況比較相似。從4G角度來看，5G時代的基金配置通信產業比例進入週期上行趨勢。

通信板塊持倉處於中下游配置，顯示出基金對5G發展的一些顧慮，但這也為未來5G板塊繼續活躍提供了助力。行業若出現超預期發展，將繼續助推通信板塊繼續走高。

公募基金重倉持有 A 股通信板塊股票的數量共 10.24 億股，環比增長 22.63%，同比增長 25.76%。從基金持倉結構看，通信行業個股集中度進一步提升。2019 Q1 公募基 金重倉前五、前十、前二十的通信公司持有市值佔比分別為 74.05%、 88.48%、98.78%，與 2018 Q4 相比，環比分別提升 4.70、1.45、1.79 個百分點，個股集中度進一步提升。

通過對比 2019 Q1 與 2018 Q4 基金重倉持有的 TOP 10 通信公司， 有 8 家保持不變，分別是中興通訊、中國聯通、光環新網、億聯網絡、 烽火通信、海格通信、新易盛、光迅科技。

基金在一季度最大的特點在於超前佈局5G應用行業，重點買入了無線通信產業標的廣和通和移為通信，5G應用方向得到了超前加倉。

根據4G的經驗，5G的機會並未完結，基金的倉位提升空間是未來板塊持續活躍上漲的重要保證。

同時，外資對於5G的青睞和佈局也同時開始。北上資金對通信板塊的買入 明顯提升；分版塊來看，5G 相關標的更受外資青睞，對主設備商中興 通訊、烽火通信持股比例分別為 1.8%、0.79%，環比分別提升 1.09pct、 0.07pct，對運營商中國聯通持股比例達 2.25%，環比提升 0.67pct，對 光模塊公司中際旭創持股比例達 1.37%，環比提升 1pct。對無線射頻公 司傑賽科技持股比例達 1.02%，環比提升 0.9pct。

外資和內資對於通信產業的配置均處於上升週期，隨著5G建設的逐步啟動，業績的逐步提升，其整體配置將繼續提高佔比。

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5G是互聯網和新經濟最重要的基礎設施之一，受到了管理層高度重視。在8月24日，國務院再次發文力推信息消費升級，規劃到2020年信息消費規模達到6萬億元，力爭到2020年5G商用，推進物聯網基礎設施建設。另外，近日，中國信通院發佈《5G經濟社會影響白皮書》，到2030年，5G將帶動我國直接經濟產出6.3萬億元，經濟增加值2.9萬億元。同時在間接貢獻方面，5G將帶動總產出10.6萬億元、經濟增加值3.6萬億元。

對此，目前，全球正加速5G建設，我國具備領跑5G的三大要素(資金、技術、產業政策)，有著顯著的先發優勢，加速發展5G成為必然。相較於4G架構，5G新架構將使得光纖光纜(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆發式增長，相關廠商業績彈性較大。從歷史經驗可以發現，最佳佈局時點也會出現在第四季度至明年之間，而三季報業績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情，值得關注。

業績方面，根據數據統計發現，在61家相關上市公司中，2017年中報歸屬母公司淨利潤實現同比增長的公司達到39家，佔比65%。

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