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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

Odaily 星球日報譯者 | Moni

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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

Odaily 星球日報譯者 | Moni

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

Odaily 星球日報譯者 | Moni

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

對於覬覦金融科技服務行業已久的 Facebook 來說,他們第一步會做什麼呢?答案其實已經出來了:推出數字貨幣。Facebook 為何會有如此大的底氣?因為他們比其他競爭對手有一個最大優勢:全球 24 億用戶。

但只依靠用戶,可能還不夠。

通過 Libra,Facebook 及其合作伙伴正在將目光放在了一些沒有銀行賬戶的人身上,他們渴望用更低的成本向海外匯款。然而,這個市場已經擠滿了競爭對手,很多“新手”都被“老油條”們扼殺在了起步階段。但 Libra 有所不同,他們的優勢不僅僅在於有 Facebook 這個大靠山,更重要的是,全球跨境匯款市場正處於快速發展階段——根據世界銀行彙編的數據,2019 年全球匯款規模將增長到 7140 億美元,相較於 2010 年上漲 52%。

針對跨境匯款經濟而言,下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流入最多的五個國家,分別是:印度、中國、墨西哥、菲律賓和法國。

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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

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在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

對於覬覦金融科技服務行業已久的 Facebook 來說,他們第一步會做什麼呢?答案其實已經出來了:推出數字貨幣。Facebook 為何會有如此大的底氣?因為他們比其他競爭對手有一個最大優勢:全球 24 億用戶。

但只依靠用戶,可能還不夠。

通過 Libra,Facebook 及其合作伙伴正在將目光放在了一些沒有銀行賬戶的人身上,他們渴望用更低的成本向海外匯款。然而,這個市場已經擠滿了競爭對手,很多“新手”都被“老油條”們扼殺在了起步階段。但 Libra 有所不同,他們的優勢不僅僅在於有 Facebook 這個大靠山,更重要的是,全球跨境匯款市場正處於快速發展階段——根據世界銀行彙編的數據,2019 年全球匯款規模將增長到 7140 億美元,相較於 2010 年上漲 52%。

針對跨境匯款經濟而言,下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流入最多的五個國家,分別是:印度、中國、墨西哥、菲律賓和法國。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流出最多的五個國家,分別是:美國、沙特阿拉伯、瑞士、德國和俄羅斯。

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在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

對於覬覦金融科技服務行業已久的 Facebook 來說,他們第一步會做什麼呢?答案其實已經出來了:推出數字貨幣。Facebook 為何會有如此大的底氣?因為他們比其他競爭對手有一個最大優勢:全球 24 億用戶。

但只依靠用戶,可能還不夠。

通過 Libra,Facebook 及其合作伙伴正在將目光放在了一些沒有銀行賬戶的人身上,他們渴望用更低的成本向海外匯款。然而,這個市場已經擠滿了競爭對手,很多“新手”都被“老油條”們扼殺在了起步階段。但 Libra 有所不同,他們的優勢不僅僅在於有 Facebook 這個大靠山,更重要的是,全球跨境匯款市場正處於快速發展階段——根據世界銀行彙編的數據,2019 年全球匯款規模將增長到 7140 億美元,相較於 2010 年上漲 52%。

針對跨境匯款經濟而言,下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流入最多的五個國家,分別是:印度、中國、墨西哥、菲律賓和法國。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流出最多的五個國家,分別是:美國、沙特阿拉伯、瑞士、德國和俄羅斯。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源:KNOMAD/World Bank,注:1994 年之前的俄羅斯數據缺失)

Talie Baker 是 Aite Group 零售銀行和支付業務高級分析師,她在最近一份報告裡認為,匯款市場是一個殘酷的業務,但即便如此,依然有很多初創公司在嶄露頭角。雖然匯款市場長期以來由 MoneyGram International Inc.(速匯金)、Western Union Co.,(西聯匯款)這樣的企業主導,但大量新公司正在變得越來越知名,比如Remitly Inc.、TransferWise Ltd.、以及 WorldRemit Ltd. 等。

