中國豪華車行業發展前景

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中國豪華車行業發展前景

2017年的豪華車銷售仍舊保持較快增長,成為整體乘用車低增長環境下的亮點。並且有越來越多品牌的在華銷量首次超越美國市場,這種轉變將使得豪華車製造商在將來更加註重中國市場的經營。2016年購置稅減半政策刺激了小排量乘用車增長21.4%,繼而推動整體乘用車增長14.9%(小排量車型銷量佔比約70%)。因此從上述角度倒推,就知道17年市場出現分化有兩個原因,一個是汽車購置稅優惠退坡,另一個是居民生活水平提升和消費升級刺激對豪華車的需求。從2016年到2017年市場所產生的這種分化,其實從乘聯會公佈的數據可以看得更清楚。首先,16年小排量乘用車的快速增長體現為A00-A級別佔比提升。而到了17年,購置稅優惠退坡導致小排量車型增長受阻,體現為A00-A級別銷量佔比萎縮,同時在消費升級驅動下,B-C級別(豪華品牌為主)銷量佔比提升。

2017年進口車,豪華車中的進口車的銷量佔比是33.5%,但是第一季度就達到35%,第二季度是33.5%,第三季度和第四季度是在32.7%左右的一個水平上,也就是是屬於逐季下降的一個特徵,而2016年的進口豪華車在豪華車中的佔比是34.29%,其中一汽度是30.1%,二季度是33.2%九,到三季度和四季度就達到35.6%左右的水平,所以116年的進口豪華車的佔比是逐級提升的特徵,與2017年的季度走勢,形成較大的反差。

中國豪華車行業發展前景

從豪華車供需來看我國豪華車以德系、日系等國外品牌為主,國內豪華車系多為德系等在華品牌,從豪車國產化水平來看雖然已經達到66.52%,但是從國產品牌角度來看國產化水平偏低,因此我國豪華車仍然需要在自主品牌的建設上加大投入。

一、2016-2017年中國豪華車市場供給總量分析

中國豪華車行業發展前景

圖表:2016-2017年不同地區豪車供給量

數據來源:中研普華

二、2016-2017年中國豪華車市場供給結構分析

中國豪華車行業發展前景

圖表:豪華車市場供給結構

數據來源:中研普華

近幾年中國豪華車市場的份額變化,主要是德系的加價和美系的上升,德系份額從2015年的79%下降到2017年的73%,而美系的份額從5%上升到2017年的9%,相對來看,其他歐系車企的份額是在10%左右,日系車企的份額是在7%左右,都是相對穩定的一個狀態。

2017年德系的份額在各個季度中基本都保持在73%的比例,而美系的份額稍有增長,日系的份額也是在2011年四季度有小幅的增長。

三、2016-2017年中國豪華車市場需求總量分析

中國豪華車行業發展前景

圖表:2015-2017年中國豪華車銷量

數據來源:中國汽車工業協會、中研普華數據整理

四、2016-2017年中國豪華車市場需求結構分析

2017年豪華車市場,新能源車的佔比明顯提升總體豪華車市場的新能源佔比達到了3%的比例,其中混合動力佔比1.5%,純電動佔比0.6%,插電混合動力車型佔比0.3%,而柴油車型的佔比僅有0.2%。

豪華車市場的新能源車主要以進口車為主,進口車的新能源車佔比達到7%的比例,而國產車中,新能源車的佔比僅有0.2%,在進口新能源車中,主要是活動的車型佔比達到4.4%,純電動車型佔比達到1.8%,而插電混動車型佔比是0.5%,進口suv車型中,大部分車型都有普通混合動力產品,而柴油車型主要是進口車中的SUV中大型車,有柴油車型。

五、2016-2017年中國豪華車市場供需平衡分析

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圖表:2016-2017年豪華車中進口車佔比結構

數據來源:中研普華

2017年進口車,豪華車中的進口車的銷量佔比是33.5%,但是第一季度就達到35%,第二季度是33.5%,第三季度和第四季度是在32.7%左右的一個水平上,也就是是屬於逐季下降的一個特徵,而2016年的進口豪華車在豪華車中的佔比是34.29%,其中一汽度是30.1%,二季度是33.2%九,到三季度和四季度就達到35.6%左右的水平,所以116年的進口豪華車的佔比是逐級提升的特徵,與2017年的季度走勢,形成較大的反差。

從豪華車供需來看我國豪華車以德系、日系等國外品牌為主,國內豪華車系多為德系等在華品牌,從豪車國產化水平來看雖然已經達到66.52%,但是從國產品牌角度來看國產化水平偏低,因此我國豪華車仍然需要在自主品牌的建設上加大投入。

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