一、考察概述
2017年是我國糧食改革深化之年，東北產區種植結構調整明顯，播種面積玉米減少、大豆粳稻增加。粳稻最低收購價首次下調，國家收儲量是否增加？米企與農民心態如何？
5月低溫陰雨，粳稻播種延遲；6月持續低溫，粳稻返青延長、分櫱數量減少；7月冰雹暴雨大風，局部作物受災；8月末9月初持續低溫，粳稻籽粒成熟度受損……雖然今年播種面積持續穩步增加，但粳稻單產、品質情況如何？
帶著諸多疑問和對市場的思考，同時為更好地搭建溝通交流平臺，中華糧網於10月16日-20日組織“2017東北粳稻秋收形勢商務考察”活動。深入吉林、黑龍江兩省10多個縣市等粳稻主產區進行實地走訪調研，與種糧農民、貿易和加工企業負責人座談，以期及時掌握第一手資料，準確研判後期市場走勢，助力企業經營。
中華糧網考察團粳稻主產區調研路線
二、國內粳稻稻主產區調研情況
內容詳細，略，可私信溝通。
三、考察結論
從考察情況來看，總結2017年主產區粳稻秋收生產及市場形勢主要有以下幾個特點：
（一）種植面積穩中略增
受種植效益及政策導向影響，今年東北三省一區‘旱改水’比例進一步擴大，粳稻面積大幅增加。預計2017年黑龍江省粳稻種植面積為6300萬畝，同比增加225萬畝，增幅3.70%，主要體現在佳木斯、綏化、鶴崗及齊齊哈爾等地。預計2017年吉林省粳稻種植面積為1265萬畝，同比增加50萬畝，增幅4.12%，主要體現在吉林、松原及白城等地。
（二）單產略降，總產穩增
2017年主產區粳稻生長期間氣候條件總體略差，各種自然災害頻繁發生。5-6月持續低溫，粳稻分櫱數量減少；7月冰雹暴雨大風，8月末9月初持續低溫，粳稻籽粒成熟度總體差於上年，水稻單產略低於去年，尤其是黑龍江省東部水稻單產下降幅度較大。總體來看，吉林省水稻單產較上年略有下降，其中西部白城、中部永吉表現突出，其他地區基本與上年持平，整體預計下降0.37%；黑龍江省水稻單產較上年下降明顯，預計減少1.29%，其中佳木斯、鶴崗等地突出。受播種面積增加的支撐，今年黑龍江、吉林兩省水稻總產穩步增加，預計黑龍江省增長3.03，吉林省增長3.84%。
（三）種植成本較上年略增
由於人工成本的提高，導致今年主產區粳稻種植成本平穩略增。據調查，2017年黑龍江、吉林地區人工成本同比增長10-15%，化肥平穩略降，租地、種子、農藥基本與去年持平。其中人工平均比去年提高20-30元/畝，化肥減少10-15元/畝。此外，考察中農民普遍反映旱田改種水田地租較低。
（四）質量總體不如去年，局部出米率下降明顯
根據調研，今年黑龍江省南部、中部及東部，吉林省西部、中部等絕大部分地區受積溫不足、陰雨大風天氣居多等不利的氣候條件影響，粳稻質量普遍不如去年，籽粒不飽滿，不完善粒增多，出米率低，尤其是黑龍江省表現尤為突出。據考察瞭解，今年黑龍江省哈爾濱、綏化等地長粒水稻出米率為62-63%，比去年下降3-4%；五常等地稻花香水稻出米率48-50%左右，比去年下降5-6%；佳木斯、鶴崗等地圓粒水稻出米率64-65%左右，比去年下降3-5%。吉林省德惠、鎮賚、前郭等地超級稻出米率為65-66%，比去年下降2-4%;舒蘭、洮北、榆樹等地長粒水稻出米率62-63%，比去年下降2-3%。與此同時，受收穫期氣溫較高、雨水較少的支撐，今年主產區粳稻水分含量偏低，普遍在15-18%，比去年下降3-5%。
（五）全年有效氣溫不足，收穫進度明顯偏慢
據糧網考察瞭解，由於今年主產區春播推遲，返青分櫱期延長，灌漿成熟期低溫，以及初霜來的較晚的影響，今年主產區粳稻收割進度明顯偏慢。預計吉林省收割普遍較去年晚7-10天，黑龍江晚5-7天。截至10月20日，黑龍江省粳稻預計收穫80-90%，比去年同期下降10-20%；吉林省預計收穫70-80%，比去年同期進度偏慢10%。