Facebook 當前的目標是與 100 家公司和非營利性組織達成合作,組成 Libra 協會,該協會將監督數字貨幣 Libra 的開發。但 Libra 協會發言人 Dante Disparte 也承認,這項工作非常複雜,她說道:

“降低匯款成本並打破金融包容性障礙,是目前金融科技行業在全球範圍內需要優先處理的事項,我們認為 Libra 在這方面會有獨特的幫助。但這是一項集體努力的工作,我們期待繼續尋找能夠幫助 Libra 實現願景的合作伙伴。”

Facebook 希望降低消費者向海外轉移資金的成本,那麼 Libra 在選擇市場的時候,很可能會選擇一些 Facebook 原生業務增長較快的地區。

競爭對手與合作伙伴

2018 年全球知名匯款公司的交易量(下圖左):西聯匯款 2.87 億筆、Transferwise 1.404 億筆、Ria 1.076 億筆、MoneyGram 9520 萬筆、Remitly 1500 萬筆、WorldRemit 740 萬筆。而在 2016-2019 年間,Facebook 的月活躍用戶量增長率(下圖右):亞太地區 85.7%、歐洲 19.2%、美國和加拿大 11.4%、其他國家和地區 53.6%。

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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

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在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

對於覬覦金融科技服務行業已久的 Facebook 來說,他們第一步會做什麼呢?答案其實已經出來了:推出數字貨幣。Facebook 為何會有如此大的底氣?因為他們比其他競爭對手有一個最大優勢:全球 24 億用戶。

但只依靠用戶,可能還不夠。

通過 Libra,Facebook 及其合作伙伴正在將目光放在了一些沒有銀行賬戶的人身上,他們渴望用更低的成本向海外匯款。然而,這個市場已經擠滿了競爭對手,很多“新手”都被“老油條”們扼殺在了起步階段。但 Libra 有所不同,他們的優勢不僅僅在於有 Facebook 這個大靠山,更重要的是,全球跨境匯款市場正處於快速發展階段——根據世界銀行彙編的數據,2019 年全球匯款規模將增長到 7140 億美元,相較於 2010 年上漲 52%。

針對跨境匯款經濟而言,下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流入最多的五個國家,分別是:印度、中國、墨西哥、菲律賓和法國。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流出最多的五個國家,分別是:美國、沙特阿拉伯、瑞士、德國和俄羅斯。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源:KNOMAD/World Bank,注:1994 年之前的俄羅斯數據缺失)

Talie Baker 是 Aite Group 零售銀行和支付業務高級分析師,她在最近一份報告裡認為,匯款市場是一個殘酷的業務,但即便如此,依然有很多初創公司在嶄露頭角。雖然匯款市場長期以來由 MoneyGram International Inc.(速匯金)、Western Union Co.,(西聯匯款)這樣的企業主導,但大量新公司正在變得越來越知名,比如Remitly Inc.、TransferWise Ltd.、以及 WorldRemit Ltd. 等。

Facebook 當前的目標是與 100 家公司和非營利性組織達成合作,組成 Libra 協會,該協會將監督數字貨幣 Libra 的開發。但 Libra 協會發言人 Dante Disparte 也承認,這項工作非常複雜,她說道:

“降低匯款成本並打破金融包容性障礙,是目前金融科技行業在全球範圍內需要優先處理的事項,我們認為 Libra 在這方面會有獨特的幫助。但這是一項集體努力的工作,我們期待繼續尋找能夠幫助 Libra 實現願景的合作伙伴。”

Facebook 希望降低消費者向海外轉移資金的成本,那麼 Libra 在選擇市場的時候,很可能會選擇一些 Facebook 原生業務增長較快的地區。

競爭對手與合作伙伴

2018 年全球知名匯款公司的交易量(下圖左):西聯匯款 2.87 億筆、Transferwise 1.404 億筆、Ria 1.076 億筆、MoneyGram 9520 萬筆、Remitly 1500 萬筆、WorldRemit 740 萬筆。而在 2016-2019 年間,Facebook 的月活躍用戶量增長率(下圖右):亞太地區 85.7%、歐洲 19.2%、美國和加拿大 11.4%、其他國家和地區 53.6%。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源: Aite Group 和公司文件)

