時代週報記者 曾令俊 實習生 向海霞 發自廣州
4月23日，上海銀行發佈2016年年報，這是該行登陸A股後的首份年報。
年報顯示，該行淨利潤143.08億元，同比增長10.04%；不良貸款率逆勢下降0.02個百分點至1.17%；資產規模由2015年末的1.45萬億元增長至1.76萬億元，增長21.13%。
“在這份答卷中，我們堅持穩健為先。相較規模擴張，我們更加註重結構優化。2016年，集團客戶貸款和墊款總額平穩增長3.26%，信貸資源更多向零售業務傾斜，零售貸款佔比21.50%，同比提升5.38個百分點。”上海銀行董事長金煜表示。
在公佈上市後首份年報的同時，上海銀行還公佈了規模達200億元的非公開境內優先股發行計劃。上海銀行在增發預案中列舉了發行優先股的三個理由：1. 順應銀行業監管趨勢、滿足更高的資本要求；2. 拓寬資本融資渠道、持續優化資本結構；3. 支持本行業務穩健發展、實現專業化經營的需要。
近期，因宏觀審慎評估（MPA）對宏觀審慎資本充足率和廣義信貸增速的全面考核，部分銀行陸續公佈資本補充計劃。今年以來，已有7家銀行通過非公開發行優先股補充資本，還有更多的銀行通過二級資本債、可轉債等方式補血。
資產結構優化
年報數據顯示，上海銀行業務收入同比僅增長1.75%，主要原因有投資收入、手續費及佣金收入增長，同時貸款平均收益率下降、“營改增”等因素使得貸款利息收入下降。其中，手續費及佣金淨收入61.57億元，同比增長11.77%，在營業收入中的佔比為17.89%，同比提升1.28個百分點。
上海銀行表示，這主要是由於資產託管、信用卡、代客理財、代銷保險等業務收入較快增長。同時，電子銀行手續費收入和託管及其他受託業務佣金收入增速顯著，分別達78.05%和61.12%。
截至2016年末，該行淨利息收益率為1.73%，同比收窄29個基點；淨利差為1.72%，同比收窄10個基點。上海銀行表示，主要是受利率市場化、“營改增”價稅分離等因素影響，生息資產收益率下降幅度快於付息負債成本率降幅。
資產質量方面，上海銀行2016年年末不良率下降0.02個百分點至1.17%，低於銀行業平均水平；不良貸款餘額64.98億元，較初期增加1.28億元。
截至報告期末，上海銀行逾期貸款餘額為72.33億元，比上年末減少12.43億元，逾期貸款餘額佔比1.31%，較上年末下降0.27個百分點。逾期貸款維持審慎、嚴格的分類標準，90天以上逾期貸款與不良貸款比值從上年末的0.89下降為0.88，資產質量壓力持續緩釋。
在4月24日的業績說明會上，上海銀行高層表示，2016年末上海地區銀行業不良餘額和不良率較上年末均實現“雙降”。目前，長三角地區信用風險情況總體趨穩。2017年初上海銀行已主動退出部分潛在風險貸款，預計2017年資產質量繼續維持向好。
金煜說，嚴控產能過剩行業授信、房地產授信，整體信貸結構向更低資本消耗、支持產業轉型升級方向轉變，增強實體經濟服務支持。
據梳理，上海銀行在租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業、房地產業、公用事業等行業的貸款，與上一年業務投向基本一致，貸款地區投放分佈與上一年相比變化也不大。同時，嚴控房地產貸款總量，截至2016年年底的房地產貸款佔總貸款比例較上一年下降4.24個百分點。
在業績說明會上，上海銀行高層表示，該行2016年末存貸比為65.25%，未來的信貸投放空間較大，在同業、對公、零售信貸業務方面均將會有所增長；對公中長期貸款投放主要集中在基礎設施建設和房地產行業，同時亦將嚴控房地產業務佔比，重點加大行業內部的結構調整。
時代週報記者注意到，上海銀行2016年報告期內，計提資產減值損失95.76億元，同比多提17.42億元。其中，貸款減值損失47.22億元，同比少提24.57億元；應收款項類投資減值損失42.47億元，同比多提36億元。上海銀行表示，隨著應收款項類投資規模的不斷擴大，本集團審慎足額計提撥備。
IPO半年後再融資
在公佈年報的同時，上海銀行還公佈了非公開發行優先股預案，擬發行的優先股數量不超過2億股，總金額不超過人民幣200億元，全部用於補充本行其他一級資本。
去年11月，上海銀行通過IPO補充核心一級資本。2016年末，上海銀行資本充足率13.17%，較年初提升0.52個百分點；核心一級資本充足率11.13%，較年初增長0.81個百分點。
為何在短短的時間內上海銀行選擇再融資？“儘管本行已於2016年11月通過首次公開發行股票募集資金補充了核心一級資本，使資本結構得到改善，但本行其他一級資本佔比仍然偏低，資本成本相對較高，資本結構進一步優化的空間顯著。優先股是補充本行其他一級資本的有效資本工具，有利於本行拓寬資本融資渠道，優化資本結構，降低資本成本。”上海銀行表示。
上海銀行董事長金煜也表示，這次融資能夠提高其他一級資本佔比，減少資本成本，從戰略發展和更加審慎的監管要求來說，發行優先股有利於推進其持續健康長遠發展。
除上海銀行之外，還有6家銀行通過非公開發行優先股補充資本，分別是H股上市的浙商銀行和重慶銀行，A股上市的招商銀行、杭州銀行、江蘇銀行和北京銀行。
浙商銀行21.75億美元規模的優先股已在香港聯交所上市交易。招商銀行宣佈將在境內外市場非公開發行規模為350億元的優先股。業績發佈會上，行長田惠宇表示，發行優先股更多是從戰略層面考量，將使三級資本結構更加合理化，同時也充分考慮了股東利益。
去年A股上市的杭州銀行和江蘇銀行。杭州銀行將非公開發行不超過1億股的優先股，募集金額不超過100億元；而江蘇銀行的優先股發行股數和募資規模與上海銀行一樣，都是不超過2億股優先股、規模200億元。
4月28日，中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇告訴時代週報記者，資本金給各銀行的壓力比較大，各銀行希望通過各種渠道融資，非公開發行優先股也是渠道之一，也是現下各銀行的常用選項。
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