（六）企業與農民對託市收購政策期待不同
企業：從調研區域來看，近幾年主產區新季粳稻上市後，受託市收購政策的影響，市場稻強米弱格局明顯，米企加工利潤微薄、生存空間縮窄。與此同時，今年主產區稻穀出米率明顯下降，企業收購價格明顯低於國家託市收購價格，如果國家託市政策啟動收購的話，將帶動市場價格，而以目前的大米銷售價格和市場需求情況來看，政策啟動後，米企如果保持贏利的情況下，很難收到原糧，停產倒閉將居多。因此，今年主產區大米加工企業更希望今年政策收購晚收、少收。對於國家稻穀託市價格逐年下調甚至取消，對於加工企業更希望稻穀政策的轉變。
農民：據考察瞭解，雖然這兩年主產區優質品種稻穀種植面積有所增加，但普通品種所佔的比列依然加高，尤其是黑龍江省，比列預計在80%左右，農民對政策依賴性較強。特別是，今年黑龍江省普通稻穀出米率大幅下降，加工企業收購按照出米率收購，與國有糧庫收購標準不一樣，因此在政策沒有啟動前，市場價格十分偏低，大部分地區農民出售價格在1.40元/斤以下，遠遠低於國家託市收購價1.50元/斤。因此，今年調研區域內農民特別希望國家託市收購政策能早點啟動，對政策依賴性十分明顯。對於國家最低收購價格政策的調整，農民表示很無奈，但也沒有過多的擔憂。
（七）託市收購政策啟動可能性大
目前主產區粳稻已經陸續上市，其中吉林地區超級稻以及黑龍江地區長粒稻、稻花香等品種價格明顯高於託市價；而佔市場份額80%以上的普通圓粒水稻價格低於託市價格，尤其是黑龍江省東部集中收購價1.40-1.45元/斤，農民出售價格甚至更低。因此，預計今年黑龍江及吉林省普通圓粒水稻啟動託市收購政策的可能性較大，但受今年收割進度較慢的影響，政策性啟動時間或將延長，同時對質量要求也將十分嚴格。
四、粳稻市場影響因素分析
（一）市場供需將進一步寬鬆
近幾年來我國粳稻持續豐產，而消費需求表現低迷，市場供求進入新一輪過剩期，國內稻米結轉庫存不斷高企，價格逐年走低。與此同時，受政策支撐，市場稻強米弱格局突出，大米加工企業經營艱難，利潤微薄開工率低，市場購銷整體冷清。
產量平穩略增。受託市收購政策及種植效益較高的支撐，預計2017年我國粳稻種植面積為1.38億畝，比去年增加427萬畝，增幅3.19%。受生長期天氣正常及面積增加的影響，預計2017年我國粳稻產量為7000萬噸，同比增加185萬噸，增幅2.71%。
需求量總體略減。受國內經濟形勢低迷及飲食結構調整的影響，我國粳稻消費呈現小幅下降的趨勢。預計2017年我國粳稻需求量為5470萬噸，同比減少45萬噸。其中口糧消費量為5150萬噸，同比減少110萬噸；由於 2012 年產超期儲存稻穀預期將進入深加工，預計2017年我國粳稻工業消費量為190萬噸，同比增加55萬噸。
供需格局進一步寬鬆。在產量增加較多，消費量略減的情況下，預計2017年度我國粳稻結餘量為1450萬噸，期末庫存量約9500萬噸，庫存消費比高達171.17%，市場供需進一步寬鬆。
（二）政策性收購與銷售主導市場走向
展望2017年新季粳稻上市後的市場形勢，由於國內粳稻米供應充足，終端市場需求不旺，加工企業經營困難，入市意願不強，預計政策性收購與銷售仍將主導今年粳稻市場。一是政策性粳稻收購，雖然2017年粳稻最低收購價首次下調0.05元/斤，向市場釋放了改革的積極信號，我國粳稻市場也將陸續向市場市過渡。但考慮今年主產區粳稻產量再次穩步增加，加之今年質量偏差，企業等市場主體入市收購謹慎，農民賣糧略顯困難，價格明顯低於國家託市價，因此今年國家也必將啟動粳稻託市收購，尤其是主產區黑龍江省。因此，預計今年粳稻託市收購政策的啟動，不僅將拉昇新季粳稻價格，同時也將繼續主導今年的收購市場，政策市將貫穿東北粳稻市場始終。二是政策性粳稻銷售。近幾年國家政策性粳稻庫存較為龐大，尤其是黑龍江省去庫存的壓力比較顯著（目前約有5000萬噸的稻穀沒有出庫）。因此在託市收購政策結束後，預計國家政策性粳稻將展開拍賣，尤其是超期儲存的2013、2014年產粳稻，繼續低價銷售的可能性較大，其對市場的影響將持續到2018年產新糧上市前。