多年以來,全球範圍內的匯款平均成本一直居高不下,按照世界銀行披露的費率數字約為 7%:這意味著,如果消費者想要國外發送 200 美元,就需要支付 14 美元的費用。現實情況還不僅如此,跨境匯款成本還會因為地理位置不同而異。舉個例子,從美國向利比里亞匯款 200 美元,平均手續費用為 19.31 美元,但是如果向印度匯款的話,類似的平均費用只有 6.24 美元。

Libra 則能利用自身“數字貨幣”優勢,讓消費者以更低的成本向海外發送小額資金。Faisal Khan 是一家跨境匯款公司的顧問,他透露有些業內公司在給消費者提供跨境匯款服務的時候會設置一個固定費用,這種手段會迫使客戶發送金額更高的錢,通常匯款金額會在 250 美元左右。Faisal Khan 進一步解釋說:

“現有跨境匯款渠道並不能很好地服務於小額匯款交易,而且成本效益也不是很好。實際上,交易成本其實佔到價值傳輸的一小部分而已,而這就是 Libra 想要追求的市場。”

那麼,為什麼傳統跨境匯款成本會這麼高呢?其中一個原因是不少跨境匯款客戶都是低收入人群,因此他們必須使用現金進行交易,為了適應這種市場需求,許多匯款服務提供商不得不在全球範圍內構建一個代理網絡。

市場機遇

那些零售銀行業務不發達、同時銀行卡使用率較低的國家,可能是最適合 Libra 的。

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本文來自 Bloomberg,原文作者:Jenny Surane & Christopher Cannon

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在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

全世界範圍內,超過 10 億成年人擁有一部移動手機,但他們卻沒有銀行賬戶。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

對於覬覦金融科技服務行業已久的 Facebook 來說,他們第一步會做什麼呢?答案其實已經出來了:推出數字貨幣。Facebook 為何會有如此大的底氣?因為他們比其他競爭對手有一個最大優勢:全球 24 億用戶。

但只依靠用戶,可能還不夠。

通過 Libra,Facebook 及其合作伙伴正在將目光放在了一些沒有銀行賬戶的人身上,他們渴望用更低的成本向海外匯款。然而,這個市場已經擠滿了競爭對手,很多“新手”都被“老油條”們扼殺在了起步階段。但 Libra 有所不同,他們的優勢不僅僅在於有 Facebook 這個大靠山,更重要的是,全球跨境匯款市場正處於快速發展階段——根據世界銀行彙編的數據,2019 年全球匯款規模將增長到 7140 億美元,相較於 2010 年上漲 52%。

針對跨境匯款經濟而言,下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流入最多的五個國家,分別是:印度、中國、墨西哥、菲律賓和法國。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

下圖是 1980 年至 2017 年期間全球匯款資金流出最多的五個國家,分別是:美國、沙特阿拉伯、瑞士、德國和俄羅斯。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源:KNOMAD/World Bank,注:1994 年之前的俄羅斯數據缺失)

Talie Baker 是 Aite Group 零售銀行和支付業務高級分析師,她在最近一份報告裡認為,匯款市場是一個殘酷的業務,但即便如此,依然有很多初創公司在嶄露頭角。雖然匯款市場長期以來由 MoneyGram International Inc.(速匯金)、Western Union Co.,(西聯匯款)這樣的企業主導,但大量新公司正在變得越來越知名,比如Remitly Inc.、TransferWise Ltd.、以及 WorldRemit Ltd. 等。

Facebook 當前的目標是與 100 家公司和非營利性組織達成合作,組成 Libra 協會,該協會將監督數字貨幣 Libra 的開發。但 Libra 協會發言人 Dante Disparte 也承認,這項工作非常複雜,她說道:

“降低匯款成本並打破金融包容性障礙,是目前金融科技行業在全球範圍內需要優先處理的事項,我們認為 Libra 在這方面會有獨特的幫助。但這是一項集體努力的工作,我們期待繼續尋找能夠幫助 Libra 實現願景的合作伙伴。”

Facebook 希望降低消費者向海外轉移資金的成本,那麼 Libra 在選擇市場的時候,很可能會選擇一些 Facebook 原生業務增長較快的地區。

競爭對手與合作伙伴

2018 年全球知名匯款公司的交易量(下圖左):西聯匯款 2.87 億筆、Transferwise 1.404 億筆、Ria 1.076 億筆、MoneyGram 9520 萬筆、Remitly 1500 萬筆、WorldRemit 740 萬筆。而在 2016-2019 年間,Facebook 的月活躍用戶量增長率(下圖右):亞太地區 85.7%、歐洲 19.2%、美國和加拿大 11.4%、其他國家和地區 53.6%。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源: Aite Group 和公司文件)

多年以來,全球範圍內的匯款平均成本一直居高不下,按照世界銀行披露的費率數字約為 7%:這意味著,如果消費者想要國外發送 200 美元,就需要支付 14 美元的費用。現實情況還不僅如此,跨境匯款成本還會因為地理位置不同而異。舉個例子,從美國向利比里亞匯款 200 美元,平均手續費用為 19.31 美元,但是如果向印度匯款的話,類似的平均費用只有 6.24 美元。

Libra 則能利用自身“數字貨幣”優勢,讓消費者以更低的成本向海外發送小額資金。Faisal Khan 是一家跨境匯款公司的顧問,他透露有些業內公司在給消費者提供跨境匯款服務的時候會設置一個固定費用,這種手段會迫使客戶發送金額更高的錢,通常匯款金額會在 250 美元左右。Faisal Khan 進一步解釋說:

“現有跨境匯款渠道並不能很好地服務於小額匯款交易,而且成本效益也不是很好。實際上,交易成本其實佔到價值傳輸的一小部分而已,而這就是 Libra 想要追求的市場。”

那麼,為什麼傳統跨境匯款成本會這麼高呢?其中一個原因是不少跨境匯款客戶都是低收入人群,因此他們必須使用現金進行交易,為了適應這種市場需求,許多匯款服務提供商不得不在全球範圍內構建一個代理網絡。

市場機遇

那些零售銀行業務不發達、同時銀行卡使用率較低的國家,可能是最適合 Libra 的。

在7140億美元的全球支付“動物世界”裡,Libra有肉吃嗎?

(數據源:世界銀行 G4S World Cash Report 2018,注意:銀行卡包括借記卡、貸記卡和預付卡)

從上圖可以看出,全世界有超過 25 億人生活在人均銀行網點和銀行卡數量最少的國家裡,這對於 Facebook 來說是一個巨大的市場。但同時,Facebook 也非常清楚跨境匯款是一個充滿挑戰的行業,其中一大挑戰就是:監管。

今年七月,Facebook 區塊鏈和加密貨幣負責人 David Marcus 連續參加了兩場國會聽證會,回答了一系列有關該公司如何確保遵守全球監管法規的問題。

為了應對新的監管規則,許多銀行一直在切斷與加密貨幣匯款運營商的關係,一方面是因為加密貨幣交易都是匿名的,另一方面則是因為加密貨幣交易通常無法滿足反洗錢審查要求。根據世界銀行的數據顯示,加密貨幣匯款在某些情況下反而會給消費者增加更多成本。

在這種情況下,Facebook 可能首先會選擇在全球 60 多個發展中國家拓展業務,這些國家已經在使用美元和歐元替代本國貨幣了,有的國家甚至直接將自己的法定貨幣與美元掛鉤。按照 MoffettNathanson 分析師 Lisa Ellis 的說法,不少發展中國家其實已經習慣了其他形式的貨幣。

