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周瑜將劉備騙到東吳，本想加害他。等他看到劉備有關羽保護，不敢動手。劉備與諸葛亮見面，說了一會兒，各自分手。
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周瑜送走劉備後，正因為顧忌關羽，沒有能夠殺掉劉備，心中感到煩惱。忽報曹操派人來下書，他就把來人叫了進來。
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他接過書信一看，封面上寫著“漢大丞相付周都督開拆”，心裡非常生氣，連信都沒拆開，便把它扯得粉碎，望地下一扔，喝斬來使，並且命令將人頭交給從人帶回去，向曹操示威。
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第二天一早，周瑜派甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，自己在後接應。四隊戰船，一齊扯起篷帆，擂鼓吶喊，向北進發。
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船隊駛到三江口，就見曹軍的船隻黑壓壓的一大片，從對面下來。原來曹操因周瑜毀書斬使，勃然大怒，命令蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部，自己為後軍，大舉來攻。
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東吳的先鋒甘寧，站在船頭上大聲挑戰。蔡瑁命令他的弟弟蔡薰，上前迎敵。