（三）加工企業入市收購將謹慎
近幾年國內粳稻生產連續豐收，而消費需求有所下降，市場供需進入新一輪的過剩期，尤其是在政策性粳稻持續收購與大量低價進口米衝擊的背景下，粳稻市場稻強米弱格局十分突出，大米加工企業經營困難，停產倒閉居多，入市收購意願逐年下降。雖然今年國家粳稻託市價格有所下調，但由於大米市場需求疲軟、價格持續低迷的影響，粳稻主產區稻強米弱格局依然突出，米企入市收購心態趨於謹慎。
預計今年新稻上市後，以中糧、北大荒及益海等為代表的龍頭企業入市採購仍將比較積極，主要是為了佔有市場份額，採購量或將大於上一年度（政策性粳稻收購比重較大），但對質量及水分要求將十分嚴格；而作為市場的主力軍——中小型大米加工企業，則在連年虧損的前提下，入市採購將十分謹慎，邊收邊加工的心態將突出，同時改做貿易（為國儲代收代儲）的方式或貫穿整個收購市場。
（四）農民售糧意願差異化較大
通過糧網秋季調研瞭解到，今年東北產區農民對普通圓粒粳稻政策保護價下調，心理接受程度較高，尤其是今年受氣溫不足的影響，水稻出米率普遍下降，米業收購價格偏低，農民更希望賣給國庫，等待政策收購意願較強。而稻花香、長粒及超級稻等種植區域農民普遍持有惜售心理，主要是受上一年價格尾市較高的影響，尤其是最近幾年粳稻市場優質優價特徵明顯。
（五）低價進口米衝擊國內市場
2017年以來，低價進口米依然大量充斥我國稻米市場，其中越南等地大米居多，導致國內稻米行情長期弱勢低迷，米企利潤微薄開機率低，停產關門居多。據海關總署統計，2017年1-9月我國大米進口量為296.04萬噸，同比增長16.35%。我國大米進口量長期保持高位，主要原因是國際大米價格明顯低於國內，據市場監測顯示，截至10月20日，越南5%破碎率大米到我國南方港口完稅價格為3056元/噸，國產早秈米南方銷區批發價為3800元/噸，兩者價差為744元/噸。目前，國內大米價格受成本支撐，大幅下滑的可能性較小，而國際大米供應充足，價格有可能持續下滑，預計後期國內外大米價差仍將維持在高水平，對國內稻米市場的衝擊仍較大。
五、後期走勢預測
根據對吉黑地區粳稻市場調研分析，2017年粳稻預期豐收，國內稻穀供應壓力或將進一步加大。雖然2017年國內稻穀最低收購價普遍下調，但價格仍居高位，風向標作用明顯。據市場監測，今年黑龍江、吉林、江蘇等地區陳粳稻輪出價普遍在1.50元/斤以下，目前新季普通粳稻收購價也在1.45元/斤以下，均明顯低於最低收購價1.50元/斤。因此，預計今年粳稻主產區仍將大範圍啟動託市收購。
另外，今年是國家臨儲玉米收購政策取消第二年，也是粳稻託市收購價首次下調的一年，預計執行政策性粳稻收購的企業將會增加，但不同區域的差異化或將明顯。最低收購價預案啟動後，預計普通粳稻以黑龍江東部為代表的地區，競爭將會激烈，甚至可能出現抬級抬價、跨區域採購的現象，同時由於最低收購價水稻啟動，水稻收購期將會縮短；而吉林省由於優質品種佔85%以上，而普通品種數量有限，且分佈較散，啟動託市收購難度較大，因此今年啟動時間或將較晚，且數量也不會太多，一些大型的收儲企業或對優質品種收購較為積極。
總的來看，預計今年主產區粳稻特別是黑龍江地區的市場收購價格將更多的將徘徊在託市價附近運行，並與東北地區託市政策的啟動時間以及收購進度密切相關。