但是 Aite Group 零售銀行和支付業務高級分析師 Talie Baker 卻有不同看法,她認為想要說服世界各地數十億人改變他們的購買習慣並不是件容易的事情,比如在美國,人們依然經常使用信用卡和借記卡作為付款方式,但在中國和非洲部分地區的消費者卻已經習慣了將手機支付作為自己最常用的支付手段。

Talie Baker 表示:

“也許 Libra 能夠提供一種實惠的匯款方式,但當你在兌現 Libra 時卻要支付額外費用,還會覺得它很實惠嗎?如果你不能使用 Facebook 數字貨幣 Libra 去雜貨店買東西,那麼把你的錢兌換成加密貨幣有什麼用呢?”

支付方法

截至去年,中國在移動錢包使用方面處於領先地位,而其他國家則仍然依賴於紙幣,下面就讓我們來看看世界上一些主要國家使用銀行卡、電子錢包、現金和其他支付手段的情況吧。

美國:信用卡和借記卡在美國很受歡迎,該國還擁有世界上最大的兩個支付網絡服務提供商,Visa Inc. 和 Mastercard Inc.。

  • 線下 POS 交易額為 2.6T 美元,其中銀行卡交易佔比為 80%,現金交易佔比為 15%,電子錢包交易佔比為 5%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 4440 億美元,其中銀行卡交易佔比為 68%,電子錢包交易佔比為 20%,現金佔比為 4%,其他佔比為 8%。

中國:螞蟻金融旗下支付寶和騰訊控股有限公司的微信支付移動錢包占據了中國支付市場的領導地位,從街頭小販到大型零售商,它們隨處可見。

  • 線下 POS 交易額為 1.9T 美元,其中銀行卡交易佔比為 39%,現金交易佔比為 21%,電子錢包交易佔比為 40%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 5880 億美元,其中銀行卡交易佔比為 24%,電子錢包交易佔比為 64%,現金佔比為 2%,其他佔比為 10%。

日本:現金在日本仍然很受歡迎,當地有大量的自動提款機,日本銀行採用電子支付等新形式支付手段的速度也很慢。

  • 線下 POS 交易額為 8720億美元,其中銀行卡交易佔比為 29%,現金交易佔比為 68%,電子錢包交易佔比為 3%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 870 億美元,其中銀行卡交易佔比為 65%。

德國:雖然對信任和隱私仍然存在擔憂,但作為歐洲最大的經濟體,德國仍然堅持轉向電子支付。

  • 線下 POS 交易額為 5220 億美元,其中銀行卡交易佔比為 36%,現金交易佔比為 60%,電子錢包交易佔比為 4%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 660 億美元。

巴西:由於PagSeguro Digital Ltd.和StoneCo Ltd.等公司一直致力於吸引商家接受新形式的電子支付,因此巴西的銀行卡使用率正在上升。

  • 線下 POS 交易額為 2300 億美元,其中銀行卡交易佔比為 46%,現金交易佔比為 53%,電子錢包交易佔比為 1%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 190 億美元。

土耳其:現金仍是土耳其人最喜歡使用的支付手段,但該國政府已經承諾到 2023 年實現無現金社會。

  • 線下 POS 交易額為 1160 億美元,其中現金交易佔比為 75%;

  • 線上電子商務 E-commerce 交易額為 60 億美元。

上述數據來源:Worldpay Retail Global Payments Report。而在 2018 年的數據中,付款方式包含了以下幾種子類別,分別是:銀行卡(付費卡、信用卡、借記卡和預付卡)、現金(現金、貨到付款)、以及其他(電子發票、後付款、預付款、其他)。

Cambridge Global Payments 首席市場戰略官 Karl Schamotta 表示,Facebook 數字貨幣 Libra 希望成為一種“統一全球貨幣”,但是世界上每個國家都有不同的特殊監管制度、差異的銀行業標準,所以 Libra 的發展之路註定會充滿坎坷。

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