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清朝在甲午戰爭中大敗，因此深覺舊式軍隊的腐敗，戰鬥力更是弱，所以組建了一支新式陸軍來維護清朝統治。清廷在1894年接受德國軍事顧問的提議胡燏棻（當時的長蘆鹽運使）在天津編制、鍛鍊新式陸軍，這個軍隊也叫“定武軍”。照片中是觀看軍醫如何處理傷口的新軍士兵。
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新軍成立第二年，由袁世凱接任，而胡燏棻任平漢鐵路督辦，後來新軍擴建，添了騎兵，“定武軍”已有七千人，同時更為“新建陸軍”。袁世凱要求新兵健康、有力，對身高也有要求，連軍隊都是模仿德國，同時聘請德國教員作為教練。袁世凱可謂是下了很大的功夫。畫面中是進行沙盤推演的新軍。
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這是在秋操時使用馬克心重機槍的新軍機關炮隊，新軍當時大多裝備都是洋人貨，也是當時西方最為先進的裝備。袁世凱的“新建陸軍”，董福祥組建的“甘軍”、聶士成成立的“武毅軍”合為“北洋三軍”歸直隸總督榮祿管制。
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袁世凱在1899年任山東巡撫，帶新軍鎮壓義和團，義和團因此無法在山東容身，後逃至天津北京附近。慈禧本想利用義和團應對洋人，卻沒料到八國聯軍發動侵華。袁世凱加入東南互保避免戰火禍及山東。袁世凱在1911年作為直隸總督、北洋大臣成了實力派。這是新軍士兵正在練習刺刀的畫面。
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清朝在1901年的八國聯軍侵華戰爭中大敗，清軍弱勢的戰鬥力，軍隊也懦弱、混亂，同時不少士兵還加入過義和團，改編軍隊成了必然。改編後的清軍分成了常備軍、續備軍、後備軍。到1905年全國劃分為36鎮，事實上清朝滅亡後也只有26鎮，大概有18萬人口。這是北洋軍日常訓練的場景。
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袁世凱統領的北洋六鎮是當時新軍中最厲害的，在訓練、裝備上都碾壓其他新軍。初建新軍時兩江總督張之洞也建立了一個“自強軍”的新軍，後來由劉坤一管制，這個軍隊也是仿照西方練兵方法，連裝備也是西式的，後來袁世凱收此軍隊。這是新軍的裝備。
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革命黨人在新軍興起時陸陸續續往新軍中注入革命黨人，吳祿貞、趙聲、孫武等都是偷偷進入清軍內部的革命力量。同時一批有新思想的軍官如蔡鍔、閻錫山、許崇智等出現在地方新軍裡。這是新軍炮兵演習的畫面。
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湖北新軍在1911年打響革命第一槍，而此時南方各省陸續宣佈脫離清朝的統治，清廷連忙讓兩鎮北洋軍在蔭昌的帶領下到湖北鎮壓革命，馮國璋此時被任為第二軍軍統，以便增援南下。但是馮唯袁世凱是瞻。此後一個月清廷無可奈何重新用袁世凱。畫面中是北洋新軍炮兵。
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袁世凱重新得到任用後奪去良弼實權（此時良弼是禁衛軍首領），而且任馮國璋掌管禁衛軍。禁衛軍主要是蒙滿人，共有1.2萬人，它之前是用來保衛清廷的這是1911年7月24日清朝禁衛軍的閱兵式。畫面中是愛新覺羅.載濤跟他哥哥載灃報告閱兵儀式開始。前者是當時的專司訓練禁衛軍大臣，後者是攝政王。
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袁世凱在得到革命黨人保證他能當總統後，讓北洋新軍將領聯名擁護共和，隆裕太后因此被逼退位，她在退位詔書中寫道：“南方各省，既然之前就有商議，北方各將領後來又擁護他（即共和），這是人心所向，天命可知啊。”清廷怎麼都沒想到自己嘔心瀝血組建的新軍竟成了大清的掘墓人。
